会議ツールでタスクを作成、管理する
バックグラウンド
会議ツールでタスクを作成、表示、管理できるようになりました。担当者は、会議から作成されたタスクの通知を受け取ります。プロジェクトチームは、タイムリーな通知を使用してタスクの進捗状況を簡単に追跡できます。
会議ツールは、Excel や電子メールベースの追跡と比較して、より競争力のある統合されたワークフローを提供します。これにより、会議のアクション項目の可視性と説明責任が向上します。
考慮すべきこと
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必須ユーザー権限:
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プロジェクトの 会議 ツールに対する「管理者」レベルの権限。
または -
権限テンプレートで「会議案件を管理する」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトの 会議 ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。「 会議 - 権限」を参照してください。
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注: タスク ツールで必要な権限が有効になっている必要もあります。「 タスク - ユーザー権限」を参照してください。
前提 条件
会議ツールからタスクを作成および管理する前に、以下を完了する必要があります:
ステップス
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プロジェクトの [ 会議 ] ツールに移動します。
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作成済みの会議タイトルをクリックし、[ アジェンダ] セクションに移動します。
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会議案件を選択し、[ タスク] セクションを見つけます。
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会議案件から直接タスクを作成するには、[タスク] セクションの [タスクを作成] をクリックします。
右側のパネルに [ 新しいタスクの作成 ] 画面が表示されます。タスクの作成については、「 タスクを追加する」を参照してください。
注: 会議 ツールは タスク ツールと直接統合されているため、[ アジェンダ] セクションから作成されたすべてのタスクは [タスク] ツールにも入力されます。 -
(オプション)タスクの会議のフォローアップ設定を管理するには、次の手順を実行します:
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[会議] > [設定] ページに移動します。
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[ 会議のフォローアップ設定] セクションまでスクロールします。
[ すべてのタスクを引き継ぐ] オプションは、既定では無効になっています。これは、未完了のタスクのみがフォローアップ会議に引き継がれることを示します。 -
[すべてのタスクを引き継ぐ] オプションを有効にすると、すべてのタスク (対応開始、終了、無効、進行中、レビュー準備完了) がフォローアップ会議に引き継がれます。
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会議案件のタスクを管理するには、[ アジェンダ] セクションで以下を実行します:
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[ タスク] セクションでタスクのタイトルをクリックします。
タスク情報が右側のパネルに表示されます。 -
垂直の 省略記号
アイコンをクリックします。
次のオプションを使用して、タスクを管理できます。-
[タスクの表示] ページ: このオプションを使用して、[ タスク] ツールでタスクの一般情報を表示します。タスクの起点ソースを表示することもできます。
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タスクを編集します。このオプションを使用して、 会議 ツールからタスクの詳細を編集します。
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タスクを削除します。このオプションを使用して、 会議 ツールからタスクを削除します。
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