入札パッケージを表示
目的
プロジェクトの入札ツールで入札パッケージを表示すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
又は - プロジェクトの入札ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、入札 CC グループに追加されていること。
- プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
動画
Procore 入札パッケージについて
Procore で 入札パッケージを作成する と、プロジェクトの入札ツールと会社のプランルーム ツールで入札情報にアクセスできるようになります。入札パッケージをクリックすると、入札パッケージのアクティビティと入札パッケージに関する情報を追跡および整理するのに役立つ6つのタブが表示されます。
概要
入札パッケージに関する一般情報は [概要] タブに保存され、タイトル、重要な日付、入札パッケージの設定、入札依頼書電子メールに含まれていた情報などが含まれます。
このタブでは、次のアクションを実行できます。
ファイル
入札パッケージに添付されているファイルを表示、編集、およびエクスポートできます。詳細については、「 入札ファイルを更新する 」を参照してください。
入札
[入札者] タブから、パッケージの入札候補者に関する情報を表示できます。これには、次のものが含まれます。
- 会社名: この特定の入札パッケージに入札するよう招待できる各会社の名前。
- 受信者リスト: 招待メールの送信先の入札会社の特定の個人。
- 会社連絡先情報n: この特定の入札パッケージに入札するように招待できる各会社の電話番号。
- 最後のアクティビティ: 入札者の最新のアクティビティが一覧表示されます。
手記： [最後のアクティビティ] ボックスをクリックすると、入札者のすべてのアクティビティが表示される場合があります。 - 入札依頼書の最終送信日: 入札依頼メールが入札会社の連絡先に送信されたときのタイムスタンプ。
手記： 入札会社に入札依頼メールが送信されていない場合は「N/A」と表示されます。 - 入札意向: 入札会社がプロジェクトに入札する意思を示します。入札者は、入札依頼メールで直接意思を表明できます。
手記： 入札者が入札の意向を表明した場合は、入札提出期限までに入札を提出するようリマインダー電子メールを送信することをお勧めします。 - 提出ステータス: 入札者が入札を正常に送信したかどうかを示します。
- 入札額: 入札の合計金額。入札パッケージ構成で「ブラインド入札」を選択した場合、入札額は入札提出期限が過ぎるまで非表示になります。
- 費用コード: 各会社に関連付けられた費用コード。
- 専門分野: 各会社に関連付けられた専門分野。
- 注: 各会社に関する関連情報。
次のアクションを実行して、入札者を管理します。
- PDF アイコンをクリックして、入札パッケージの情報 (会社情報も含む) を PDF にエクスポートします。
- 会社に招待電子メールが送信されていない場合にのみ、入札リストから会社を削除します。入札リストから会社を削除するには、[X] をクリックします。
- 入札に招待していない入札者を入札パッケージに追加した場合、まだ送信されていない未処理の招待状の数を視覚的に知らせるものとして、入札リストの上部に青いバナーが表示されます。
手記：どの入札者がまだ招待されていないかを確認するには、どの入札者の行に [再招待] ボタンではなく [招待] ボタンがあるかを確認します。これらのボタンをクリックして、入札者を個別に招待および再招待することもできます。 - [ 入札者を追加する] ボタンをクリックして 入札者 を検索します 。詳細については、「 入札フォームに追加する会社の検索とフィルタリング」を参照してください。
- [招待状を再送信] をクリックして、以前に招待したすべての入札者に入札依頼書を再送信します。「入札依頼書を再送信する 」を参照してください。
手記：このボタンは、まだ招待されていない入札者に電子メールを送信しません。 - 縦方向の省略 (⋮) の[ 入札パッケージの削除]ボタンをクリックして、入札パッケージを削除します。詳細については、「 入札パッケージを削除する 」を参照してください。
フィルター、検索、およびグループのオプション
複数の取引、入札意向、および/または提出ステータスを持つ入札者の長いリストがある場合は、入札リストをフィルタリングして検索できます。これは、入札リストが小さいが、入札パッケージの各取引で十分な入札カバレッジがあるかどうかを確認したい場合にも役立ちます。「入札情報のフィルタリングと並べ替え」を参照してください。
列の構成
入札リストの列を設定して、表示または非表示にする列を選択できます。入札リストの列を並べ替えたり、リセットして入札リストの既定の列を表示したりすることもできます。詳細については、「 入札ツールの列表示をカスタマイズする 」を参照してください
一括アクションを実行する
重要
現在、入札管理強化体験に更新されたプロジェクトには「一括アクション」機能はありませんが、招待されたすべての入札者に新しい伝達と招待状を一度に送信することはできます。「入札への招待状を再送信する」および「入札ツールで新しい伝達を送信する」を参照してください。同じアクションを実行したい入札者のグループがある場合は、一括アクションを実行して時間を節約できます。詳細については、「 一括伝達を送信する 」および「 入札者を一括招待する 」を参照してください。
対応
このタブから、この入札パッケージに関連する付録 (伝達と呼ばれます) を管理します。新しい伝達を送信したり、古い伝達を表示して返信したりできます。「入札ツールで新しい伝達を送信する」を参照してください。