Procore プロジェクトにユーザーを追加するにはどの権限が必要ですか?

例

AC 建設は小さな建設会社です。AC のプロジェクトマネージャーは１つの建設プロジェクトを監督する責任があり、プロジェクトに対して Procore の既定の「プロジェクトマネージャー - 内部」権限テンプレートを使用しています。既定の状態では、この権限テンプレートは、プロジェクトマネージャーにプロジェクトのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を提供します。これにより、管理者はプロジェクトに新しいユーザーを追加し、その他すべてのプロジェクト ディレクトリ アクション (会社の追加、会社の削除、会社の非アクティブ化、会社のプロジェクト保険の追加など) を実行できるようになります。

例

Nelson General Contractors (NGC) は、多数の建設プロジェクトを手掛ける大手建設会社です。Jill は NGC のシニア プロジェクトマネージャーで、会社の４つの建設プロジェクトの監督を担当しています。シニア プロジェクトマネージャーとして、Procore の会社ディレクトリ内の Jill のユーザー プロファイルは、Procore の既定の「プロジェクトマネージャー - 内部」権限テンプレートに関連付けられています (「権限テンプレートとはなんですか?」を参照)。これにより、Jill には、プロジェクトでアクティブ化されたすべてのプロジェクトレベルのツールに対する「管理者」レベルの権限が与えられます。

Jill は、複数のプロジェクトの管理に伴う要求をやりくりするのに忙しいため、新しい Procore ユーザー アカウントを追加するタスクをプロジェクト コーディネーターの Jack に委任したいと考えています。これを行うためには:

1. Jill はまず、会社の権限ツールで「プロジェクト コーディネーター - 内部」という名前の新しいプロジェクト権限テンプレートを作成します。「プロジェクト権限テンプレートを作成する」を参照してください。
2. 次に、新しい権限テンプレートの設定を構成するときに、Jill は各プロジェクトレベルのツールへのアクセス権限を定義します。
3. 最後に、Jill がプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対するテンプレートの権限を定義する場合、最初に「標準」レベルの権限を有効にしてから、「プロジェクト コーディネーター - 内部」テンプレートのディレクトリ ツールに対する次のアクセス権限の１つまたは両方を有効にします。

• Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
  Notes:

  • Users associated with this granular permission will neither be permitted to create new users in the Project Directory, nor edit users added to the Project Directory, including the users that they add to a project.
  • Users will also NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users. 
     

• Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See  Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users).