未成工事支出金請求書ツールで請求書管理者として下請業者請求書に保留金を設定する
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
目的
未成工事支出金請求書ツールから 請求書管理者 として下 請業者請求書 に 保留金 を設定すること。
バックグラウンド
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
注
「契約会社」(作業を行う個人または会社) で働く「請求書送付先」である場合、契約に留保金を設定することはできません。ただし、請求書の保留金の解除をリクエストすることはできます。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 下請業者請求書に保留金を設定するには、請求書が「草案」ステータスである必要があります。
- 請求書のすべての項目に同じ保留金の割合を設定するには、請求書のすべての項目に適用する値を入力します。
- すべての項目の保留金を解除するには、すべての項目に適用する値を入力します。これにより、希望の割合が [現在保持] 列から [この期間にリリース済み] 列に移動します。
- オーストラリア
のお客様の場合は、スライディングスケールの保持機能を使用して源泉徴収を管理することもできます。詳細については、「スライディング スケールの保持とは何ですか?」を参照してください。
前提 条件
- 発注書または下請契約で保留金を有効にする
- 新しい請求書を作成し、「草案」ステータスにします。「請求書送付先に代わって請求書を作成する」を参照してください。
または - 「請求書送付先」を送信し、請求書に招待した場合は、「請求書送付先として新しい請求書を提出する」ステップが完了するまで待ちます。
ステップス
- プロジェクトの [ 未成工事支出金請求書 ] ツールに移動します。
- [ 下請業者 ] タブをクリックします。
- 操作する請求書を見つけます。次に、[ 請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
注
下請業者請求書に保留金を設定するには、請求書が「草案」ステータスである必要があります。 - 次のオプションから選択します。
すべての項目に保留金を設定
請求書のすべての項目に同じ保留金率を設定するには、サイドバーの [すべての項目に保留金を設定] ボックスで次の手順を実行します。
完了作業の保留金を設定する
- 請求書で、[ 詳細 ] タブをクリックします。
- [ 編集 ] ボタンをクリックします。
- 請求書のサイドバーの [ 完了作業 ] ボックスにパーセンテージ値を入力します。
- [ 設定 ] ボタンをクリックします。
- 表示される確認ダイアログボックスで、「 OK」をクリックします。
しばらくすると、[項目] テーブルが更新され、[作業保留金] 列に更新された割合が表示されます。 - 他の項目についても上記の手順を繰り返します。
- 次のいずれかのオプションを使用して更新を保存します。
- 請求書を保存するには、[保存] をクリックします。
- 請求書を保存して「確認中」ステータスにするには、[ 確認のために提出] をクリックします。
例
割合を更新すると、Procore は請求書の「項目」テーブルの「作業保留金」列を更新します。
- 「%」列が更新され、上記の手順で入力した 5% が表示されます。
- 「$」列は、各項目で源泉徴収される金額を自動的に計算します。この列の金額は、請求書の [完了作業 - この期間] 列に入力された金額の 5% です。
以下の図は、「項目」テーブルの列データがどのように更新されるかを示しています。
保管資材の保留金の設定
- 請求書で、[ 詳細 ] タブをクリックします。
- [ 編集 ] ボタンをクリックします。
- 請求書のサイドバーの [ 保管資材 ] ボックスにパーセント値を入力します。
- [ 設定 ] ボタンをクリックします。
- 表示される確認ダイアログボックスで、「 OK」をクリックします。
しばらくすると、[項目] テーブルが更新され、[作業保留金] 列に更新された割合が表示されます。 - 他の項目についても上記の手順を繰り返します。
- 次のいずれかのオプションを使用して更新を保存します。
- 請求書を保存するには、[保存] をクリックします。
- 請求書を保存して「確認中」ステータスにするには、[ 確認のために提出] をクリックします。
例
割合を更新すると、Procore は請求書の「項目」テーブルの「資材保留金」列を更新します。
- 「%」列が更新され、上記の手順で入力した 5% が表示されます。
- 「$」列は、各項目で源泉徴収される金額を自動的に計算します。この列の金額は、請求書の「現在保管されている資材」列に入力された金額の 5% です。
以下の図は、「項目」テーブルの列データがどのように更新されるかを示しています。
特定の項目に保留金を設定する
特定の項目に異なる保留金金額を設定する場合は、次のオプションから選択します。
特定の項目に作業保留金を設定する
- 請求書で、[ 詳細 ] タブをクリックします。
- [ 編集 ] ボタンをクリックします。
- 「項目」テーブルで、更新する項目を見つけます。
- 「保留金」列までスクロールします。
- 項目の [% ] 列の [作業保留金] セクションで、パーセンテージ値を入力します。
Procore は、[$] 列に表示されるドル金額を自動的に更新します。 - 他の項目についても上記の手順を繰り返します。
- 次のオプションの1つを使用して更新を保存します。
- 請求書を保存するには、[保存] をクリックします。
- 請求書を保存して「確認中」ステータスにするには、[ 確認のために提出] をクリックします。
例
この例では、1 つの項目の [%] 列のエントリを 5% から 10% に変更しました。Procore が、上記の前の「作業保留金」の例の源泉徴収額を $25.00 から $50.00 に自動的に更新したことに注意してください。
特定の項目に資材保留金を設定
- 請求書で、[ 詳細 ] タブをクリックします。
- [ 編集 ] ボタンをクリックします。
- 「項目」テーブルで、更新する項目を見つけます。
- 「保留金」列までスクロールします。
- 項目の [% ] 列の [資材保留金] セクションで、パーセンテージ値を入力します。
Procore は、[$] 列に表示されるドル金額を自動的に更新します。 - 他の項目についても上記の手順を繰り返します。
- 次のオプションの1つを使用して更新を保存します。
- 請求書を保存するには、[保存] をクリックします。
- 請求書を保存して「確認中」ステータスにするには、[ 確認のために提出] をクリックします。
例
この例では、1 つの項目の「%」列の入力データを 5% から 10% に変更しました。Procore が、上記の前の「資材保留金」の例の「$」列の源泉徴収額を $25.00 から $50.00 に自動的に更新したことに注目してください。
