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Procore

送付伝票を電子メールで転送する

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目的

送付伝票をプロジェクト チームのメンバーに電子メールで転送すること。

背景

送付伝票を作成すると、送付伝票の上部にタブの行が表示されます。送付伝票を表示モードで開くと、送付伝票ページの上部に [電子メール] ボタンと [電子メール] タブが表示されます。[ 電子メール ] ボタンをクリックすると、[電子メール] タブの [送付伝票の転送] ページを開くことができます。以下のステップでは、送付伝票を電子メールで転送する方法について説明します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 「非公開」とマークされていない送付伝票を転送するには:
      • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
    • 「非公開」とマークされた送付伝票を転送するには:
      • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「標準」レベル以上の権限があり、送付伝票の作成者であるか、送付伝票の [宛先 ] または [CC ] フィールドに追加されていること。
        又は
      • プロジェクトの送付伝票ツールの「標準」レベルの権限があり、権限テンプレートで 「同じ会社内のユーザーに関連付けられた非公開の送付伝票を表示する」アクセス権限 が有効になっており、社内のユーザーが送付伝票の作成者であるか、送付伝票の 宛先 または CC フィールドに追加されている。
    • 送付伝票を転送するには: 
      • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

  1. プロジェクトの 送付伝票 ツールに移動します。
  2. リスト内で送付伝票を見つけます。次に、[ 表示] をクリックします。
  3. [ 電子メール] をクリックします。
    email-transmittal.png
  4. [電子メール] タブに次のように入力します。

    • To: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action assigns the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients. 

    • CC: Select people or distribution groups from the project's Directory. This action carbon copies the transmittal to the named individuals. If you choose to click the Create and Email button (or 'Save and Email' if you are an 'Admin' user editing an existing transmittal), the system will automatically email a notification about the transmittal to the recipients.

    • Private: Mark this checkbox to hide the transmittal from everyone except 'Admin' level users, designated users in the 'To' and 'Cc' fields, and members of the default distribution group (see Configure Advanced Settings: Transmittals).

    • Subject: A descriptive subject for the transmittal.

    • Attachments: Click Attach File(s) or move a file from your computer or network to the Drag and Drop File(s) area. You can upload a file from your computer of another file that is stored in Procore's Documents tool. 

    • Message: Type a message as desired in the box and format it as desired using the options in the control bar. 

  5. [ 送信] をクリックします。
    Procore がメッセージを送信していることを確認するバナーが表示され、システム フォーカスが送付伝票の [一般] タブに戻ります。

 

If you would like to learn more about Procore's transmittals management software and how it can help your business, please visit our construction transmittal software product page icon-external-link.png.