(ベータ版)未成工事支出金請求書ツールから管理者として下請業者請求書を確認する

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Procore 内部のみ

このページでは、下請業者請求書の最新化されたエクスペリエンスについて詳しく説明します。従来のエクスペリエンスを持つ Procore クライアントの場合は、「管理者として下請業者請求書を確認する (レガシー)」を参照してください。

重要

著者注: このページは、請求書管理コレクションの一部です。チケットの変更をILRボードに記録する必要はありません。しかし：

このコンテンツページの「ステップ 」のコピーは、「支払人: 請求書管理者ガイド」の「Procore ペイ」で再利用されています。

For Procore Customers in the United States

When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options.

To learn the differences: Show/Hide

This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options.

General Contractors English (United States) - Default	Owners English (Owner Terminology V2)	Specialty Contractors English (Specialty Contractor Terminology)
Invoicing	Invoicing	Progress Billings
Owner	Funding	Owner
Owner/Client	Owner/Client	GC/Client
Prime Contract Change Order	Funding Change Order	Client Contract Change Order
Prime Contracts	Funding	Client Contracts
Revenue	Funding	Revenue
Subcontract	Contract	Subcontract
Subcontractor	Contractor	Subcontractor
Subcontractor Schedule of Values (SSOV)	Contractor Schedule of Values (CSOV)	Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

目的

請求書管理者として下請業者請求書の項目を承認または否認すること。

背景

プロジェクトの請求書管理者である場合は、下流部門協力者から提出された請求書が正確であることを確認することが重要です。これをサポートするために、Procore では、請求書の価値表カードの個々の項目を承認または拒否する機能を提供しています。項目を承認または拒否するには、Procore ユーザーアカウントに、以下に詳述する必要なユーザー権限が割り当てられている必要があります。適切な権限を付与したら、以下の手順を使用して、支払いのためにチームに提出された請求書を確認できます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限
追加情報:
- 請求書管理者は、任意の請求書の項目を確認でき、最新の請求書のみを確認することに限定されません。ただし、項目を拒否しても請求書の金額は変わらないことに留意することが重要です。

前提条件

下請業者請求書を作成する
請求書は「確認中」ステータスである必要があります。

ステップ

プロジェクトの 請求書管理ツールに移動します。
[ 下請業者 ] タブをクリックします。
確認する請求書を見つけて、その [請求書] リンクをクリックします。
[ 予定価格表 ] カードまでスクロールします。
[編集 ] ボタンをクリックします。
[ 項目の承認 ] 列で、次のように請求書の各項目を承認または否認します。
注

各項目を確認する際は、次の点に注意してください。
- 請求書管理者は、任意の請求書の項目を確認できます。
  - 最新の請求書のみを確認することに限定されません。
  - 項目を却下しても、項目の金額は変更されません。金額は、請求書管理者または請求書送付先が更新する必要があります。
  - 下流部門の請求書送付先は、請求書の提出に必要なユーザー権限が付与されている場合にのみ請求書を更新できます。「請求書送付先として請求書を改訂して再提出する」を参照してください。
- 請求書管理ツールで [下請業者請求金額を表示] トグルを ON にしている場合は、[提案金額] 列が表示されます。
  - 請求書管理ツールから支払スケジュールを作成する方法については、「支払スケジュールを作成する」を参照してください。
  - 未成工事支出金請求書ツールから支払スケジュールを作成する方法については、「未成工事支出金請求書ツールから支払スケジュールを作成する」を参照してください。
  - このトグルをオンにすると、Procore は請求書の PDF エクスポートの [差異の理由] ボックスに請求書の否認コメントを含めます。
- 「提案された金額」列には請求書送付先が提出した内容を反映できます。「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、「この期間に完了した作業」列と「現在保管されている材料」列を別々に調整して適切な金額を設定できます。
- 項目を承認するには、灰色のチェックマークをクリックして承認します。緑色のチェックマークは、項目を承認したことを示します。
- 項目を否認するには:
  1. 灰色の「x」をクリックして拒否します。赤色の「x」は、項目が否認されたことを示します。
    これにより、[理由 (オプション)] ボックスが開きます。
  2. [ 理由 (オプション)] ボックスに理由を入力します。
  3. [追加する] をクリックします。
    
    重要
    
    「理由 (オプション)」ボックスに入力されたコメントは、請求書送付先に送信される自動電子メールには含まれません。ただし、入力されたコメントを表示する「相違点の理由」テーブルを含む PDF をエクスポートすることはできます。「下請業者請求書をエクスポートする」を参照してください。
保存オプションの1つをクリックします。
- 保存します。このボタンをクリックすると、請求書が保存され、「確認中」ステータスのままになります。
  又は
- 保存してステータスを変更します。このボタンをクリックすると、「編集を保存してステータスを変更」ウィンドウが開きます。次に、目的のステータスを選択し、請求書送付先に伝えたい情報を [全体的なコメント] ボックスに入力します。次に、[ Save & Change Status] をクリックします。
  
  ヒント
  請求書をどのステータスに変更すればよいですか? 利用可能なステータスの詳細については、「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。

次のステップ

請求書送付先として下請業者請求書を修正して再提出する