検査スケジュールを作成する
目的
将来実行する検査をスケジュールします。
背景
検査は多くの場合、計画され、場合によっては定期的に行われます。 検査をスケジュールする場合、既存の検査プロジェクト テンプレートの定期的なスケジュールを作成できます。 また、検査の 1 つのインスタンスを将来の日付にスケジュールすることもできます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの検査ツールに対する「管理者」レベルの権限。
又は - 「検査スケジュールの作成/編集」のアクセス権限を持つ、検査ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。 「 プロジェクト権限テンプレートでアクセス権限を付与する」を参照してください。
注:「読み取り専用」および「標準」レベルのユーザーは、会社レベルの検査テンプレートがプロジェクトに追加されるまで、検査をスケジュールできません。
- プロジェクトレベルの検査ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- スケジュールはテンプレートごとにグループ化されます。
- 期日の何日前に検査インスタンスを作成するかを定義できます。
- 検査期日は、設定されている場合、営業日を尊重します。
- タイプ、専門分野、説明の編集は、検査テンプレートで行う必要があります。
ステップ
- プロジェクトレベルの [検査] ツールに移動します。
- [+ 作成] をクリックします。
手記： 会社に会社レベルの検査テンプレートがまだ設定されていない場合、このボタンを有効にする前に、まず 検査テンプレートを作成する 必要があります。
- [検査スケジュール] を選択します。
- ドロップダウン メニューのテンプレートのリストから既定の検査テンプレートを選択します。
手記： プロジェクトにまだ追加していないテンプレートは使用できません。 「プロジェクトに検査テンプレートを追加する」を参照してください。 - スケジュール情報を入力します。
- 名前: 検査スケジュールの名前。
- 頻度: スケジュールを作成する頻度。
手記：「毎月」オプションでは、毎月同じ曜日(第2火曜日など)に発生する頻度を設定します。 - 最初の検査期日: 最初の検査の期日。
- 期日前に作成された日数: 検査の期日の何日前に検査を作成するか。
- 終了期限: 検査を作成しなくなる日付。
手記： このオプションは、「Once」以外の周波数でのみ表示されます。
- プロジェクトに固有のフィールドに入力します。
- 名前: 検査の名前は会社レベルのテンプレートで設定され、プロジェクトレベルでは編集できません。記録ページの番号、場所、または日付を参照して、検査を区別します。
- ステータス: 既定では、ステータス フィールドは「未着手」に設定されます。 これは、ニーズに合わせて変更できます。
注: 誰かが検査の実行を開始するときは、検査のステータスを「未着手」に設定する必要があります。検査で欠陥品がなくなるまで、開いたままにしておく必要があります。この時点で、ステータスを「終了」に変更して、これ以上のアクションが必要ないことを示す必要があります。 - 場所: 場所のドロップダウン メニューを使用して、[案件] が影響を受ける場所を選択します。定義済みの場所から選択するか、項目に多層の場所を追加します。 この場所は、第 1 層の現場の場所のように一般的な場合もあれば、請負業者が第 2 層の現場で作業する場所のように具体的な場合もあります。
- [配信]:「標準」および「読み取り専用」ユーザーを配信先リストに追加して、プロジェクト内の非公開検査を表示するためのアクセス権を付与します。
手記：これにより、電子メール通知は送信されません。 - 非公開: [非公開] の横にあるチェックボックスをオンにすると、「連絡先」、「担当者」、検査の配信先リストに追加されたメンバー、およびプロジェクトの検査ツールの「管理者」レベルのユーザーを除くすべてのユーザーに対して検査が非表示になります。
- 仕様セクション:ドロップダウン メニューから選択して、検査に関連する特定の契約文書または仕様書のセクションを参照します。
注:プロジェクトで仕様ツールが有効になっている場合、このメニューの選択項目にはそのツールの仕様セクションが入力され、検査の保存時にリンクとして表示されます。 プロジェクトで仕様ツールが無効になっている場合、このメニューの選択項目にはプロジェクトの管理ツールの値が入力されます。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。 - 担当者: 検査を実行する人を選択します。 既定では、Procore はこれに作成者の名前を入力します。
- 請負業者 (有責): 検査対象の作業を実施した会社を選択します。 これより前に連絡先を選択した場合は、その連絡先が関連付けられている請負業者からのみ選択できます。
注: ディレクトリに請負会社が追加されていない場合、「連絡先」ドロップダウン メニューは空で表示されます。このフィールドに追加する前に、プロジェクトレベルのディレクトリに移動して請負業者を追加し、連絡先を関連付ける必要があります。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。 - 連絡先: 連絡先のグループから、検査対象の作業を行った人を選択します。 これより前に「請負業者 (有責)」を選択した場合は、連絡先が関連付けられている会社のみを選択できます。
注: 連絡先が関連付けられていない請負業者をディレクトリに追加した場合、「連絡先」ドロップダウン メニューは空で表示されます。このフィールドに追加する前に、プロジェクトレベルのディレクトリに移動して、連絡先を請負会社に関連付ける必要があります。監査ツールに対して「標準」レベル以上の権限を持つユーザーのみが、検査の「連絡先」としてリストされることがあります。
注: フィールドを削除するには、選択した項目の横にある[X] をクリックします。 - 添付書類: コンピューター、プロジェクトの写真ツール、プロジェクトの図面ツール、プロジェクトのフォーム ツール、またはプロジェクトレベルの文書ツールから関連ファイルを検査に添付して、検査を実行する人が参照できるようにします。
手記： 「写真を検査に追加して、写真ツールに入力する」を参照してください。
- [作成する] をクリックします。
- 随意： [ 検査項目のプレビュー] で、検査項目とその応答オプションを確認します。
- 「 作成」をクリックします。