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Procore

送付伝票を電子メールで転送する

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目的

送付伝票をプロジェクト チームのメンバーに電子メールで転送すること。

背景

送付伝票を作成すると、送付伝票の上部にタブの行が表示されます。送付伝票を表示モードで開くと、送付伝票ページの上部に [電子メール] ボタンと [電子メール] タブが表示されます。[ 電子メール ] ボタンをクリックすると、[電子メール] タブの [送付伝票の転送] ページを開くことができます。以下のステップでは、送付伝票を電子メールで転送する方法について説明します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 「非公開」とマークされていない送付伝票を転送するには:
      • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
    • 「非公開」とマークされた送付伝票を転送するには:
      • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「標準」レベル以上の権限があり、送付伝票の作成者であるか、送付伝票の [宛先 ] または [CC ] フィールドに追加されていること。
        又は
      • プロジェクトの送付伝票ツールの「標準」レベルの権限があり、権限テンプレートで 「同じ会社内のユーザーに関連付けられた非公開の送付伝票を表示する」アクセス権限 が有効になっており、社内のユーザーが送付伝票の作成者であるか、送付伝票の 宛先 または CC フィールドに追加されている。
    • 送付伝票を転送するには: 
      • プロジェクトの送付伝票ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

  1. プロジェクトの 送付伝票 ツールに移動します。
  2. リスト内で送付伝票を見つけます。次に、[ 表示] をクリックします。
  3. [ 電子メール] をクリックします。
    email-transmittal.png
  4. [電子メール] タブに次のように入力します。

    • 宛先：プロジェクトのディレクトリからユーザーまたは配信グループを選択します。このアクションにより、指名された個人に送付伝票が割り当てられます。[ 作成して電子メールで送信 ] ボタン (既存の送付伝票を編集する「管理者」ユーザーの場合は [保存して電子メールを送信]) をクリックすると、送付伝票に関する通知が受信者に自動的に電子メールで送信されます。

    • CCの:プロジェクトのディレクトリからユーザーまたは配信グループを選択します。このアクションは、指定された個人に送付伝票をコピーします。[作成して電子メールで送信] ボタン (既存の送付伝票を編集する「管理者」ユーザーの場合は [保存して電子メールを送信]) をクリックすると、送付伝票に関する通知が受信者に自動的に電子メールで送信されます。

    • プライベート：このチェックボックスをオンにすると、「管理者」レベルのユーザー、「宛先」フィールドと「Cc」フィールドで指定されたユーザー、および既定の配信グループのメンバーを除くすべてのユーザーに対して送付伝票が非表示になります (「 詳細設定を構成する: 送付伝票」を参照)。

    • 件名：送付伝票の説明的な件名。

    • 添付 ファイル：[ ファイルを添付 ] をクリックするか、コンピューターまたはネットワークから [ ドラッグ・アンド・ドロップ ] 領域にファイルを移動します。Procore の文書ツールに保存されている別のファイルのファイルをコンピューターからアップロードできます。

    • メッセージ：ボックスにメッセージを入力し、コントロールバーのオプションを使用して必要に応じてフォーマットします。

  5. [ 送信] をクリックします。
    Procore がメッセージを送信していることを確認するバナーが表示され、システム フォーカスが送付伝票の [一般] タブに戻ります。