メインコンテンツへスキップ
Procore

提出資料を電子メールで転送する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトレベルの提出資料ツールから、提出資料に関する情報を含む電子メールを他の Procore ユーザーに転送すること。
重要: この記事のステップでは、提出資料に関する概要を含む電子メールを送信する方法を示します。

背景

提出資料ツールの電子メール機能を使用すると、提出資料ツールから自動的に生成される電子メール以外の電子メールを送信できます。電子メールが作成されたとき、承認者が回答したとき、承認者の回答が編集されたとき、および提出資料に変更が加えられたとき (添付書類が添付されたとき、提出資料のステータスが変更されたとき、など) に、承認者と配信先リストのメンバーに自動的に電子メールが送信されます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • ユーザーに電子メールを送信するには:
      • プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    • 電子メールで送信された提出資料を受信するには:
      • プロジェクトの提出資料ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
        手記：受信者は、プロジェクトのディレクトリ ツールにリストされている必要があります。
  • 追加情報:
    • 受領者選択リストにない人物がいる場合は、提出資料ツールに対する「読み取り専用」以上の権限を持つプロジェクトレベルのディレクトリに追加します。 プロジェクト ディレクトリにユーザーを追加する権限がない場合は、ディレクトリ管理を担当するチームのメンバーにユーザーの追加を依頼してください。
      手記：新しく追加されたユーザーは、受信者リストから選択される前に、プロジェクトに参加するための招待を受け入れる必要はありません。

ステップ

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
  2. 目的の提出資料を見つけます。
  3. [表示] をクリックします。
  4. 提出資料の [電子メール] サブタブをクリックします。
  5. [電子メールを作成] をクリックします。
  6. [新しい電子メールを作成] 領域で、次を行います:
    • 宛先。ドロップダウンリストから目的の受領者を選択します。 
    • CC。電子メールのカーボン コピーを受け取る目的の受領者を選択します。

    • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

    • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

    • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

      • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
    • メッセージ: 電子メール メッセージの本文を入力します。
  7. [送信] をクリックします。
    システムはすべての受領者に電子メールを送信します。電子メールのコピーと返信は、提出資料の電子メール サブタブに通信スレッドとして保存されます。