目的
プロジェクトの送付伝票ツールで 送付伝票 を編集すること。
背景
プロジェクトの送付伝票ツールを使用すると、ファックスや配送チャネルを介して他のユーザーに送信されたプロジェクト情報の記録を作成できます。送付伝票を作成し、そのコピーを受領者に電子メールで送信すると、送信者、受領者の名前、関連する日付など、すべての情報が取得され、Procore プロジェクトに保存されます。たとえば、ユーザーの電子メール システムがダウンしていて、正式な応答を送信する唯一の方法はファックスまたは電話であるとします。このような場合、伝達を追跡するために送付伝票を作成し、Procore で監査目的で履歴記録を使用できるようにします。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 送付伝票を編集するには、プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
又は
- 作成した送付伝票を編集するには、プロジェクトの送付伝票ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
- 追加情報：
- 「関連項目」、「電子メール」、および「変更履歴」タブは、送付伝票の作成後に表示され、使用できるようになります。
ステップ
一般情報の編集
- プロジェクトの送付伝票 ツールに移動します。
- リスト内で目的の送付伝票を見つけます。次に、次のオプションのいずれかを選択します。
- [編集] をクリックします。これにより、送付伝票が編集モードで開きます。
又は
- [ 表示] をクリックします。これにより、送付伝票が表示モードで開きます。次に、[ 編集] をクリックします。
- 「一般情報」領域では、以下のフィールドを編集できます。
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数：Procore は、新しい送付伝票に順番に番号を自動的に割り当てます。この数値は必要に応じて変更できます。
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宛先：プロジェクトのディレクトリからユーザーまたは配信グループを選択します。このアクションにより、指名された個人に送付伝票が割り当てられます。[ 作成して電子メールで送信 ] ボタン (既存の送付伝票を編集する「管理者」ユーザーの場合は [保存して電子メールを送信]) をクリックすると、送付伝票に関する通知が受信者に自動的に電子メールで送信されます。
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CCの:プロジェクトのディレクトリからユーザーまたは配信グループを選択します。このアクションは、指定された個人に送付伝票をコピーします。[作成して電子メールで送信] ボタン (既存の送付伝票を編集する「管理者」ユーザーの場合は [保存して電子メールを送信]) をクリックすると、送付伝票に関する通知が受信者に自動的に電子メールで送信されます。
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送信方法:[ 添付] を選択して、Procore から送付伝票に項目を添付するか、 別のカバーの下に添付します。「 別カバー」を選択した場合は、「Eメール」、「 米国郵便」、「 手渡し」、「 FedEx」、「 UPS」、「 DHL」、「 速達」、「 ファックス」、「 その他」のいずれかのオプションも選択できます。
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プライベート：このチェックボックスをオンにすると、「管理者」レベルのユーザー、「宛先」フィールドと「Cc」フィールドで指定されたユーザー、および既定の配信グループのメンバーを除くすべてのユーザーに対して送付伝票が非表示になります (「 詳細設定を構成する: 送付伝票」を参照)。
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提出された:送付伝票が提出される理由に対応するチェックボックスをオンにします。次の選択肢があります: 承認、 使用、 要求に応じて、 レビューとコメント、または 追加処理。
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注記されたアクション:目的のアクションに対応するチェックボックスをオンにします。次の選択肢があります: 署名のために提出中、提出時に承認済み、メモ付き承認、提出、再提出、返却、修正のために返送、再提出、期日、受領済み、メモ付き受領 日、 送信日。(注: プロジェクトの管理者と協力して、環境内のこれらの各既定のアクションの適切な使用を定義することをお勧めします)。
- 次のオプションから選択します:
- [保存 ] をクリックして、送付伝票を「宛先」および「Cc」フィールドの受領者に電子メールで送信せずに保存します。
又は
- [ 保存して電子メール ] をクリックして送付伝票を保存し、[宛先] フィールドと [CC] フィールドで指定した受信者に電子メールで送信します。
[送付伝票が正常に更新されました] バナーが表示されます。
