提出資料ワークフローから提出者または承認者を削除する

目的

提出資料ワークフローから提出者またはレビューアを削除すること。

背景

提出資料の承認プロセスが進行している間に、提出資料ワークフローから提出者または承認者を削除したい場合は、提出資料ツールに対する適切な権限が付与されている場合にのみ行えます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 作成した「草案」または「未着手」提出資料でワークフローを更新するには:
    • 権限テンプレートで「提出資料を作成する」アクセス権限が有効になっているプロジェクトの提出資料ツールに対する「読み取り専用」もしくは「標準」レベルの権限。
      または
    • 自分に権限テンプレートが割り当てられていないプロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限。
  • 自分が作成していない提出資料でワークフローを更新するには:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限と、提出資料管理者に指定されていること。
  • 任意の提出資料でワークフローを更新するには:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 提出資料ワークフローのある行 (ステップ) のメンバーがすでにレビューを完了し、回答を提供している場合、その行を削除することはできません (つまり、右端の列に「x」は表示されません)。
  • 提出資料ワークフローのユーザーがすでに回答を提出している場合、そのユーザーを削除することはできません。ユーザーは、回答を提出する前にのみ削除できます。

ステップ

1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
   提出資料ページが表示されます。
2. 案件ビューで目的の提出資料を見つけます。
3. [編集] をクリックします。
   これにより、提出資料が編集モードで開きます。
4. [提出資料ワークフロー] 領域まで下にスクロールします。
5. 以下のオプションから選択します:
   1. ワークフロー グループを削除するには
      1. 目的の行を見つけます。
      2. その行の右端の列にある「X」をクリックします。
         
         
         
         システムは提出資料ワークフローからグループを削除します
   2. ワークフロー グループから個人を削除するには
      1. リストで目的の人物を見つけます。
      2. その人の名前の横の「x」をクリックします。
         注: ユーザー名の横に「x」がない場合、そのユーザーはすでに回答を提出しており、提出資料ワークフローから削除することはできません。
         
         
         
         システムは提出資料ワークフローからその人物を削除し、以下のアクションを完了します:
         • 承認シーケンスの中の次の人またはグループに、「アクション待ち」の責任があるとして自動的にフラグ付けします。
         • 「要対応」電子メールメッセージを送信し、提出資料が承認待ちであることを「アクション待ち」の人 (または複数の人) に通知します。
         • 提出資料の [変更履歴] タブの承認シーケンスに変更を記録します。

関連項目

• 提出資料ワークフローに提出者または承認者を追加する
• 提出資料ワークフローにおける順次承認と並行承認の違いは何ですか?