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Procore

レビューのためにパッケージ内の提出資料を送信する

目的

レビューのために提出資料パッケージ内の提出資料を承認者に送信すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • ユーザーがレビューために提出資料パッケージ内の提出資料を送信または再送信すると、システムは次の件名の電子メールを送信します:
      • 「パッケージ内の提出資料に対応が必要です」。この電子メールは、提出資料ワークフローのメンバーに送信され、アクション待ち担当者に回答する必要があることを注意喚起します。
      • 「パッケージ内でレビューのために提出資料が送信されました」。この電子メールは、各提出資料の管理者と配信先リストのメンバーに送信されます。
  • 前提条件:

ステップ

  1. プロジェクトレベルの [提出資料] ツールに移動します。
  2. [パッケージ] タブに移動します。
  3. 送信する提出資料が含まれるパッケージの横にある [表示] をクリックします。
    黄色のバナーが表示され、レビューのために送信できるパッケージ内の提出資料の数が示されます。
    :
    • この数には、レビューのために送信する準備ができている未送信の提出資料も含まれます。
    • この数には、すべての承認者に対して回答がまだ「保留中」になっている、以前に送信された提出資料も含まれます。過去に送信された提出資料を探すには、パッケージ内の提出資料案件に関する「送信日」を確認します。
  4. レビュー準備完了の提出資料をすべて送信する場合は、バナーの [今すぐ送信] をクリックします。
    • システムは「パッケージ内の提出資料に対応が必要です」という電子メールを送信し、回答が必要な提出資料ごとにアクション待ち担当者に注意喚起します。
    • システムは、各提出資料の提出資料管理者と配信先リストのメンバーに「パッケージ内でレビューのために提出資料が送信されました」という電子メールを送信します。
    • 緑色の確認バナーが表示され、電子メールが送信されたことが確認されます。
    • パッケージの黄色いバナーのボタンが [今すぐ再送信] に変わります。「レビューのためのパッケージ内の提出資料を再送信する」を参照してください。
    • 提出資料のワークフローの [送信日] フィールドが更新されます。