検査から監査を作成する
でも利用可能
目的
検査から監査を作成すること。
背景
タスクに不備がある場合、または検査担当者によるフォローアップ作業を完了する必要がある場合は、検査から監査を作成することができます。 有効にすると、検査項目を不合格としてマークした後、監査を自動的に作成するように求められる場合があります。 「詳細設定を構成する: プロジェクトレベルの検査」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの検査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
および - プロジェクトの監査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- プロジェクトレベルの検査ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 検査から監査を作成すると、監査が作成された検査へのリンクを提供する [起点] というフィールドが表示されます。
- [監査] ツールから監査を作成することもできます。
- 検査から監査を作成した場合、案件は自動的に送信されません。 送信を待っている監査がある場合は、監査ツール ページの上部に「アクション要」バナーが表示されます。 バナーから直接アイテムを送信できます。
前提条件
- [監査を作成] ボタンを表示するには、プロジェクトに 監査ツール を追加する必要があります。 Procore 連絡先に連絡して、会社の Procore アカウントに監査を追加するよう依頼してください。
- 検査のステータスは「未着手」である必要があります。
注: 「終了」または「レビュー中」ステータスには、監査を作成するオプションは表示されません。
ステップ
- プロジェクトレベルの [検査] ツールに移動します。
- 監査を作成する検査の横にある [表示] をクリックします。
- 関連する検査タスクまでスクロールし、[
アクティビティ] をクリックします。 - プラス
アイコンをクリックし、[監査を作成] を選択します。
手記： 検査項目を不合格としてマークすると、自動的に監査を作成するように求められる場合があります。 「詳細設定を構成する: プロジェクトレベルの検査」を参照してください。 - ウィンドウに情報を入力して監査を作成します。
- [種類]: 監査を最もよく分類する種類を選択します。種類は、監査の種類に基づいてフィルタリングおよびレポートを行うのに役立ちます。監査の作成時にどのフィールドが表示されるかには影響しません。「既定の監査の種類は何に使用されますか?」を参照してください。
- 地位：監査のステータスを設定します。
- [対応開始]: 監査を作成すると、「対応開始」に設定されます。これは、監査が Procore で確立され、担当者の応答を待っていることを意味します。
- レビュー準備完了: 担当者が監査に基づいて行動すると (欠陥の修正、安全上の問題への対処など)、ステータスを「レビュー準備完了」に変更して監査に応答します。これにより、作成者が監査をレビューする準備ができたことが電子メールで作成者に通知されます。
- 不受理: 作成者が作品をレビューすると、その作品を「不受理」としてマークする場合があります。これは、作品が解決済みではないと作成者が判断したことを意味します。監査は担当者のアクション待ちに戻されます。
- Closed : 作成者が作品をレビューすると、その作品を「Closed」としてマークする場合があります。これは、作成者がその作品が解決および承認されたものとみなし、項目を終了したことを意味します。
- タイトル:一般的なトピックを発表するために監査にタイトルを付けます。これには、検査タスク名が自動的に入力されます。
大事な： 監査のタイトルは 255 文字を超えることはできません。 - 優先度: この項目の優先度を選択します。これによって、監査が表示される方法や場所は変更されません。ただし、責任者にはアイテムの緊急性が通知されます。
- 番号: 監査の番号には、あなたとあなたのチームが Procore で作成した監査の数に基づいて、次の番号が自動的に入力されます。必要に応じてこれを編集できます。
- [専門分野]: この監査に関連する専門分野を選択します。これは、監査の解決にどの専門分野が関与しているかを示します。専門分野は、専門分野設定の会社レベルの管理者タブで設定されます。「専門分野の追加または削除」を参照してください。
- [場所]: 監査が見つかった場所を選択します。検査からの場所が自動的に入力されます。「案件に複数階層の場所を追加するにはどうすればよいですか?」
- 仕様セクション: この監査に関連する仕様セクションを選択します。 検査に仕様セクションが関連付けられている場合、これは自動的に監査に入力されます。
- 担当者: 監査から必要な作業を完了するユーザーを選択します。これには、検査の「連絡先」が自動的に入力されます。
手記：検査の連絡先として割り当てられた人が「標準」レベル以上の権限を持っている場合、その人の名前は新しい監査の担当者フィールドとして事前に入力されます。検査の連絡先として割り当てられた担当者の権限が「読み取り専用」以下の場合、新しい監査の担当者フィールドは空白になります。 - 流通: 監査のステータスが変更されたとき、または誰かがコメントを残したときに更新電子メールを受信したい人を配信先リストに追加します。
手記：監査の配信先リストに常に載せておきたい人がいる場合は、構成設定の既定の配信先リストに追加できます。 - [期日]: 監査の期日となる日付をカレンダーから選択します。
注: 「期日」フィールドは、[監査] ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。「詳細設定を構成する: 監査」を参照してください。また、期日はプロジェクトの「就業日」として設定されている日を考慮します。「プロジェクトの就業日を設定する」を参照してください。 - 非公開: この監査を監査管理者ユーザー、担当者、および配信先リストのユーザーが表示できるようにする場合は、チェックボックスをオンにします。
- 説明: 作業を報告または完了するために必要な関連情報を詳述する監査の説明を追加します。
- 添付書類: [ファイルを添付] をクリックして Procore またはローカル コンピューターからファイルを選択するか、灰色のボックスにドラッグ・アンド・ドロップして、写真や保証書などの関連情報を添付します。
- 危険: 監査に関連する危険を選択します。
- 状況要因:監査に関連付けられた状況要因を選択します。
- 行動要因:監査に関連付けられた行動要因を選択します。
- [作成] をクリックします。
- これで、監査が検査タスクのフィードの最新アクティビティと [監査] ツールの監査記録に表示されます。 「検査内の項目のフィードの最新アクティビティを表示する」を参照してください。
手記： 監査の作成元の検査へのリンクが、監査の [起点] フィールドに表示されます。