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Procore

請求書管理ツールから発注者への請求書を電子メールで送信する (レガシー)

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 Procore 内部のみ

このページでは、発注者への請求書の従来のエクスペリエンスについて詳しく説明します。最新化されたエクスペリエンスのチュートリアルは、次の場所にあります https://support.procore.com/products...owner-invoices

 Legacy Content
This page details the legacy owner invoice experience. A modernized experience is also available. 

目的

発注者への請求書 を Procore プロジェクトの上流部門協力者に電子メールで送信すること。

背景

元請契約に基づいて請求する発注者への請求書を作成した後、請求書の [詳細] タブのコピーを上流部門協力者に送信して確認してもらうことができます。 確認が完了すると、協力者はそのメッセージに直接返信して、請求書の支払いを承認したことを示す (または請求書を拒否する理由を提供する) ことができます。 協力者の回答が書面で確実に記録されるように、Procore は送信メッセージの「差出人」アドレスへのすべての返信を請求書の [電子メール] タブに保存します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • [請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブのコピーが指定された受信者に送信されます。
    • 請求書の [構成可能な PDF] タブのデータは、この電子メール メッセージでは提供されません。

ステップ

  1. プロジェクトレベルの請求書管理ツールに移動します 。
  2. [ 所有者 ] タブをクリックします。
  3. 送信する請求書を見つけます。
  4. [請求書 #] リンクをクリックして開きます。
  5. [請求書を電子メールで送信] ボタンをクリックします。
    これにより、請求書の [ 電子メール ] タブに「元請契約 #[#] の請求書 #[#] の転送 - [請求周期の開始 - 請求期間の終了]」ウィンドウが起動します。
    注
    • [請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブのコピーが指定された受信者に送信されます。
    • 請求書の [構成可能な PDF] タブのデータは、この電子メール メッセージでは提供されません。
    email-invoice.png
  6. 次のフィールドに入力します。
    • に。支払いを請求する相手の名前を入力します。
    • CC。電子メール スレッドにコピーしたい人の名前を入力します。 既定では、このフィールドには自分の名前が表示されます。
    • プライベート。請求書管理者と [宛先/CC] フィールドに名前が付けられた人だけが請求書を利用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • 件名。 このフィールドには請求書の番号が入力されます。
    • 添付書類。 関連する文書またはファイルを添付します。
    • メッセージ。 請求書に関する追加のメッセージを含めます。
  7. [ 送信] をクリックします。
    黄色の「コミュニケーションが作成されました」バナーが表示され、送信メッセージが作成され、Procore の送信電子メール キューに追加されたことが確認されます。
     注
    • 送信メッセージの記録は、請求書の [電子メール] タブに保存されます。
    • 送信メッセージの「差出人」アドレスに送信されたメッセージは、請求書の [電子メール] タブに自動的に保存されます。 これにより、メッセージの受信者は、電子メール プログラムの返信機能を使用するのに便利です。 また、協力者の承認または拒否の回答を書面でキャプチャします。

関連項目

 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.