タスクツールを使用するためのベストプラクティス
目的
Procore のタスク ツールを正常に使用するためのベスト プラクティスを実装すること。
背景
Procore のプロジェクトレベルのタスク ツールを使用すると、建設プロジェクトの存続期間中のアクション項目を追跡および管理できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 会社の管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
ステップ
タスク ツールを正常に構成するには、まず以下のステップに従います。
権限テンプレートを構成する
権限テンプレートを更新して、タスク ツールを含めます。 チームメンバーがタスクを作成し、項目を割り当てられるように、すべてのユーザーに少なくとも「標準」レベルのタスク ツールへのアクセス権を付与することをお勧めします。
- プロジェクトの [ディレクトリ] ツールに移動します。
- [ディレクトリ] リストでユーザーを見つけます。
- ユーザー名の横にある [編集] をクリックします。
- [プロジェクト権限テンプレート] ドロップダウンリストまでスクロールし、[テンプレートを適用しない] を選択します。
このオプションを選択すると、ユーザーに固有の権限を定義できます。 - 「タスク」行までスクロールし、[標準] を選択します。
手記： ディレクトリ ツールへの「管理者」レベルのアクセス権を持つユーザーは、タスク ツールへの「管理者」レベルのアクセス権が自動的に付与されます。
- 次のオプションのいずれかを選択します。
- 変更についてユーザーに電子メールを送信せずに変更を保存する場合は、[保存] をクリックします。
- 変更をユーザーに通知する場合は、[保存して通知を送信] をクリックします。
メモ: このボタンは、ユーザーが以前に Procore にログインしたことがある場合にのみ使用できます。 - これが新規ユーザーであり、Procore に参加するように招待する場合は、[保存して Procore に招待を送信] をクリックします
メモ:このボタンは、ユーザーが Procore にログインしていない場合にのみ使用できます。
カテゴリを設定する
会社管理者ツールでは、プロジェクト内のタスクを割り当てることができる カテゴリを作成できます 。
- 会社レベルの 管理者 ツールに移動します。
- 「ツール設定」で、[タスク] をクリックします。
- 新しいカテゴリをテキスト ボックスに入力します。
- [作成 ] をクリックして、新しいカテゴリを追加します。
このカテゴリをプロジェクトレベルのタスクに割り当てることができるようになりました。
プロジェクトでタスク ツールを有効にする
既定では、 タスク ツールは既存のプロジェクトに対して有効になります。 今後のプロジェクトでタスク ツールを確実に有効にするには、以下の手順に従って、標準プロジェクト テンプレートでタスク ツールを有効にします。
- 目的のプロジェクト テンプレートに移動します。 「 プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。
- プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
- [プロジェクト設定] で、[アクティブなタブ] をクリックします。
注: これにより、ツールのリストと、プロジェクト内でアクティブまたは非アクティブとしてのステータスが表示されます。 - [タスク] の横にあるチェックボックスをオンにして、プロジェクトでツールを有効にします。
- [更新] をクリックして、プロジェクト設定を保存します。