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Procore

変更イベントからクライアント契約の変更指示案を作成する

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目的

変更イベント から クライアント契約 の変更指示案 を作成すること。

背景

会社が変更イベント ツールを有効にし、2階層の変更指示構造を使用するようにプロジェクトを構成している場合、変更イベント プロセスでは変更指示案を作成する必要があります。 次に、クライアント契約ツールからクライアント契約変更指示を作成します。 階層の詳細については、「 プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。 注: Procore では、範囲外であり、承認のためにクライアント/所有者に提出する必要がある変更イベント項目に対してのみ、変更指示案を作成することをお勧めします。

変更指示案を作成すると、価値表 (SOV) に収益の概算見積値が入力されます。 概算収益機能を非表示にしている場合、値は変更イベントの範囲によって異なります。 範囲内または 未定のスコープ変更イベントの場合、変更指示案には $0 が入力されます。 範囲外の変更イベントの場合、その見積依頼書のステータスが 最終承認待ち であれば、変更指示案は見積依頼書から入力されます。そのステータスの見積依頼書がない場合は、費用概算見積から入力されます。 見積依頼書ステータスの詳細については、「 さまざまな見積依頼書ステータスとは何ですか? それらは費用や変更指示の金額にどのように影響しますか?」を参照してください。

考慮すべきこと

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. 表で、新しい変更指示案に含める1つ以上の変更イベント項目のチェックボックスをオンにします。
     注
    Procore は、選択した変更イベント項目を使用して、変更指示案の価値表 (SOV) を作成します。
  3. [一括アクション] メニューをクリックし、[クライアント変更指示案を作成 ] オプションを選択します。次に、サブメニューから適切な契約オプションを選択します。
  4. 「新しい変更指示案」ページで、次のデータ入力を完了します。

    • #
      既定の番号をそのまま使用するか、新しい番号を入力するか、この変更指示と今後の変更指示のカスタム番号付けスキームを作成します。

      注
      • Procore は、項目に順番に新しい番号を自動的に割り当てます。 例えば;001、002、003 など。
      • カスタム番号付けスキームを使用するには、任意の英数字のセットを入力します。Procore は、カスタム スキームを使用して、新しい番号を順番に自動的に割り当てます。

    • 作成日。変更指示が作成された日付が表示されます。

    • 改定
      後で変更指示を改訂する場合は、ここに改訂番号を入力できます。

    • 契約事業者
      契約で選択した契約会社名が表示されます。

    • 契約
      この変更指示に関連付けられた契約へのリンクが自動的に含まれます。

    • タイトル
      ここにわかりやすい名前を入力します。

    • 地位
      変更指示の現在のステータスを選択します。 Procore は、変更指示を自動的に「草案」ステータスにします。 詳細については、「 Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。

    • クライアント契約変更指示
      次のオプション ボタンから1つ選択します:

      • なし。この選択は後で更新できます。
      • [既存に追加] をクリックします。新しい変更指示案を既存の変更指示にリンクするには、このオプションを選択します。
      • [新規作成] をクリックします。新しい変更指示案を新しい変更指示にリンクするには、このオプションを選択します。

    • 変更理由。このフィールドには、選択した変更イベントから変更理由が自動的に入力されますが、リストから1つを選択することで、必要に応じて変更指示案の理由を更新できます。 選択には、クライアントのリクエスト、設計開発、引当金、既存の状態、バックチャージ、または会社の Procore 管理者によって Procore に追加されたカスタマイズされたオプションが含まれます。

    • プライベート
      案件を非公開にする場合は、このチェックボックスをオンにします。 つまり、契約 (または資金調達) に対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみに表示されます。

    • 形容
      変更指示のより詳細な説明を入力します。

    • 実行
      変更指示が完全に実行されたら、このチェックボックスをオンにします。

    • 署名済み変更要求の受信日
      このフィールドは、新しい変更指示では空白です。 署名された変更指示を受信したら、カレンダー コントロールから日付を選択します。

    • リクエストの送信元
      ドロップダウンリストから適切なプロジェクト ユーザーを選択します。

    • 場所。このリストから多層場所を選択します。プロジェクト管理者がプロジェクトで複数階層の場所機能を有効にしている場合は、新しい場所を作成して、プロジェクトの場所のマスター リストを追加することもできます。詳細については、「項目に多層場所を追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

    • スケジュールの影響
      この変更指示が建設プロジェクトのスケジュールに影響を与えると予想される場合は、変更指示がスケジュールに追加される推定日数を入力します。

    • フィールド変更
      変更指示案がフィールド変更の結果である場合、このチェックボックスをオンにします。

    • 参考
      このフィールドに変更指示案に関する詳細を追加します。

    • 全額支払い
      この変更に対する支払いを受け取っている場合は、このチェックボックスをオンにします。

    • 添付 ファイル
      関連する文書または画像を添付ファイルとして追加します。 次の方法を使用して、複数のファイルを添付できます。

      • [ ファイルを添付 ] をクリックし、コンピューターまたは別の Procore ツールから追加するファイルを選択します。
        又は
      • コンピューター上でドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、添付ファイルを Procore に追加します。
       注
      見積依頼書 (RFQ) 機能がオンになっている場合は、レビュー担当者の見積依頼書回答に追加された添付書類を含めるように変更イベント ツールを構成できます。 手順については、「設定を構成する: 変更イベント」を参照してください。
  5. 「作成」をクリックします。
    注
    • [関連項目] ドロップダウンリストは、会社の Procore アカウントが統合 ERP システムと統合されており、プロジェクトで元請契約ツールがアクティブな場合にのみ表示されます。
    • 変更指示の価値表に項目を追加するときは、新しい項目ごとに関連項目を選択する必要があります。1つの関連項目を指定することも、複数の項目に同じ関連項目を使用することもできます。