SharePoint から文書管理ツールにファイルをリンクする

初回管理セットアップ

プロジェクトチーム メンバーが SharePoint からファイルをリンクする前に、Microsoft 365/SharePoint 管理者が 1 回限りの承認フローを完了する必要があります。

Microsoft テナント管理者の同意を付与する: 会社の Microsoft 365 管理者は、初期接続時に Procore 統合アプリの登録に必要な同意を付与する必要があります。
メモ：これらの手順を実行する IT/SharePoint 管理者は、通常、日常的なプロジェクト アップロード者とは別の人物です。

SharePoint サイトを認証して接続する

管理者の同意が完了すると、プロジェクトの従業員は、文書管理ツール内から直接 SharePoint ファイルにログインし、アクセスし、参照できるようになります。

1. プロジェクトの [ 文書管理 ] ツールに移動します。

2. [文書] タブまたは [アップロード] タブに移動します。

3. 右上隅の [ 追加 ] ボタンをクリックし、[ SharePoint からリンク] を選択します。

4. [SharePoint からリンク] モーダルで、[SharePoint サイト] テキスト フィールドに会社の SharePoint サブドメイン プレフィックスを入力します。例えば https://[your-subdomain].sharepoint.com.

5. [ SharePoint にログイン] をクリックします。

6. プロンプトが表示されたら、Microsoft 365 認証情報を入力します。
   メモ：

   • ここでエラーが発生した場合は、初めてのテナント管理者の同意手順が完了したことを IT 管理者に確認してください。

   • 正常にサインインできるが、同期/インポートが失敗する場合は、アプリケーションの承認手順が完全に完了したことを IT 管理者に確認してください。

ファイルを選択してリンクする

迅速な 1 回限りの認証の後、Document Management を離れることなく、ファイル ディレクトリをシームレスに参照してアクセスできます。

1. ファイル参照モーダル内で直接、アクセス可能な SharePoint サイト ディレクトリとライブラリ間を移動します。

2. 転送する特定のファイルを選択します。
   メモ：

   • SharePoint フォルダー全体を一度に選択またはインポートすることはサポートされていません。個々のファイルを選択する必要があります。

   • アクションごとに最大 500 個のファイルを選択でき、ファイルあたりの最大サイズ制限は 1 GB です。空の (0 バイト) ファイルはブロックされ、エラー メッセージが表示されます。

3. [ 案件をリンク] をクリックします。

    注

   リンクされたすべてのファイルが非同期で処理を開始し、まもなく [ すべての文書のアップロード] タブに表示されます。表示されたら、最終送信の前に、標準の手動アップロードとまったく同じメタデータのレビュー、属性の構成、および処理手順が必要です。