プロジェクト予算コード構成を整理する

目的

既定およびカスタム セグメントの順序を調整して、プロジェクトの作業分解構成図 (WBS) をカスタマイズすること。

背景

会社の Procore 管理者は、必要なユーザー権限を持つユーザーが、プロジェクトの予算コード構成内のセグメントを任意の順序で配置できるようにする設定を、有効にすることができます。プロジェクトの予算コード構成を編集すると、そのプロジェクトが会社の予算コード構成から完全に切り離されるため、この設定は、プロジェクトに固有の予算コード構成が必要な場合にのみ使用してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
    または
  • 権限テンプレートで「作業分解構成図コードの管理」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルの管理者ツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 制限事項:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

前提条件

• プロジェクトレベルの予算コード構成の編集を有効にする

ステップ

1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
2. 右側のペインで、[作業分解構成図] リンクをクリックします。
3. 「予算コード構成」セクションで、[編集] ボタンをクリックします。
4. 「予算コード構成の編集」ウィンドウでメッセージを読みます。

    重要

   プロジェクトの予算コード構成を編集することを選択した場合は、編集アクションによってプロジェクトが会社の予算コード構成から永久に切断されることに注意してください。プロジェクトに加えた変更は、そのプロジェクトにのみ適用されます。さらに、会社の予算コード構成に加えられたすべての変更は、将来的にプロジェクトの予算コード構成に影響を及ぼしません。
5. 続行する場合は、[編集] をクリックします。
6. 「セグメントの順序」テーブルで、ダブル グリップをクリックして押したまま、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して各セグメントを目的の位置に配置します。「順序」領域には、プロジェクトの予算コード構成に対して定義したセグメント順序が反映されます。
   
7. [保存] をクリックします。

次のステップ

• プロジェクトの作業分解構成図を作成する

以下もご覧ください

• 作業分解構成図で会社の予算コード構成のセグメント順序を変更すると、プロジェクトはどうなりますか?