レビューのために提出資料を転送する

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目的

提出資料案件をレビューのためにワークフロー外のユーザーに転送すること。

背景

この機能を使用すると、元のワークフロー外の誰かに提出資料を転送して追加情報を得ることができます

例

通常、提出資料案件を作成し、ワークフローにメンバーを追加した後、設計者がまずそれをレビューし、次にプロジェクト・エンジニアがレビューします。ただし、この提出資料については、設計者はまず構造エンジニアにレビューしてもらい、それからプロジェクト・エンジニアに渡したいと考えています。設計者は以下の手順で提出資料を構造エンジニアに転送し、構造エンジニアはその提出資料をワークフローに追加して Procore に回答を取り込むことができます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベル以上の権限、および提出資料に関して現在アクション待ちであること。
前提条件:
- 「承認者がワークフロー内のステップにレビューアを追加することを許可する」構成設定を有効にする必要があります。この設定は、Procore では既定で有効になっています。「詳細設定を構成する: 提出資料ツール」を参照してください。
追加情報:
- 提出資料のステータスは「未着手」でなければなりません。
- 提出資料のワークフローにすでにユーザーが追加されている場合、そのユーザーに提出資料を転送することはできません。その人は提出資料のワークフローで指定された順序で、提出資料に回答することができます。
- 提出資料を他のユーザーに転送した場合、そのユーザーが回答を提出するまで自分の回答を待つ必要があります。彼らが回答した後、アクション待ちがあなたに戻され、(1) 提出資料に回答するか、(2) 他のユーザーに転送してレビューしてもらうか、どちらかを選択することになります。
- 提出資料のワークフローのメンバーがあなたに提出資料を転送した場合、あなたはその提出資料を他のユーザーに転送することはできません。

前提条件

オプション: 提出資料の PDF 添付書類をレビューする

ステップ

プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
転送する提出資料の横にある [表示] をクリックします。
提出資料の情報と含まれている添付書類をレビューします。

注
Procore でマークアップを追加した PDF 添付書類は、自動的に回答に追加されます。「提出資料の PDF 添付書類をレビューする」を参照してください。
[ 提出資料ワークフロー] で [回答] をクリックします。
随意。 [ ファイルを添付 ] をクリックして [ファイルを添付] ウィンドウを開きます。対応するツール (*) がプロジェクトで有効になっている場合は、次のオプションから選択します。
- マイコンピュータ。コンピューターまたはネットワークからファイルをアップロードします。
- 写真*。ドロップダウンメニューから添付するフォトアルバムを選択します。詳細については、「写真」を参照してください。
- ドキュメント*。添付する文書を選択します。詳細については、「ドキュメント」を参照してください。
- フォーム*。添付するテンプレートを選択します。詳細については、「フォーム」を参照してください。
  
  例
  この例は、[ファイルの添付] ウィンドウの [マイコンピュータ] ページを示しています。
「添付」をクリックします。
添付書類が [ 次のレビューアに送信するファイルを添付 ] ウィンドウに表示されます。
[次へ] をクリックします。
[ 回答] ウィンドウで、[レビューのために転送] をクリックします。このリンクは、あなたがアクション待ちのレビュアーである場合にのみ表示されます。
次の情報を追加します:
- 転送先。提出資料の転送先のユーザーを選択します。
  手記： リストに選択項目として表示するには、ユーザーをプロジェクトレベルのディレクトリツールに追加する必要があります。「プロジェクトディレクトリにユーザーアカウントを追加する」を参照してください。
- 返却期限。提出資料に対するレビューアの回答期限を選択します。
  注: 選択した日付は、あなたの回答期日以前でなければなりません。
- コメント。オプション。レビューアに送信したいコメントを入力します。
- ファイルを添付します。省略可能。レビューアに送信するファイルを追加します。
「プレビュー」をクリックして情報を確認します。
次のオプションの１つをクリックします:
- [転送] をクリックして選択したユーザーに提出資料を転送します。
- 追加した情報を変更する必要がある場合は、[戻る] をクリックします。
- [キャンセル] をクリックしてウィンドウを閉じ、提出資料のページに戻ります。手記： ウィンドウを閉じる前に追加した情報は保存されません。