目的
プロジェクトの送付伝票ツールを使用して送付伝票に項目を追加すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 既存の送付伝票を編集するには、プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
- 送付伝票の作成時に項目を追加するには、プロジェクトの送付伝票ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
- 追加情報:
- PDF またはその他の文書の添付書類を送付伝票に添付する場合は、[案件] の下の [形式] ドロップダウン リストから [ 文書]、[ プラン]、[ 印刷物]、[ サンプル]、または [施工図] のいずれかを選択すると添付できます。
背景
送付伝票ツールを使用すると、ファックスや配送で他のユーザーに送信されたプロジェクト情報の記録を保持できます。送付伝票を作成して送信すると、送信者、受領者の名前、関連する日付など、すべての送付伝票情報が取得され、Procore プロジェクトに保存されます。たとえば、ユーザーの電子メール システムがダウンしていて、正式な応答を送信する唯一の方法はファックスまたは電話であるとします。このような場合、送付状を使用して、履歴記録と監査の目的で、Procore 内でこれらの通信を適切に追跡できます。
ステップ
- [新しい送付伝票] ページで、[項目 ] 領域まで下にスクロールします。
- [ 形式 ] ドロップダウンリストから項目を選択します。
筆記：
- 送付伝票には複数の項目を追加できます。
- 送付伝票に項目を追加する場合、文書、プラン、印刷物、サンプル、および施工図の形式の複数のファイルを一度に添付できます。「 送付伝票に複数のファイルを一度に添付するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
環境で有効になっている Procore ツールに応じて、次のオプションがある場合があります。
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屋根裏部屋ストック:屋根裏部屋の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します 次に、説明を入力し、カレンダーから日付を選択して、部数を入力します。
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CDの:このオプションを選択すると、コンパクトディスクの送付伝票が作成されます。次に、説明を入力し、カレンダーから日付を選択して、部数を入力します。
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委託契約・発注契約:下請契約用の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します (「下請契約を作成する」を参照)。次に、[説明] リストから下請契約を選択すると、下請契約の日付が自動的にキャプチャされ、コピー数を入力します。
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通信：プロジェクトの電子メール ツールで電子メール メッセージの送付伝票を作成するには、このオプションを選択します。
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文書：このオプションを選択すると、プロジェクトの文書ツールから文書を選択するように求められます。
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他：別の種類の提出資料を作成するには、このオプションを選択します。次に、説明を入力し、カレンダーから日付を選択して、部数を入力します。
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計画： 建設計画の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します。次に、説明を入力し、項目にファイルを添付し、カレンダーから日付を選択して、コピー数を入力します。
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変更指示案: このオプションを選択すると、プロジェクトの元請契約ツールから変更指示案を選択するように求められます。
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元請契約:このオプションを選択すると、プロジェクトの元請契約ツールから契約項目を選択するように求められます。
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プリント：印刷用の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します。次に、印刷物の説明を入力し、印刷物のファイルを添付し、カレンダーから日付を選択して、部数を入力します。
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残工事項目:このオプションを選択すると、プロジェクトの残工事リスト ツールから残工事項目を選択するように求められます。
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発注請書:発注書の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します (「 発注書を作成する」を参照)。次に、[説明]リストから購買発注を選択すると、日付が自動的に設定され、部数が入力されます。
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情報提供依頼:このオプションを選択すると、プロジェクトの情報提供依頼ツールから情報提供依頼を選択するように求められます。
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サンプル：サンプルの送付伝票を作成するには、このオプションを選択します。次に、サンプルの説明を入力し、項目にファイルを添付し、カレンダーから日付を選択して、部数を入力します。
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施工図:施工図の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します。次に、施工図の説明を入力し、案件にファイルを添付し、カレンダーから日付を選択して、部数を入力します。
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提出資料記録:提出資料の送付伝票を作成するには、このオプションを選択します。次に、[説明] リストから提出資料を選択し、部数を指定します。
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提出資料パッケージ:このオプションを選択すると、プロジェクトの提出資料ツールから提出資料パッケージを選択するよう促されます。
- [ 追加] をクリックします。
注: 送付伝票に複数のファイルを添付した場合、各ファイルは個別の項目として追加されます。
- 上記の手順を繰り返して、項目を追加します。
以下の図は、完成した [案件] 領域の例を示しています。
注: システムでは、既存の項目を編集することはできません。項目を修正する必要がある場合は、赤い「x」をクリックして削除します。次に、項目を再度追加します。
- 「送付伝票にコメントを追加する」に進みます。
