入札ツールの新旧の入札管理体験の違いは何ですか?
背景
Procore は、入札ツールで入札を管理するための効率化された体験である入札管理強化体験を導入しています。「入札管理強化体験について」を参照してください。この記事では、新しい体験と従来の体験の違いについて詳しく説明します。
答え
入札ツールの多くの機能は変更されていませんが、新しい入札体験では、入札フォーム、入札の平準化、Procore 建設ネットワークとの統合が提供されます。
詳細については、以下の情報を参照してください。
プロセスの変更
次の表は、ツールの他の領域で変更されたまたは完了したプロセスを示しています。他のすべてのプロセスは同じままです。
| アクション | 従来の体験 | 強化された体験 |
|---|---|---|
| 入札者を追加して招待する |
入札パッケージを作成した後、入札者を追加して招待できます。 ページの上部に [入札者を追加する] ボタンがあります。 |
入札パッケージを作成した後、入札者を追加する前に入札フォームを作成する必要があります。 入札フォームを作成すると、[入札者を追加] ボタンが使用できるようになります。入札フォームの [入札者] タブや入札パッケージの [入札] タブから入札者を追加することもできます。 |
| 会社ディレクトリを開いて入札者情報にアクセスする | [入札者] テーブルから会社名をクリックします。 | [入札] または [入札者] タブの表で、入札者の行にある垂直省略記号アイコンをクリックし、[会社ディレクトリ] を選択します。 |
| 入札受領者を管理する |
入札者を招待する場合、受領者を更新できますが、新しい連絡先を追加することはできません。 入札者を追加する場合、既定の入札連絡先を持たない会社に新しい連絡先を追加できますが、既存の連絡先を管理することはできません。 入札受領者は [入札者] テーブルでは編集できません。 |
入札者を招待、追加するとき、または [入札者] テーブルから、入札受領者を管理し、新しい連絡先を追加できます。 |
| 入札者をフィルタリングしてグループ化する | 費用コードと専門分野ごとに入札者をフィルタリングしてグループ化できます。 | 入札ステータス、場所、ビジネス認証などのオプションで入札者をフィルタリングして並べ替えることができます。 |
| 伝達を送信する | [伝達] タブまたは [一括アクション] メニューから伝達を送信できます。 | [伝達] タブから伝達を送信できます。入札フォームで受領者を選択できます。 |
| 下請業者に代わって入札を提出する | [入札者] テーブルの [表示] ボタンをクリックして、[入札シート] タブを開きます。 | [入札] または [入札者] タブの表から入札者名をクリックして、[入札] モーダルを開きます。 |
| 入札依頼書を個人に再送信する | [入札者を再招待する] ページで会社から他のすべての入札受領者を削除しない限り、個々の入札受領者に入札依頼書を再送信することはできません。 注: これは、以前に招待した受信者が連絡先情報とともに入札者テーブルから削除されるため、お勧めできません。 |
[入札] または [入札者] タブの表から、個々の入札受信者の [電子メール] アイコンをクリックして、依頼書を再送信できます。 |
機能の比較
注: 入札管理強化体験のために追加機能が計画されており、開発中です。
入札ツールの従来の入札管理体験と強化入札管理体験で利用できる機能については、以下の表をご覧ください。
| アクション | 従来の体験 | 強化された体験 |
|---|---|---|
| 入札パッケージを作成して管理する |  |
|
| 入札フォームを作成して管理する | |
|
| 会社ディレクトリから入札者を検索、追加、招待する | |
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| Procore 建設ネットワークから入札者を検索、追加、招待する | |
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| 入札ツールからディレクトリに新しい会社と連絡先を追加する | |
|
| 入札を比較する (入札の平準化) | |
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| 個別の入札受領者に入札依頼書を再送信する | |
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| [入札者] テーブルから入札添付書類をダウンロードする | |
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| [入札者] テーブルから入札受領者をインライン編集する | |
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| 伝達を送信する | |
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| 入札を落札する | |
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| 入札をソフト落札する | |
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| 落札された入札を下請契約または発注書に変換する | |
|
| 入札フォームのテンプレート | 開発予定 |
よくある質問
なぜ入札フォームを使用するのですか?
入札フォームを使用すると、範囲と費用の情報を簡単に細分化でき、入札者から受信する回答を標準化するのに役立ちます。さらに、入札フォームを使用すると、提出された入札を平準化することができます。「入札フォームに対して入札を平準化する」を参照してください。
範囲を定義するプランがない場合はどうすればよいですか?
入札フォームは範囲だけのものではありません。入札者を整理する方法をカスタマイズできるため、カバレッジをより適切に評価するのに役立ちます。専門分野ごとに１つの入札フォームを作成し、複数の入札フォームに入札する入札者がいる場合、入札ステータス、備考、アクティビティを別々に追跡できるようになりました。以前の体験では、入札者は専門分野ではなく会社によって追跡されていたため、これは不可能でした。
例
総合工事業者は Acme Construction に対し、電気設備に１つと暖房換気空調に１つで合わせて２つの入札フォームで入札するように依頼しています。その会社が電気設備には入札したが、暖房換気空調には入札しなかった場合でも、両方のステータスが記録されます。備考とアクティビティも、会社ごとではなく入札フォームごとに追跡されます。入札フォームを表示するにはどのような権限が必要ですか?
ユーザーはプロジェクトの入札ツールに対する「読み取り専用」以上の権限を持ち、「入札 CC グループ」に追加される必要があります。
どこで入札者を追加すればよいですか?
新しい体験では、入札フォームを作成した後に入札者を追加できます。「入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。
入札者を追加できる異なる３つの領域があります。
- 入札フォームの作成または編集中に、[保存して入札者を追加する] をクリックします。「入札フォームを作成する」を参照してください。
- [入札者] タブで、[入札者を追加する] をクリックします。
- 入札パッケージの [入札] タブで、右側のプラス + アイコンをクリックします。
入札フォームの列を変更できますか?
はい。列の垂直省略記号
アイコンをクリックすると、列のサイズを調整したり、列を特定の側にピン止めしたりできます。
古い入札体験に戻すことはできますか?
いいえ。プロジェクトを新しい体験に更新すると、元に戻すことはできません。
さらに機能が追加されるのでしょうか?
はい。テンプレートなどの追加機能も開発される予定です。