Procore Imports アプリケーションにインポートする残工事項目を準備する

前提条件

• ユーザー:
  テンプレートの該当するフィールドに追加されるユーザーは、会社またはプロジェクトのディレクトリツールにすでに存在している必要があります。 「会社レベルのディレクトリツールにユーザーと建材業者をインポートする (Procore Imports)」および「プロジェクトレベルのディレクトリツールにユーザーと建材業者をインポートする (Procore Imports) 、または「会社ディレクトリにユーザーアカウントを追加する」および「プロジェクトディレクトリにユーザーアカウントを追加する」を参照してください。
• 場所:
  プロジェクトで単一層の場所を使用している場合は、インポートプロセス中に管理者ツールに新しい場所を作成するか、インポートプロセス中に残工事リスト項目を既存の場所に関連付けることができます。 「オフィスの場所の追加」を参照してください。
  または
  プロジェクトで複数階層の場所を使用している場合、残工事リスト項目を場所に関連付けるには、Procore に階層がすでに存在している必要があります。 「プロジェクト管理者ツールへの場所のインポート」を参照してください。
• 残工事リストタイプ:
  「残工事項目タイプ」値を指定する場合は、そのタイプがプロジェクトの残工事リストツールに追加されていることを確認してください。「詳細設定の構成: 残工事リスト」を参照してください。

ステップ

1. テンプレートに記入する際は、以下の考慮事項を参照してください。
   • 必須列のデータ:
     • 重要! インポート エラーを回避するには、空の行、空白列、新しいデータ列を追加したり、連絡先インポート テンプレートからヘッダー行を削除したりしないでください。
     • テーブルの最初の行には、Excel テーブルのフィールドと Procore の会社の連絡先データベースを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
       • 次のヘッダーは必須であり、アスタリスク (*) はその行にデータが必要であることを示します: 項目名*、残工事項目 No.*、残工事項目管理者*、作成者*、割り当て先、最終承認者*、場所、専門分野、スケジュール影響、スケジュール影響日、費用コード、残工事項目種類、期日、優先度、費用への影響、費用への影響額、参照、説明、およびコメント。
     • 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
     • テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
     • テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
   • 必要な行データ:
     • 重要! インポートできる行数に制限はありません。ただし、行を空白にすることはできません。
     • テーブルの各行は残工事項目に対応します。少なくとも、各レコードには項目名の値が必要です。単一行内の他の列およびセルは空白のままにすることができます。
     • テーブルの各行は、残工事リストの項目に対応します。
   • 最大ファイルサイズ:
     • 残工事リストのインポートの最大ファイルサイズは１MB です。
2. インポート テンプレートを完成させます。
   注: アスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。
   • 項目名*
     残工事項目の説明的なタイトルを入力します。最大 255 文字の英数字を入力できます。このフィールドは必須です。
   • 残工事項目番号*
     各データ行のこのボックスに数値を入力します。列の値は通常、数値の昇順で入力されます (例: 1、2、3 など)。重複する値は許可されます。ただし、このフィールドを空白にすることはできません。
   • 残工事項目管理者*
     残工事項目管理者として機能するユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは必ずプロジェクト ディレクトリに表示されているものを正確に入力してください。
     重要!このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。電子メール アドレスを入力する必要があります。ユーザーは、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限も付与されている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限、または「標準」ユーザーおよび残工事項目管理者として機能する特別な権限も付与されている必要があります。
   • 作成者*
     残工事項目を作成したユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは必ずプロジェクト ディレクトリに表示されているものを正確に入力してください。
     重要!このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。電子メール アドレスを入力する必要があります。ユーザーは、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限も付与されている必要があります。
   • 割り当て先
     残工事項目を完了する責任のある人の完全な電子メール アドレスを入力します。
     重要!このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。電子メール アドレスを入力する必要があります。ユーザーは、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「標準」レベル以上の権限も付与されている必要があり、残工事項目のアクション待ち担当者として自動的に指定されます。
     重要!このフィールドには複数の担当者を追加できますが、各電子メールはパイプ (「|」) 記号で区切る必要があります。
   • 最終承認者*
     最終承認者となるユーザーの完全な電子メール アドレスを入力します。電子メール アドレスは必ずプロジェクト ディレクトリに表示されているものを正確に入力してください。
     重要!このフィールドにはユーザー名を入力しないでください。電子メール アドレスを入力する必要があります。ユーザーは、プロジェクト ディレクトリにすでに追加またはインポートされている必要があります。このユーザーには、残工事リスト ツールに対する「管理者」レベル以上の権限、または「標準」ユーザーおよび最終承認者として機能する特別な権限も付与されている必要があります。
   • 場所
     Procore に表示する場所を正確に入力します。
     重要！​プロジェクトで複数階層の場所を使用している場合は、Procore に表示されるとおりに場所を入力し、各階層を大なり記号 (>) で区切る必要があります。大なり記号 (>) の両側の層の間にスペースを使用しないでください。たとえば、正しい 2 層の場所エントリは、 Lot 1>Section Aのようになります。
   • 専門分野
     会社レベルの管理者ツールに表示されるとおりに専門分野名を正確に入力します。「専門分野名の追加または削除」を参照してください。
   • スケジュールの影響
     各残工事項目に対して次のオプションのいずれかを選択します。以下のデータ以外のデータは、インポート後に空白のデータになります。
     • tbd: これは「未定」の略です。スケジュールへの影響がまだ決定されていない場合は、このオプションを選択します。
     • n_a: これは「適用外」の略です。フィールドを空白のままにするには、このオプションを選択します。
     • no_impact: 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を与えないことを示すには、このオプションを選択します。
     • yes_unknown: 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を与えるが、その影響は不明であることを示すには、このオプションを選択します。
     • yes_known: 残工事項目がプロジェクト スケジュールに影響を及ぼし、プロジェクト スケジュールに影響が及ぶ日数がわかっていることを示すには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、「スケジュールの影響日数」フィールドに日数を入力する必要があります。
   • スケジュールの影響日数
     「スケジュールへの影響」フィールドで [yes_known] を選択した場合は、プロジェクト スケジュールが影響を受ける日数を入力します。
   • 費用コード
     費用コードを残工事項目に関連付けます。費用コードは、Procore のプロジェクトまたは会社にリストされている正確な桁数で記述された「区分 - 費用コード」の形式にする必要があります。「会社の費用コードを追加」を参照してください。
   • 残工事項目種類
     残工事項目を分類する項目種類を１つ入力します (例: 建築設備、計器、または機械)。インポートを成功させるには、インポート処理の前に種類を残工事項目ツールに追加する必要があります。「詳細設定の構成: 残工事項目: 残工事項目種類を追加」を参照してください。
   • 期日
     MM/DD/YYYY 形式を使用して、残工事項目を完了する必要がある日付を入力します (例: 06/01/2020)。
     重要!M/D/YYYY 形式で日付を入力しないでください (例: 6/1/2020 と入力しないでください)。インポートに失敗します。
     注: この列のセルの「数値形式」は「テキスト」である必要があります。
   • 優先度
     各残工事項目に対して次のオプションのいずれかを選択して、優先度レベルを示します。
     • 低
     • 中
     • 高
   • 費用への影響
     各残工事項目に対して次のオプションのいずれかを選択します。これら以外の値を入力すると、フィールドは空白のままになります。
     • tbd: これは「未定」の略です。費用への影響がまだ決定されていない場合は、このオプションを選択します。
     • n_a: これは「適用外」の略です。フィールドを空白のままにするには、このオプションを選択します。
     • no_impact: 残工事項目が費用への影響を与えないことを示すには、このオプションを選択します。
     • yes_unknown: 残工事項目が費用への影響を与えるが、費用額が不明であることを示すには、このオプションを選択します。
     • yse_known: 残工事項目が費用への影響を及ぼし、費用額がわかっていることを示すには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、「費用への影響額」フィールドにも金額を入力する必要があます。
   • 費用への影響額
     [費用への影響] フィールドで yes_known を選択した場合は、ここにドル金額を入力します。ドル記号 ($) は含めないでください。
   • 参照
     項目参照として使用する関連キーワードまたは語句を入力します。これは、組織の指定に従って使用される自由フォームのテキスト フィールドです。たとえば、クライアントからの要請で案件が作成された場合は、「クライアントからの要請」と入力します。
   • 説明
     残工事項目の完成に関連する追加の説明情報を入力します。最大 255 文字の英数字を入力できます。
   • コメント
     残工事項目に関する追加のコメントを入力します。最大 255 文字の英数字を入力できます。