メインコンテンツへスキップ
Procore

詳細設定を構成する: 送付伝票

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトの送付伝票ツールの詳細設定を構成すること。

背景

送付伝票ツールを使用すると、プロジェクトチームは伝達の文書化された記録を保持できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限。

前提条件

ステップ

送付伝票設定を構成する

  1. プロジェクトの 送付伝票 ツールに移動します。
  2.  [設定の構成] icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。
  3. 「送付伝票設定」で、以下を行います:

    transmittal settings 1.png

    • 送付伝票は既定で非公開:このチェックボックスをオンにすると、すべての新しい送付伝票が既定で「非公開」に設定されます。「非公開」送付伝票は、送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザー、送付伝票の作成者、「宛先」および「Cc」フィールドの受信者、「既定の配信先」リストのメンバーにのみ表示されます。

    • 既定の配布:既定の配信グループに 1 人以上のユーザーを追加します。このリストに表示するには、プロジェクト ディレクトリにユーザーを追加する必要があります (「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)。システムは、これらのグループ メンバーを新しい送付伝票に自動的に追加します。

  4. 「 更新」をクリックします。
    変更が保存されたことを確認するバナーが表示されます。

ユーザー権限の設定

  1. プロジェクトの 送付伝票 ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
  3. 右側のペインで、[権限テーブル] をクリックします。
  4. 緑色のチェックマークが表示されるまで権限列のアイコンをクリックして、ツールのユーザーアクセス権限レベルを設定します。

    user-permissions-for-transmittals.png
     

    ユーザー権限領域の色分けされたアイコンは、ツールに対するユーザーのアクセス権限レベルを示します。詳細については、「Procore の既定の権限レベルとは何ですか?」を参照してください。

    アイコン 色 意味
    green-check.png 緑 ユーザーには、ツールに対するこのアクセス権限レベルが付与されています。
    red-x.png 赤 ユーザーにはツールに対するこのアクセス権限が付与されていません。
    grey-x.png グレー ユーザーは Procore 管理者であるか、権限テンプレートを使用してこのプロジェクトの Procore ツールに対する権限を付与されています (「権限テンプレートとは何ですか?」を参照)。このツールに対するユーザーの権限レベルを変更するには、プロジェクト権限テンプレートを管理するを参照してください。