元請契約ツールから発注者への請求書を電子メールで送信する (レガシー)

目的

上流部門請求書を Procore プロジェクトの上流部門協力者に電子メールで送信すること。

背景

クライアント契約 、 資金調達 、または 元請契約 に対して請求する 上流部門請求書 を作成した後、請求書の [詳細] タブのコピーを上流部門協力者に送信してレビューしてもらうことができます。確認が完了すると、協力者はそのメッセージに直接返信して、請求書の支払いを承認したことを示す (または請求書を拒否する理由を提供する) ことができます。 協力者の回答が書面で確実に記録されるように、Procore は送信メッセージの「差出人」アドレスへのすべての返信を請求書の [電子メール] タブに保存します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• 追加情報:
  • [請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブのコピーが指定された受信者に送信されます。
  • 請求書の [構成可能な PDF] タブのデータは、この電子メール メッセージでは提供されません。

前提条件

• 発注者への請求書を作成する

ステップ

1. プロジェクトの [ 元請契約] ツールに移動します。
2. テーブルで、契約を見つけます。
3. [番号] リンクをクリックして開きます。
4. [ 請求書 ] タブをクリックします
5. テーブルで送信する請求書を見つけます。
6. [ 請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
7. [請求書を電子メールで送信] をクリックします。
   これにより、請求書の [ 電子メール ] タブに「[契約または資金調達] #[#] - [請求周期開始 - 請求周期終了] の請求書 #[#] を転送する」ウィンドウが起動します。

   注

   • [請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブのコピーが指定された受信者に送信されます。
   • 請求書の [構成可能な PDF] タブのデータは、この電子メール メッセージでは提供されません。
   
8. 次のフィールドに入力します。
   • に。支払いを請求する相手の名前を入力します。
   • CC。電子メール スレッドにコピーしたい人の名前を入力します。既定では、このフィールドには自分の名前が表示されます。
   • BCCです。メールスレッドにコピーしたい人の名前を入力します。
   • プライベート。請求書管理者と [宛先/CC] フィールドに名前が付けられた人だけが請求書を利用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。
   • 件名。 このフィールドには請求書の番号が入力されます。
   • 添付書類。 関連する文書またはファイルを添付します。
   • メッセージ。 請求書に関する追加のメッセージを含めます。
9. [ 送信] をクリックします。
   黄色の「コミュニケーションが作成されました」バナーが表示され、送信メッセージが作成され、Procore の送信電子メール キューに追加されたことが確認されます。

次のステップ

• 元請契約の受領済み支払いを作成する

関連項目

• 発注者への請求書を作成する