Procore プロジェクトにユーザーを追加するにはどの権限が必要ですか?

例

AC 建設は小さな建設会社です。AC のプロジェクトマネージャーは１つの建設プロジェクトを監督する責任があり、プロジェクトに対して Procore の既定の「プロジェクトマネージャー - 内部」権限テンプレートを使用しています。既定の状態では、この権限テンプレートは、プロジェクトマネージャーにプロジェクトのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限を提供します。これにより、管理者はプロジェクトに新しいユーザーを追加し、その他すべてのプロジェクト ディレクトリ アクション (会社の追加、会社の削除、会社の非アクティブ化、会社のプロジェクト保険の追加など) を実行できるようになります。

例

Nelson General Contractors (NGC) は、多数の建設プロジェクトを手掛ける大手建設会社です。Jill は NGC のシニア プロジェクトマネージャーで、会社の４つの建設プロジェクトの監督を担当しています。シニア プロジェクトマネージャーとして、Procore の会社ディレクトリ内の Jill のユーザー プロファイルは、Procore の既定の「プロジェクトマネージャー - 内部」権限テンプレートに関連付けられています (「権限テンプレートとはなんですか?」を参照)。これにより、Jill には、プロジェクトでアクティブ化されたすべてのプロジェクトレベルのツールに対する「管理者」レベルの権限が与えられます。

Jill は、複数のプロジェクトの管理に伴う要求をやりくりするのに忙しいため、新しい Procore ユーザー アカウントを追加するタスクをプロジェクト コーディネーターの Jack に委任したいと考えています。これを行うためには:

1. Jill はまず、会社の権限ツールで「プロジェクト コーディネーター - 内部」という名前の新しいプロジェクト権限テンプレートを作成します。「プロジェクト権限テンプレートを作成する」を参照してください。
2. 次に、新しい権限テンプレートの設定を構成するときに、Jill は各プロジェクトレベルのツールへのアクセス権限を定義します。
3. 最後に、Jill がプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対するテンプレートの権限を定義する場合、最初に「標準」レベルの権限を有効にしてから、「プロジェクト コーディネーター - 内部」テンプレートのディレクトリ ツールに対する次のアクセス権限の１つまたは両方を有効にします。

• 会社ディレクトリから追加する (割り当て可能な権限テンプレートのみ)。このチェックボックスをオンにすると、プロジェクト ディレクトリ ツールの [会社ディレクトリから一括追加] ボタンが有効になります。 これにより、この権限テンプレートに関連付けられたユーザーは、1人以上の既存ユーザーを会社ディレクトリからプロジェクト ディレクトリに追加できるようになります。 また、ユーザーがプロジェクトに追加されるときに、(1) 割り当て可能な権限テンプレートを 1 人以上のユーザーに適用 (少なくとも 1 つのテンプレートが指定されている場合)、(2) 既定の権限テンプレートを 1 人以上のユーザーに適用し、(3) 「権限テンプレートを適用しない」オプションを選択するというオプションから選択することもできます。 「ユーザーと会社をプロジェクト ディレクトリに一括追加する」を参照してください。
  筆記：

  • この詳細権限に関連付けられたユーザーは、プロジェクト ディレクトリに新しいユーザーを作成したり、プロジェクト ディレクトリに追加されたユーザー (プロジェクトに追加したユーザーを含む) を編集したりすることはできません。
  • また、ユーザーは、1人以上のユーザーを追加した後に権限テンプレートの割り当てを変更することもできません。
     

• ユーザーを作成して編集します。このチェックボックスをオンにすると、プロジェクト ディレクトリ ツールの [ユーザーの追加] ボタンが有効になります。 この権限により、権限テンプレートに関連付けられたユーザーに、プロジェクト ディレクトリに新しいユーザーを作成したり、プロジェクト ディレクトリ内の既存のユーザーを編集したりできるようになります。 また、ユーザーがプロジェクトに追加されるときに、(1) 割り当て可能な権限テンプレートを 1 人以上のユーザーに適用し (少なくとも1つの割り当て可能なテンプレートが指定されている場合)、(2) 既定の権限テンプレートを 1 人以上のユーザーに適用し、(3) 「権限テンプレートを適用しない」オプションを選択するというオプションから選択することもできます。 見るプロジェクトにユーザー アカウントを追加する ディレクトリをクリックし、プロジェクト ディレクトリ内のユーザー アカウントを編集します。ユーザーは、プロジェクトからユーザーを削除することもできます (注: 1人以上のユーザーを追加した後、ユーザーは権限テンプレートの割り当てを変更することはできません)。