時間・資材 (T&M) チケットを構成するためのベスト プラクティス
時間・資材 (T&M) チケット ツールを使用すると、紙のチケットやタグに記入することなく、チームの全員に追加作業のステータスを確実に通知できます。
時間・資材 (T&M) チケット ツールをプロジェクトに追加する方法については、「プロジェクト ツールを追加、削除する」を参照してください。
1. まず、会社レベルの情報を構成して、ユーザーを有効にし、プロジェクト間で情報の一貫性を確保できるようにします。 |
| 時間・資材 (T&M) チケット ツールで使用する新しい 構成可能なフィールドのセットや新しいカスタム フィールド を作成しますか? | 会社分類を設定し、タイムシートまたは時間・資材 (T&M) チケットで自動的に割り当てられるようにチームに割り当てましたか? | どのユーザーが時間・資材 (T&M) チケットを作成および管理できるようにするかを決定しましたか? |
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プロジェクト ディレクトリでユーザー アカウントを編集する とき、または 作業者を編集する ときに、 分類を追加し 、 プロジェクトで分類を有効にし 、ユーザーまたは連絡先に分類を割り当てます。 |
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2. 現場のチームが従業員、建機、署名者を選択しやすくするようにプロジェクトを構成します。 |
| すべての従業員と作業員がプロジェクトに追加されていますか? | 現在現場にあるプロジェクトのすべての機器がセットアップされていますか? | チケットを検証するユーザー、または追加作業を承認できるユーザーを追加しましたか? |
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[建機] ツールを使用して、プロジェクトに建機を追加します。 |
時間・資材 (T&M) チケット ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザー アカウントをプロジェクト ディレクトリに追加します。 |
3. オフィス、現場チーム、顧客間のコミュニケーションを合理化する。 |
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| 時間・資材 (T&M) チケットが顧客によってオンサイトで作成または検証されたときに通知を受け取り、アクションを実行できるようにしたいですか? | ||
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「詳細設定を構成する: 時間・資材 (T&M) チケット」の手順に従って、時間・資材 (T&M) チケットがオンサイトで作成または検証されたときに電子メール通知を受信するユーザーを選択します。 |
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| プロジェクト全体のT&M作業の状況をより深く理解する必要がありますか? | 労働、材料、または建機の情報をスプレッドシートにエクスポートする必要がありますか? | バックアップ文書のために時間&Mチケットをダウンロードする必要がありますか? |
 プロジェクトのレポート ツールで「時間・資材 (T&M) チケット」レポートを作成し、カスタム プロジェクト レポートのスナップショットを配布します。 |
 「カスタム会社レポートを編集する」の手順に従って、 カスタム会社をエクスポートする レポート. |
 「Procore ウェブ アプリケーションまたは電子メールから時間・資材 (T&M) チケットを PDF としてエクスポートする」を参照してください。 |
時間・資材 (T&M) チケットを設定する
権限の構成
- 時間・資材 (T&M) チケット ツールの権限をユーザーに割り当てるには:
- 会社の権限ツールで、ユーザーに適切な権限を割り当てます。
労働力のセットアップ
- ユーザーが時間・資材 (T&M) チケット ツールに表示されるようにするには:
- 個々のプロジェクトごとに従業員を追加します。
- ディレクトリに移動し、各従業員のユーザー プロファイルを追加または編集し、[個人情報] で下にスクロールして、[[会社名] の従業員ですか?] というチェックボックスをオンにします。従業員は、時間を追跡する各プロジェクト ディレクトリに追加する必要があります。詳細については、「プロジェクト ディレクトリでユーザー アカウントを編集する」を参照してください。
- 現場チーム ツールに「作業員」を追加します。「ワーカー」を作成するのに電子メール アドレスは必要なく、ディレクトリに追加する必要もありません。詳細については、「 ワーカーを追加する 」を参照してください。
- 会社ディレクトリから [従業員] を選択します (構成が「すべてのプロジェクトで追跡可能」とマークされている場合のみ)。
- 「すべてのプロジェクトで従業員を追跡できますか?」設定が有効で、「会社の従業員」である場合、従業員はすべてのプロジェクトのタイムシート ツールにリストされます。「 詳細設定を構成する: 会社レベルのタイムシート」を参照してください。
- 現場チーム (従業員のグループ) を選択します。
- まず、現場チーム ツールで現場チームを作成する必要があります。詳細については、「現場チームの作成」を参照してください。
- 個々のプロジェクトごとに従業員を追加します。
設備のセットアップ
- 時間・資材 (T&M) チケット ツールで使用する建機を追加するには:
- プロジェクトレベルの管理者ツールで建機を追加します。
- 時間・資材 (T&M) チケット ツールで時間・資材 (T&M チケット) から建機を作成します。
通知の構成
- ユーザーの通知設定を構成するには:
- 時間・資材 (T&M) チケット管理者設定を構成し て、時間・資材 (T&M) チケットに関する通知を受け取るユーザーを指定します。
レポートを設定する
- 時間・資材 (T&M) チケットに関するデータを取得するには:
- カスタム プロジェクト レポートを作成して 、リアルタイムの分析情報を取得します。