請求書管理ツールで発注者への請求書に保留金を設定または解除する (レガシ)

目的

請求書管理ツールを使用して、 施主への請求書 の項目の 保留金 を設定または解除すること。

背景

以下の手順を使用して、次のことができます。

• 保留金金額を設定します。 源泉徴収額を計算するための割合を入力します。 この割合は、請求書のすべての項目に適用されます。 たとえば、「10%」と入力すると、請求書の各項目に対して 10% が源泉徴収されます。
• 保留金金額をリリースします。 割合を入力して、請求書でリリースする金額を計算します。 これにより、計算された金額が元請契約の [現在保持されている] 列から [この期間にリリース済み] 列に移動します。 この量を調整して、部分リリースまたは完全リリースを実行するには、以下の手順を実行します。
  • 部分的なリリースは、金額が源泉徴収されていることを示します。たとえば、プロジェクトの途中で、請求書が未成工事支出の場合は、50% と入力します。
  • 最終リリースとは、全額をリリースし、保留金が源泉徴収されなくなることを意味します。たとえば、プロジェクトの契約上の義務がすべて実質的に完了し、請求書が最終支払い用になった後に 100% と入力します。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。

前提条件

• 施主への請求書を作成する

ステップ

1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
2. [ 所有者] タブをクリックします。
3. 作業する委託契約・発注を見つけます。 [契約] 列のリンクをクリックします。
4. [ 請求書 ] タブをクリックします。
5. 操作する請求書を見つけます。 次に、[ 表示 ] または [ 編集] をクリックします。
6. 「詳細」タブをクリックします。
7. 請求書の [編集] ボタンをクリックします。
8. 次のいずれかを選択します。
   • すべての項目に保留金を設定
   • すべての項目の保留金の解除

関連項目

• 施主への請求書を作成する