未成工事支出金請求書について
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
目的
Procore でプロジェクトの 未成工事支出金請求書 を管理する専門業者として未成工事支出金請求書ツールを使用するには
バックグラウンド
Procore の未成工事支出金請求書ツールでは、専門業者は建設プロジェクトの2種類の未成工事支出金請求書を管理できます。
- ダウンストリーム請求。 Procore では、下流の請求は、委託契約・発注管理ツールで作成されたプロジェクトの下請契約に対して請求されます。Procore では、 未成工事支出金請求書 という用語は、支払可能な請求書である下請業者請求書という用語と同義です。
- アップストリーム請求。Procore では、 上流の請求には、クライアント契約ツールで作成されたプロジェクトのクライアント契約に対して請求するゼネコン/クライアント請求書が含まれます。Procore では、 ゼネコン/クライアント請求書 という用語は、売掛金請求書である 発注者請求書という用語と同義です。
プロジェクトチームは、クライアント契約、委託契約・発注、および未成工事支出金請求書ツールを使用すると、プロジェクトの請求期間および契約で合意された進捗マイルストーンの進捗請求を段階的に収集、確認、承認できます。
未成工事支出金請求書プロセスの最初のステップは、発注書と下請契約を作成し、下請業者と建材業者が実行した作業に対して請求する予定工事支出金請求書連絡先を指定することです。Procore の未成工事支出金請求書ツールを使用しているお客様の場合、 請求書送付先 という用語は Procore の 未成工事支出金請求書送付先 と同義です。
次のステップでは、プロジェクトの請求書管理の担当者が 請求周期を設定します。このドキュメントでは、その個人を請求書管理者と呼びます。請求周期を使用すると、請求書を月次、週次、またはカスタムの長さで整理できます。
プロジェクトでは、下請業者や建材業者の未成工事支出金請求書を作成するか、未成工事支出金請求書の連絡先に「請求書への招待」を送信するかを選択できます。これは、期日までに請求書を提出するよう促す礼儀上の注意喚起です。請求が提出されたら、未成工事支出金請求書に基づいてプロジェクトのゼネコン/クライアント請求書を生成できます。
ワークフロー
ステップス
Procore で未成工事支出金請求書を作成する
未成工事支出金請求書ワークフローのステップは、チームの請求書管理者が使用するように設計されています。また、請求書送付先に代わってプロジェクトのすべての未成工事支出金請求書を作成するか、請求書送付先を招待して独自の請求書を提出するように依頼するかを選択することもできます。
- 次のツールのいずれかを使用して、少なくとも1人の 未成工事支出金請求書連絡先を発注書または下請契約に追加します。
注
Procore の未成工事支出金請求書ツールを使用しているお客様の場合、 請求書送付先 という用語は Procore の 未成工事支出金請求書送付先 と同義です。- コミットメント。ガイドラインについては、「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- 未成工事支出金請求書。ガイドラインについては、「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
- 未成工事支出金請求書ツールを使用して請求周期を作成します。
- Procore プロジェクトの請求書を作成できるユーザーを決定します。ユーザーには次の選択肢があります。
- 「請求書送付先」に代わって未成工事支出金請求書を作成する
Procore プロジェクトへのアクセス権限を協力者に付与したくない場合は、このオプションを選択します。このオプションでは、協力者の請求書情報を入力する必要があります。「請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する」を参照してください。 - 請求書送付先に「請求書への招待」を送信する
協力者が独自の未成工事支出金請求書を作成できるようにする場合は、このオプションを選択します。このオプションを使用すると、委託契約・発注で指定された「請求書送付先」が、招待メールから新しい請求書の作成フォームにアクセスできます。ガイドラインについては、「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」を参照してください。- 請求書への招待を受け取った場合は、招待を承諾または拒否できます。「請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する」を参照してください。
- 招待を承諾すると、請求書送付先として新しい未成工事支出金請求書を提出できます。
- 招待を辞退した場合、請求周期の請求書は作成されません。「請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する」を参照してください。
- 請求書への招待を受け取った場合は、招待を承諾または拒否できます。「請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する」を参照してください。
- 「請求書送付先」に代わって未成工事支出金請求書を作成する
- 請求書が作成されたら、「管理者」レベルの権限を持つユーザーが請求書を確認する必要があります。「「管理者」として未成工事支出金請求書を確認する」を参照してください。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「標準」権限も付与されている「請求書送付先」の場合は、請求書の項目のステータスを確認し、請求書の提出をレビューした人が残したコメントを確認し、必要に応じてそれらの項目の金額を調整して、別のレビューのために請求書を再提出することができます。詳細については、「請求書送付先として未成工事支出金請求書を改訂して再提出する」を参照してください。
オプション： 未成工事支出金請求書を統合 ERP システムにエクスポートする
会社が Procore の ERP との統合のいずれかを使用しており、Procore プロジェクトからの未成工事支出金請求書を統合 ERP システムと同期する場合は、まず、未成工事支出金請求書のエクスポートがサポートされているかどうかを確認する必要があります。以下のリストは、未成工事支出金請求書のエクスポートをサポートする ERP との統合の詳細を示しています。
| ERP 統合名 | 手順については、 |
|---|---|
| Procore による統合: Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続します | 現時点では、未成工事支出金請求書を同期できません。 |
| Ryvit による統合: Procore を Viewpoint® Vista™ に接続します | 現時点では、未成工事支出金請求書を同期できません。 |
| Procore + Sage 100 Contractor® | 現時点では、未成工事支出金請求書を同期できません。 |
| Procore + Sage 300 CRE® | 下請業者請求書を Procore から Sage 300 CRE® にエクスポートする 1 |
| Procore + QuickBooks® デスクトップ | 下請業者請求書を Procore から QuickBooks® デスクトップ1 にエクスポートする |
1 Procore の未成工事支出金請求書ツールを使用しているお客様の場合、 下請業者請求書 という用語は未 成工事支出金請求書という用語と同義です。