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Procore

詳細設定を構成する: 送付伝票

目的

プロジェクトの送付伝票ツールの詳細設定を構成すること。

背景

送付伝票ツールを使用すると、プロジェクトチームは伝達の文書化された記録を保持できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限。

前提条件

ステップ

送付伝票設定を構成する

  1. プロジェクトの 送付伝票 ツールに移動します。
  2. [設定の構成] icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。
  3. 「送付伝票設定」で、以下を行います:

    transmittal settings 1.png
    • Transmittals Private by Default: Mark this checkbox to set all new transmittals to 'Private' by default. A 'Private' transmittal is visible only to users with 'Admin' level permission to the Transmittals tool, the creator of the transmittal, the recipients in the 'To' and 'Cc' fields, and members of the 'Default Distribution' list. 

    • Default Distribution: Add one (1) or more people to the default distribution group. To appear in this list, a person must be added to the Project Directory (see Add a User Account to the Project Directory).  The system will automatically add these group members to new transmittals. 

  4. 更新」をクリックします。
    変更が保存されたことを確認するバナーが表示されます。

ユーザー権限の設定

  1. プロジェクトの 送付伝票 ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
  3. 右側のペインで、[権限テーブル] をクリックします。
  4. 緑色のチェックマークが表示されるまで権限列のアイコンをクリックして、ツールのユーザーアクセス権限レベルを設定します。

    user-permissions-for-transmittals.png
     

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.