関連項目を送付伝票に追加する

目的

背景

Using the project's Transmittals tool, you can create a record of project information that has been sent to others via fax and shipping channels. When you create a transmittal and email a copy of it to your recipients, all of the information is captured and stored with your Procore project, including the names of the sender, recipient, and any relevant dates. For example, perhaps a user's email system is down and the only way to send an official response is via fax or a phone call. In such cases, you would want to create a transmittal in order to keep track of the correspondence, so a historical record is available for audit purposes in Procore.

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 選択肢が「種類」メニューに表示されるようにするには、対応するツールがプロジェクト上でアクティブツールである必要があります。「プロジェクトへのツールの追加と削除」を参照してください。
- 「説明」メニューに選択項目を表示するには、対応する Procore ツールでその項目を表示するための適切な権限が与えられている必要があります。

前提条件

「送付伝票を作成する」の手順を完了します。
注: 送付伝票の「関連項目」、「電子メール」、および「変更履歴」タブは、送付伝票の作成後にユーザーに表示され、利用できるようになります。

ステップ

プロジェクトの送付伝票 ツールに移動します。
リスト内で送付伝票を見つけます。次に、[ 編集] をクリックします。
[関連項目] をクリックします。
[ 編集] をクリックします。
次のようにデータ入力を完了します。
- Type: Select the item type from the drop-down list. This list contains selections for items stored in Procore tools that have been enabled on the project.
- Description: Based on the 'Type' selected, choose the appropriate item from the drop-down list.
- Notes: Add any notes about the selected item.
[ + 追加] をクリックします。
目的の関連項目ごとに上記の手順を繰り返します。
「保存」をクリックします。
Procore は関連項目を保存し、「関連項目」タブのテーブルは表示モードに戻ります。