入札管理強化体験で入札パッケージを作成する

バックグラウンド

入札パッケージを作成するための入札管理強化体験は、ワークフローを合理化するように設計されています。これは、文書 (図面、仕様、作業範囲を含む) の包括的なセットである入札パッケージの作成を簡素化することに重点を置いています。このパッケージは、潜在的な請負業者が正確で競争力のある提案を準備するために必要なすべての情報を提供します。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの入札ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 入札パッケージを作成するために、プロジェクトが入札段階にある必要はありません。
  • プライマリ入札連絡先として割り当てられるには、「管理者」レベルの権限が必要です。

前提 条件

• 新しい入札管理体験の更新

ステップス

1. プロジェクトの[ 入札 ] ツールに移動します。
2. [ + 入札パッケージを作成] をクリックします。
3. 次の情報を入力します:
   • 情報:
     • 名前*: 入札パッケージの名前を入力します。これは、入札ツールのリスト ページと、下請業者が受信する電子メールに表示されます。
     • 番号: 入札パッケージの番号を入力します。既存の入札パッケージがある場合、このフィールドにはシーケンス内の次の番号が入力されます。
     • ステータス: 入札パッケージがまだ進行中の場合は、「未着手」を選択します。入札が落札され、終了した場合は、「終了」を選択します。入札が「終了」すると、入札者は入札情報を表示できなくなります。
     • 主な入札連絡先*: 入札依頼書の送信元の名前を持つ主な連絡先を指定します。
       • 一次入札連絡先は、入札パッケージ作成者の代わりに、すべての入札に関する伝達に記載され、入札に関連するすべての電子メールを受信します。
     • 入札提出通知: 入札が提出されたときに通知されるメンバーをこのリストに追加します。
       • 「読み取り専用」または「標準」権限を持つユーザーは、[ 入札提出 通知] フィールドに追加されると、入札パッケージへのアクセス権を受け取ります。
   • 開催期間:
     • 入札期日*: この入札期日を設定します。入札が延長された場合は、入札者が金額を入力できるように、すぐに日付を変更します。
       メモ： 入札期日が未定の場合は、「未定」チェックボックスにチェックを入れることができます。
     • 情報提供依頼の期限: 情報提供依頼の期限日を設定します。
     • 落札予定日: 落札予定日を設定します。
     • サイトのウォークスルー日: ウォークスルーの日付を設定します。
       • ウォークスルー ノート: ウォークスルーに関する関連情報を入力します。
   • 入札への招待:
     • プロジェクトの説明*: 招待された入札者に送信される招待メールに表示される説明を入力します。
     • 入札手順* /Bidding Instructions* 入札者が文書のダウンロード ガイダンスをすばやく見つけられるように、入札指示と Procore の入札サポート ページへのリンクを入力します。
       • 会社管理者ツールの [プロジェクトの説明 ] フィールドと [ 入札手順 ] フィールドの両方に既定値を設定し、入札パッケージを作成するたびに自動入力されるようにします。「既定の会社入札構成の設定」を参照してください。
   • 一般設定:
     • 柔軟な入札期日: 期日を過ぎた応札を受理するには、ボックスを選択します。
       • また、すべてのプロジェクト入札パッケージに対して遅延提出を有効にすることもできます。詳細については、「 詳細設定を構成する: 入札」 を参照してください。
     • 入札文書: 入札依頼メールに文書をダウンロード可能なファイルとして含めるには、ボックスを選択します。
       • すべてのプロジェクト入札パッケージにダウンロード可能なファイルとして文書を含めることもできます。詳細については、「 詳細設定を構成する: 入札」 を参照してください。
     • 入札リマインダーメール: 入札期日の何日前からリマインダー電子メールの送信を開始するかを入力します。
       • 入札リマインダー電子メールは、毎日午前 11 時 30 分 (太平洋標準時午前 3 時 30 分) に送信されます。
       • すべてのプロジェクト入札パッケージに対して入札リマインダー電子メールを有効にすることもできます。詳細については、「 詳細設定を構成する: 入札」 を参照してください。
     • オフライン入札: オフラインでの応札 のみ を許可するには、ボックスを選択します。
       メモ： この設定を有効にすると、入札者は Procore で入札を送信できなくなります。
     • 入札受領確認書: 入札者が入札を送信した後に送信されるメッセージを入力します。
       メモ：会社管理者ツールでこのフィールドの既定値を設定して、入札パッケージを作成するたびに自動入力されるようにします。「既定の会社入札構成の設定」を参照してください。
   • プライバシーと表示設定:
     • ブラインド入札: ボックスを選択して、ブラインド入札を有効にします。ブラインド入札では、入札期日が過ぎるまですべての入札が非表示になります。「ブラインド入札とは何ですか?」を参照してください。
       • 有効にすると、 マネージャーを選択するオプションが表示されます。マネージャーを割り当てると、入札期日がバイパスされ、マネージャーはいつでも入札を公開できます。
         • また、すべてのプロジェクト入札パッケージに対してブラインド入札を有効にすることもできます。詳細については、「 詳細設定を構成する: 入札」 を参照してください。
     • 秘密保持契約(NDA): [NDA が必要] ボックスを選択します。入札者は、プロジェクト名と詳細を確認するためにNDAに署名する必要があります。詳細については、「秘密保持契約 (NDA) に関する FAQ 」を参照してください。
       • 有効にすると、[ NDA に署名する前にプロジェクト名を表示する] の横にあるボックスを選択するオプションが表示されます。これにより、入札者はNDAに署名する前にプロジェクト名を確認できます。他のすべてのプロジェクトの詳細は非表示になります。
       • [ ファイルのアップロード] をクリックして、NDA ファイルをアップロードします。このセクションに追加できるファイルは 1 つだけです。

次のステップ

• 入札者を追加する前に、入札フォームを作成します。「 入札フォームを作成する」および「入札フォームに入札者を追加する」を参照してください。