発注者への請求書を作成する (従来)

請求書を作成する

1. プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
2. 作業する契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [請求書を作成 ] ボタンをクリックします。

    注

   現在の請求期間の請求書をすでに作成している場合は、[ 請求書 ] タブをクリックします。 次に、[ 編集 ]ボタンをクリックして開きます。
4. 「新しい請求書 (支払申請)」ページで、次の操作を行います。
   • 委託契約・発注請求期間
     ドロップダウンリストから現在の請求周期を選択します。 請求周期の作成方法については、「請求周期を作成する」を参照してください。
   • 請求書#
     Procore は、請求書番号を1から始まる番号の昇順で自動的に割り当てます。このフィールドに入力した番号は、Procore の既定の請求書番号付けスキームには影響せず、必要に応じて変更できます。
   • 期間開始
     Procore は、選択した請求周期の開始日をこのフィールドに自動的に入力します。
   • 期末
     Procore は、選択した請求周期の終了日をこのフィールドに自動的に入力します。
   • 請求日
     カレンダー コントロールをクリックし、請求書の請求日を選択します。
   • 地位
     Procore は自動的に請求書を「草案」ステータスにします。 ドロップダウンリストから別のステータスを選択します。 「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
   • 完了率
     以前の請求書が存在する場合、このフィールドには完了した作業の割合が表示されます。
   • 添付 ファイル
     [ファイルを添付] をクリックするか、添付書類領域に請求書に関連付けられているファイルをドラッグ・アンド・ドロップします。
5. 「作成 」ボタンをクリックします。
6. [発注者への請求書を事前入力しますか?] メッセージで、Procore が請求書に追加する項目のリストを確認し、請求書のバックアップをコンパイルします。次に進みます。
   • [キャンセル] をクリックします。 請求書の作成をキャンセルするには、このボタンをクリックします。
   • いいえ、結構です。 請求書のデータ入力を手動で実行する場合は、このボタンをクリックします。
   • はい。このボタンをクリックすると、「上流の請求書の金額を Procore が自動的に完了するにはどうすればよいですか?」の説明に従って、Procore が請求書金額を自動的に完了できるようになります。 
7. Procore が請求書を作成したら、次のようにプレビューできます。
   • [ 概要プレビュー ] 領域までスクロールします。

      ヒント

     Procore は「現在の未払い金額」の値をどのように計算しますか? 詳細については、「Procore は請求書の「現在の支払い期限」の金額をどのように計算しますか?」を参照してください。
   • 請求書が期待どおりに表示されることを確認します。

[詳細] タブで請求書の項目を編集する

Procore ユーザー アカウントに [ 詳細 ] タブを表示するために必要なユーザー権限が付与されている場合は、請求書の項目を更新できます。

1. 「詳細 」タブをクリックします。
2. [編集 ] ボタンをクリックします。
   
3. 黄色のボックスにのみデータを入力します。
   
   • 完了した作業: この期間
     施主への請求書の金額を自動的に完了するオプションを確認した場合。 「Procore は上流部門請求書の金額を自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照し、関連する下請業者請求書の [完了作業: この期間] 列の値と直接費の金額がこの列に含まれます。
   • 現在保管されている材料
     施主への請求書の金額を自動的に完了するオプションを確認した場合。 「Procore は上流の請求書の金額を自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照してください。関連する下請業者請求書の「現在保管されている材料」列の値がこの列に含まれます。
   • この期間に保持される作業保留金
     この期間に保持される作業保留金のパーセンテージまたは金額を入力します。 右側のサイドバーに値を入力して [設定] をクリックすることで、すべての項目に保留金を設定することもできます。
   • この期間に保持される資材保留金
     この期間に保持される資材保留金のパーセンテージまたは金額を入力します。 右側のサイドバーに値を入力して [設定] をクリックすることで、すべての項目に保留金を設定することもできます。
   • 作業保留金 $ 今期解除
     この期間に解放された作業保留金のドル金額を入力します。
4. 請求書の一番下までスクロールし、次のステップに進みます。

承認済みの変更指示を請求書に追加する

変更指示が「承認済み」ステータスで、請求書に影響を与える項目がある場合、システムはその変更指示を「この発注者への請求書に追加する承認済みの元請契約変更指示」テーブルに一覧表示します。 変更指示を今すぐ請求書に追加する場合は、次のステップに従います。

1. 請求書の [ 詳細 ] タブの一番下までスクロールします。
2. 変更指示の番号、タイトル、金額を確認します。
3. 随意： [ 発注者への請求書に追加 ] 列で、[請求書に追加 ] ボタンをクリックします。
   緑色のバナーは、請求書が正常に追加されたことを確認します。
4. 次のステップに進みます。

請求書を保存する

変更を保存するには、[保存] をクリックします。