設定の構成
保管されたマテリアルに対して請求するには、次の設定を構成します。
契約の会計処理法を選択します
新しい元請契約の会計処理法を構成して、保管されているマテリアルの代金を請求書で請求します。 プロジェクトレベルの委託契約・発注管理ツールで作成された発注書および下請契約の会計処理法を構成することもできます。Procore は、選択した設定を契約および契約に関連するすべての請求書に適用します。 選択肢は次のとおりです。
- 金額ベース。 契約の価値 表と契約の請求書の項目の一括金額を入力します。
- 単位/数量ベース。契約の価値表と契約の請求書の項目の数量と単価を入力します。
ヒント
Procore で入札を管理していますか? プロジェクトレベルの入札ツールの会計処理法を設定できます。 詳細については、「入札の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。例
これらの例は、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールとプロジェクトの新しい元請契約で、発注書と下請契約の会計処理法を選択する方法を示しています。 詳細については、「契約の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
委託契約・発注管理
委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、ツールの「設定の構成」ページの「既定の契約設定」で、「発注書の既定の会計処理法」と「下請契約の既定の会計処理法」の設定を構成します。 設定すると、プロジェクトのすべての委託契約・発注は設定された方法を使用します。 詳細については、「詳細設定を構成する: 委託契約・発注管理」を参照してください。
元請契約
元請契約を作成するユーザーは、項目を価値表に追加する前に、既定の会計処理法を構成する必要があります。 項目を追加すると、会計処理法を変更できません。 Procore では、既定の会計処理法は金額ベースの契約です。 単位/数量ベースの方法に変更するには、元請契約の価値表の上部にあるバナーのボタンをクリックします。 詳細については、「 元請契約の作成」を参照してください。
委託契約・発注の保管資材設定を構成する
委託契約・発注で保管資材の請求を有効にするには、委託契約・発注管理ツールで「管理者」レベルの権限を持つチーム メンバーが、委託契約・発注の [ 詳細設定 ] タブで [保管資材の個別請求を有効にする] 設定をマークします。
例
これは、契約の「保管資材」設定の例です。 この設定は、委託契約・発注管理ツールで使用できます。 このオプションを有効にするには、「請求書を有効にする」チェックボックスをオンにしてから、「保管資材の個別請求を有効にする」チェックボックスをオンにします。
請求書に保留金を考慮する必要がある場合、チームには [保管資材の保留金を有効にする] チェック ボックスをオンにするオプションもあります。保留金を入力するように下請業者請求書を構成するには、「 発注書または下請契約で保留金を有効にする」を参照してください。
請求書管理ツールの保管資材設定を構成する
委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つチーム メンバーは、プロジェクトレベルの請求書管理ツールで保管資材の設定を更新できます。オンに切り替えると、Procore は、前の請求書の価値表の [現在保管されている材料] 列に入力された金額を、次の請求書の [前回のアプリケーションから完了した作業] 列に自動的に移動します。
注
最良の結果を得るために、Procore では、チームがプロジェクトの請求書を作成する前にこの設定を構成することをお勧めします。 ただし、この例に示すように、この設定はプロジェクトの途中で変更できます。例
これは、プロジェクトレベルの請求書管理ツールの「保管資材」設定の例です。
プロジェクトの途中でこの設定をオンにすると、設定の変更が既存の契約にどのような影響を与えるかを通知する情報メッセージが表示されます。 変更を行うユーザーは、[ 更新 ] をクリックしてプロンプトを確認する必要があります。
