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Procore

残工事項目を作成する

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目的

解決が必要な作業用に新しい残工事項目を作成すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの残工事リスト ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
      手記： 「標準」レベルのユーザーは残工事項目を作成できますが、残工事項目管理者として機能する特別な権限を付与されていない限り、残工事項目を割り当てることはできません。
      • 「管理者」レベルのユーザーは、残工事項目を完全に制御でき、担当者の回答を編集および更新できます。
      • 「標準」レベルのユーザーはすべての回答を表示できますが、残工事項目に担当者としてリストされている場合にのみ回答を更新できます。
        注: 「標準」レベルのユーザーは、残工事項目の担当者として残工事項目管理者のみをリストできます。
      • 「読み取り専用」レベルのユーザーに残工事項目を割り当てることはできません。
  • 追加情報:
    • 残工事項目は複数の人に割り当てることができます。
    • 残工事項目を個人に割り当てるには、ユーザーは次のことを行う必要があります。
    • 最初の通知が送信されると、選択された担当者は、期限を過ぎた項目に関する通知を電子メールで毎日受け取ります。電子メール通知は 45 日後に終了します。
    • 残工事項目を作成する場合、残工事項目の種類は作成できません。 新しい残工事項目を作成するときに種類を選択する前に、ツールの構成設定で「管理者」ユーザーが種類を作成する必要があります。 「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。

ステップ

  1. プロジェクトの [ 残工事リスト] ツールに移動します。
  2. [+ 作成] をクリックします。
    create-punch-item.png
  3. 次のフィールドをクリックして、関連情報を入力します。
    • [タイトル]: 残工事項目にわかりやすいタイトルを入力します。案件のタイトルがリストビューのタイトルとして表示されます。
    • 数： 残工事リストに番号を割り当てます。この番号は、プロジェクト内の別の残工事項目に既に割り当てられている番号と重複することができます。
    • 残工事管理者: ライフサイクル全体を通して項目を監督する [残工事管理者] を選択します。
      手記： 残工事管理者が選択されていない場合、Procore は項目の作成者を残工事管理者として自動的にリスト します。
    • 担当者： これらの項目の解決を担当する担当者を選択します。
    • 最終承認者: 案件を終了する権限を持つ最終承認者を選択します。
      手記： 最終承認者が選択されていない場合、Procore は案件の作成者を最終承認者として自動的にリストアップします。
    • 場所: 場所のドロップダウン メニューを使用して、案件の影響を受ける場所を選択します。定義済みの場所から選択するか、新しい場所を追加します。「 項目に多層場所を追加する」を参照してください。 この場所は、第 1 層の現場の場所のように一般的な場所でも、請負業者が第 2 層で作業する場所のように具体的な場所でもかまいません。 残工事項目を図面に追加して、残工事項目の正確な場所を示すことができます。 「 図面に残工事項目を追加する 」および「 図面マークアップ ツールバーを使用する」を参照してください。
    • 種類： 残工事項目の種類は、項目を関連する区域または区分に分類するのに役立ちます。項目に適切な種類を選択します。
      手記：残工事リスト ツールの「管理者」権限を持つユーザーは、残工事項目の種類を作成できます。 「 詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
    • 期日: 残工事項目の期限となる日付を入力するか、カレンダーから選択します。
      手記： 「期日」フィールドは、残工事リスト ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。 「 詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。
    • 優先権： 項目の緊急度を示すために、低、中、高のいずれかを選択します。
    • 配信先リスト: アイテムが送信されたら、新しいアイテムが電子メールで通知されるユーザーのグループを選択できます。既定の配信先リストを作成するには、「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
    • 商業： ドロップダウンメニューから該当する専門分野を選択します。 取引は会社レベルで設定されます。 「専門分野の追加または削除」を参照してください。
    • 参考： このボックスにリファレンス・ナンバーまたはキーワードを入力します。 これはオープン テキスト フィールドです。 項目の作成後、ユーザーは残工事リスト記録の [残工事項目の検索] ボックスに参照番号またはキーワードを入力することで、一致する残工事項目を検索できます。
    • コストへの影響: 次のいずれかを選択して、項目がプロジェクトの費用に影響を与えるかどうかを示します (つまり、 プロジェクトに費用を追加する): はい、はい (不明)、いいえ、未定、および適用外。
    • スケジュールの影響: 次のいずれかを選択して、項目がプロジェクトのスケジュールに影響を与えるかどうかを示します (つまり、 プロジェクトの予定スケジュールを遅らせる): はい、はい (不明)、いいえ、未定、および適用外。
    • 費用コード: 費用コードを項目に関連付けます。費用コードにリストされている項目の入力を開始すると、費用コードが自動的に入力されます。
    • プライベート： 案件を非公開にするには、このチェックボックスをオンにします。 「非公開」としてマークされた案件は、案件の作成者、担当者、配信先リストのメンバー、および残工事リスト ツールで「管理者」レベルの権限を持つすべてのメンバーにのみ表示されます。 すべての新しい残工事項目を既定で設定するには、「 詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
    • 形容： 問題に関する情報や考えられる解決策など、項目の詳細な説明を入力します。
    • 添付 ファイル： [ ファイルを添付 ] リンクをクリックして、関連するファイルまたは写真を案件に添付します。
  4. 関連する情報をすべて追加したら、次のオプションから選択します。
    • [ 保存 ] をクリックして項目を保存します。
    • [ 保存して新規作成] をクリックして項目を保存し 、 新しい残工事項目を作成します。
  5. 目的の残工事項目を作成したら、[残工事リスト] ホーム ページに移動し、リスト ページのバナーで [すべての 項目 を送信] をクリックして、項目の担当者と配信グループ メンバーに通知を送信します。

 

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