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財務ポートフォリオの契約会場からチームの連絡先を削除する

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この情報は、Procore の 財務ポートフォリオ製品を使用するアカウントを対象としています。詳細については、Procore の担当者にお問い合わせください。

目的

財務ポートフォリオの契約会場から発注者または建材業者の連絡先を削除すること。

背景

財務ポートフォリオの契約会場の [チーム] タブでは、発注者チームと建材業者チームに連絡先を追加または削除できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトへの「建材業者」以上のアクセス権。
      手記： 建材業者は、自分の契約に対してのみ建材業者の連絡先を削除できます。

ステップ

  1. プロジェクトの費用トラッカーで費用項目の名前をクリックして、関連する契約会場に移動します。
    手記： 契約会場のある費用項目には、リボンicon-ribbon-pfcp.pngアイコンが付きます。
  2. [チーム] タブをクリックします。
  3. [ 発注者チーム ] または [ 建材業者チーム ] タブをクリックして、削除する連絡先を見つけます。
  4. 連絡先の横にある ゴミ箱 アイコン をクリックします。icon-delete-trash4.png
  5. 連絡先の削除を確認するには、[ 削除] をクリックします。