リソース計画で有効期限のあるタグを使用するにはどうすればよいですか?
背景
タグは、リソース計画で作成して個人とプロジェクトの両方に追加できる特定の基準です。 ユーザーの場合、タグに有効期限を保存できるため、トレーニングへの参加や認定の更新など、いつアクションを実行する必要があるかを追跡するのに役立ちます。 一般的なタグには、CPR、フォーク リフト、OSHA、等が含まれます。 通知プロファイルを構成すると、有効期限が切れるタグに関するアラートを受信したり、アクションが必要なタグ レポートを使用して有効期限を追跡したりできます。
答え
有効期限のあるタグを使用するには、次のステップに従います。
1. リソース計画のタグを構成する
まず、追跡するタグを作成します。タグを構成する場合、有効期限を追跡するチェックボックスをオンにして、タグの有効期限が切れる前に警告する日数を入力します。
2. 人々にタグを割り当てる
次に、タグを人々に割り当てて、有効期限を入力します。有効期限は、個人がクラスを受講する必要がある日付、または認定の有効期限が切れる日付にできます。
3. 通知プロファイルを構成して割り当てる
タグの期限切れに関するアラートを受信するには、通知プロファイルを作成するか、既存のものを更新して、アラートを受信する必要があるユーザーにそのプロファイルを割り当てます。
注: ユーザーは一度に1つの通知プロファイルのみを持つことができます。
- 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
- [設定を構成する]
アイコンをクリックします。 - [通知プロファイル] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 通知プロファイルの名前を入力します。
- ユーザーが受信する必要があるタグに関する目的の通知を選択します。
- ユーザーのグループの人々。これらの通知は、ユーザーのグループ内のユーザーについて送信されます。 「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
- タグの警告を適用しました。トグルを [オン] の位置にして、個人のタグが期限切れの警告範囲内にあるときに通知を送信します。「 リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- 適用されたタグの有効期限が切れています。トグルを [オン ] の位置にして、個人のタグの有効期限が切れた日に通知を送信します。 「 リソース計画で個人のタグを追加または編集する」を参照してください。
- ユーザーのグループの人々。これらの通知は、ユーザーのグループ内のユーザーについて送信されます。 「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
- [保存する] をクリックします。
4. 通知プロファイルをユーザーに割り当てる
通知プロファイルを構成したら、アラートを受信する必要があるユーザーに割り当てます。「リソース計画で人々を編集する」を参照してください。
5. アクションが必要なタグ レポートをエクスポートする
期限切れになった、または警告期間内のタグのレポートを表示するには、 アクションが必要なタグ レポートをエクスポートします。

