予算コード属性について

[予算コード属性] タブで属性を構成する

プロジェクトレベルで予算コード属性を有効にする場合、プロジェクト管理者ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、[プロジェクト設定 ] の [作業分解構成図] をクリックしてこの機能を見つけることができます。次に、[ 予算コード属性 ] タブをクリックします。

例

これは、[プロジェクト設定] の下にある管理者ツールの [作業分解構成図] の [予算コード属性] タブに表示されます。

カスタム属性の作成

チームがプロジェクト予算をより正確に分析できるようにします。[ 予算コード属性 ] タブで、[ 属性の作成] をクリックします。次に、ウィンドウに最大 3 つの属性名を入力し、「 作成」をクリックします。これらの名前は、 予算 ツール内のフィルターおよびグループ オプションとして使用できるようになります。

属性項目を使用して詳細を追加する

属性を作成したら、それぞれに無制限の数の項目を追加します。これにより、予算データの特定のフィルタリングとグループ化が可能になります。属性を強調表示して、項目を追加します。「属性名」(Attribute Name) を変更し、「属性項目」(Attribute Item) ボックスにテキストを入力して項目を無制限に追加し、「削除」(Delete) アイコンをクリックして項目を削除できます。スプレッドシートをインポートして、各属性の項目の長いリストを追加することもできます。

例

これにより、[ 属性アイテム] ウィンドウが表示されます。

予算コードを選択するための属性項目の割り当て

[ 値を編集] パネルでは、各属性のドロップダウン リストから関連する項目を簡単に選択できるため、プロジェクト予算を操作するときに予算コードを正確に分類できます。また、予算コードのチェックボックスをクリックし、[属性の割り当て] ボタンをクリックして、予算コードの値を一括で編集することもできます。

予算ツールのクイック フィルターを設定する

作業分解構成図内でフィルターを事前に定義することで、予算分析を合理化します。[ フィルター] ボタンをクリックして [ フィルター] パネルを開きます。次に、選択した予算コードに適用します。

予算ツールの属性グループ化の設定

構成が完了すると、プロジェクトチームは作成された属性グループを活用して、予算データを効果的に整理および表示できます。ユーザーは、複数の項目を含むグループを作成し、ハンドルをつかんでグループを希望の順序に移動できます。間違えた場合は、[ リセット] をクリックして選択をクリアし、最初からやり直すことができます。

予算ツールでの属性のフィルタリングとグループ化の適用

同様に、チーム メンバーは、作成した属性フィルターを適用して、プロジェクト予算の特定のセグメントを絞り込み、分析できます。プロジェクトの予算の [グループ] および [フィルター] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

必要なユーザー権限

• この機能は、会社管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが会社レベルで有効にする必要があります。「ベータ版に参加する」を参照してください。
• 属性のグループ化およびフィルタリング オプションを適用するには、ユーザーはプロジェクトレベルの予算ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限を持っている必要があります。

追加情報

• ユーザーは次のことができます。
  • プロジェクトごとに最大 3 つのカスタム属性を作成します。
  • 各属性の属性項目を無制限に作成します。
  • 予算ツールの項目インポーターを使用して、予算コードに属性を割り当てます。「予算をインポートする」を参照してください。
• その他の情報:
  • 属性のフィルタリングとグループ化を予算のエクスポートに含めるには、適用する必要があります。「予算をエクスポートする」を参照してください。
  • 属性と属性項目は、プロジェクト テンプレート内の新しいプロジェクトに引き継がれます。「プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに何がコピーされますか?」を参照してください。
  • 属性と属性項目は、Procore API を使用して作成および割り当てることができます。developers.procore.com を参照してください。