詳細設定を構成する: 時間・資材 (T&M) チケット
目的
時間・資材 (T&M) チケット ツールの詳細設定と通知を構成すること。
バックグラウンド
チームが時間・資材 (T&M) チケット ツールを使い始める前に、ツールの詳細設定を構成する必要があります。1人以上の Procore ユーザーをツールの既定の配信先リストに追加できます。また、ツールで特定のアクションが完了したときに、どのユーザーまたはグループが Procore から自動電子メール通知を受け取るかを指定することもできます。
考慮すべきこと
前提 条件
- 時間・資材 (T&M) チケット ツールを [プロジェクト ツール] に追加します。「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
- Procore ユーザーが既定の配信グループの [個人を選択する] ドロップダウンリストに選択肢として表示されるようにするには、「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」または「プロジェクト ディレクトリにユーザーと会社を一括追加する」の手順を完了します。
ステップス
時間・資材 (T&M) 設定を構成する
[時間・資材 (T&M) 設定] タブのコントロールを使用して、既定の配信グループを作成し、時間・資材 (T&M) チケット ツールの電子メールを構成できます。
既定の配信グループを作成する
時間・資材 (T&M) チケット ツールの電子メール配信グループを作成するには、次の手順に従います。
- 時間・資材 (T&M) チケット ツールに移動します。
- [設定の構成]
アイコンをクリックします。 - [ T&M 設定 ] タブで、[ 既定の配信 ] セクションまでスクロールします。
- [ 個人を選択] ドロップダウンリストから1人以上のプロジェクト ユーザーを選択します。
注
- Procore ユーザーが [個人を選択] ドロップダウンリストに選択肢として表示されるようにするには、適切な権限を持つユーザーが「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」または「プロジェクト ディレクトリにユーザーと会社を一括追加する」の手順を完了する必要があります。
- 「 時間・資材 (T&M) 電子メールの構成」に進みます。
時間・資材 (T&M) 電子メールの構成
配信グループのメンバーに電子メールを送信するアクションを選択するには、次の手順に従います。
- [ T&M 設定 ] タブで、[ T&M メール] セクションまでスクロールします。
- 1つ以上の役割のチェックボックスをオンにして、リスト内の各アクションの完了時にユーザーと配信グループのメンバーに送信する通知を指定します。
注: 「デフォルトにリセット」リンクをクリックすると、すべてのアクションの通知を有効にできます。
- アクション:
- 時間・資材 (T&M) チケットが作成されました。Procore は、新しい時間・資材 (T&M) チケットが追加または作成されると、電子メール通知を送信します。既存のチケットを更新しても、メール通知はトリガーされません。「時間・資材 (T&M) チケットを作成する」を参照してください。
- 会社署名: Procore は、会社の署名者が署名を提出すると電子メール通知を送信します。「 時間・資材 (T&M) チケットに署名する」を参照してください。
- 顧客が署名した時間・資材 (T&M) チケット。Procore は、顧客の署名者が署名を提出すると、電子メール通知を送信します。「 時間・資材 (T&M) チケットに署名する」を参照してください。
- 閉鎖： Procore は、時間・資材 (T&M) チケットが終了すると電子メール通知を送信します。
注: 顧客の署名者が署名を提出すると、Procore は常に顧客の署名者に記録用の署名済みチケットのコピーを送信します。この電子メールは、「顧客設定によって署名された時間&Mチケット」チェックボックスを使用してオフにすることはできません。
- 受信者:
- クリエーター。時間・資材 (T&M) チケットを作成した Procore ユーザーに電子メール通知を送信します。
- 会社の署名者。チケットで会社の署名者として指定されたユーザーに関連付けられた電子メール アドレスに電子メール通知を送信します。
- カスタム署名者。チケットで会社の署名者として指定されたユーザーに関連付けられた電子メール アドレスに電子メール通知を送信します。
- 配信グループ。「既定の配信」グループに追加されたすべての Procore ユーザーに通知を送信します。
- ステータス:
- 進行中: 新しい時間・資材 (T&M) チケットが作成されたことを示します。
- レビュー準備完了: 時間・資材 (T&M) チケットが会社によって署名され、レビューの準備ができていることを示します。
- フィールド検証済み: 時間・資材 (T&M) チケットが顧客によって署名されたことを示します。
- 終了: 時間・資材 (T&M) チケットが終了したことを示します。
- アクション:
- 「更新」をクリックします。
変更イベントのエクスポート オプションを構成する
- [ 変更イベントのエクスポート オプション ] タブをクリックします。
注
このタブは、プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブな場合にのみ表示され、使用できます。「プロジェクト ツールを追加、削除する」および「既存のプロジェクトで変更イベント ツールを有効にできますか?」を参照してください。
- [ 労働項目の集計] セクションで、[ グループ労働合計 ] オプションのいずれかを選択します。
注
- 下のアスタリスク (*) は Procore の既定の設定を示します。
- 各概要オプションをプレビューするには、各オプション ボタンの横にあるツールチップの上にマウス カーソルを置きます。
- *チケットあたり:個々のチケットごとの合計時間。 このオプションは、各時間・資材 (T&M) チケットの従業員時間データを要約し、分類および時間タイプ別に合計時間をリストします。
- 変更イベントごと:すべてのチケットの合計時間。 このオプションは、変更イベントに追加された各時間&Mチケットからの従業員の入力ごとの合計時間を集計します。
- 要約しないでください。 このオプションでは、すべてのチケットの合計労働時間が要約なしで一覧表示されます。
- [ Summarize Equipment Line Items] セクションで、[ Group Equipment Totals ] オプションのいずれかを選択します。
- *チケットあたり:個々のチケットごとの合計時間。このオプションは、変更イベントに追加された各時間&Mチケットからの建機データごとの合計時間を要約します。
- 変更イベントごと:すべてのチケットの合計時間。このオプションは、変更イベントに追加された各時間・資材 (T&M) チケットの建機ごとの合計時間を集計します。
- 要約しないでください。このオプションでは、すべてのチケットの合計建機時間が要約なしで一覧表示されます。
- 「更新」をクリックします。