タスクを追加する
背景
タスク ツールを使用すると、建設プロジェクトの存続期間全体を通じてアクション項目を追跡および管理できます。このツールを使用すると、期日付きのタスクを作成し、それを 1 人以上のプロジェクト ユーザーに割り当てることで、説明責任を確保できます。
考慮すべきこと
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必要なユーザー権限:
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「タスク - ユーザー権限」を参照してください。
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追加情報:
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タスクが期限を過ぎて「 対応開始 」または 「進行中 」ステータスのままである場合、期限超過通知の概要電子メールがタスクの担当者に毎日送信されます。
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ステータスが 「終了」、「 無効」、または「レビュー準備完了」のタスクに対しては、期限超過電子メールは送信されません。
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ステップ
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プロジェクトの [ タスク ] ツールに移動します。
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「作成」をクリックします。
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次の情報を入力します。
注: アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。-
#(番号)*:タスクの番号を入力します。
注: システムはタスクに順番に番号を割り当て、重複番号は許可されません。 -
タイトル*: タスクのわかりやすいタイトルを入力します。
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ステータス: 利用可能なステータスのいずれかを選択します。
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対応開始: タスクが作成されたことを示します。これがデフォルトのステータスです。
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進行中: タスクの作業が開始されたことを示します。
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レビュー準備完了: タスクが完了し、レビューの準備ができていることを示します。
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終了: タスクと作業のレビューが正常に完了したことを示します。
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無効: タスクが無効になったことを示します。
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[担当者]: ドロップダウン メニューから 1 人以上のプロジェクト ユーザーを選択するか、担当者がいない場合は [なし] を選択します。
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[期日]: タスクの期限となる日付を入力するか、カレンダーから選択します。
注: [期日] フィールドは、[タスク] ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。「 詳細設定を構成する: タスク」 および「 プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。 -
配信先リスト。「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザーをタスクの配信先リストに追加します。
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カテゴリ： タスクに関連付けられた定義済みのカテゴリを選択します。
注: タスク カテゴリは会社レベルで管理されます。「 タスク カテゴリを追加する」を参照してください。 -
[説明]: タスクを説明する簡単な概要を入力します。
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添付書類: [ ファイルを添付 ] をクリックするか、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用してタスクにファイルを添付します。
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[非公開]: タスクを非公開にするには、このボックスにチェックマークを入れます。
注: 非公開タスクは、タスクの作成者、担当者、およびプロジェクトの [タスク] ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーにのみ表示されます。
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[ 追加] をクリックします。
タスクが作成されたことを示すバナーが表示され、新しいタスクが表示テーブルに追加されます。
注: タスクは、会社レベルのポートフォリオ ツールおよびプロジェクトレベルのホーム ページの各担当者の [自分の未完了項目] ページにも表示されます。 -
[タスク リスト] ページで、バナーの [自分のものを送信する] または [すべて送信する] をクリックして、作成者にダイジェスト電子メールを送信します。配信先リストのユーザーは、電子メール通知設定に基づいてこの電子メールを受信します。
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自分のものを送信する: このオプションをクリックすると、タスク ツールは作成したタスクの電子メール通知を送信します。
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すべて送信: このオプションをクリックすると、タスク ツールは、自分が作成者でなくても、すべてのタスクの通知電子メールを送信します。他のチームメンバーと調整して、すべてのタスクを送信する準備が整っていることを確認します。
[自分のものを送信する] または [すべて送信する] をクリックすると、[変更履歴] ページと対応する電子メール通知の両方に、タスクの [通知日] が表示されます。
メモ：-
担当者は自分が作成したタスクのみを送信できます。
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バナーを表示するには、タスクに少なくとも 1 人の担当者がいる必要があります。
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