残工事項目を作成する
考慮すべきこと
-
必要なユーザー権限:
-
プロジェクトの残工事リスト ツールに対する「標準」または'管理者'レベルの権限。
メモ：「標準」レベルのユーザーは残工事リスト項目を作成できますが、残工事案件管理者として機能する特別な権限を付与されていない限り、残工事項目を割り当てることはできません。 -
'管理者'レベルのユーザーは、残工事リスト項目を完全に制御でき、担当者の回答を編集および更新できます。
-
「標準」レベルのユーザーはすべての回答を表示できますが、残工事項目に担当者としてリストされている場合にのみ回答を更新できます。
メモ：「標準」レベルのユーザーは、残工事案件管理者を残工事項目の担当者としてのみリストできます。 -
「読み取り専用」レベルのユーザーには、残工事項目を割り当てることはできません。
-
-
追加情報:
-
残工事項目は複数の人に割り当てることができます。
-
残工事項目を個人に割り当てるには、ユーザーは次のことを行う必要があります。
-
プロジェクトのディレクトリに存在します。
-
残工事項目に回答するための適切な権限を持っている。
-
-
最初の通知が送信されると、選択された担当者は、期限を過ぎた項目に関する通知を毎日電子メールで受け取ります。電子メール通知は 45 日後に終了します。
-
残工事項目の作成時に、残工事項目タイプを作成することはできません。新しい残工事項目を作成するときに種類を選択する前に、ツールの構成設定で'管理者' ユーザーによって種類を作成する必要があります。「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
-
ステップ
-
プロジェクトの [残工事リスト] ツールに移動します。
-
[+ 作成] をクリックします。
-
次のフィールドをクリックして、関連情報を入力します。
-
[タイトル]: 残工事項目にわかりやすいタイトルを入力します。 案件のタイトルがリストビューのタイトルとして表示されます。
-
数：残工事リストに番号を割り当てます。この番号は、プロジェクト内の別の残工事項目に既に割り当てられている番号と重複することができます。
-
残工事管理者:ライフサイクル全体を通して案件を監督する残工事管理者を選択します。
メモ：残工事管理者が選択されていない場合、Procore は案件の作成者を残工事管理者として自動的にリストします。 -
[担当者]: これらの項目の解決を担当する担当者を選択します。
-
最終承認者: 案件を終了する権限を持つ最終承認者を選択します。
メモ：最終承認者が選択されていない場合、Procore は案件の作成者を最終承認者として自動的にリストアップします。 -
場所: 場所のドロップダウン メニューを使用して、案件が影響を受ける場所を選択します。定義済みの場所から選択するか、新しい場所を追加します。「案件に多層場所を追加する」を参照してください。この場所は、第 1 層の現場場所のように一般的な場合もあれば、第 2 層の請負業者が現場で作業する場所のように具体的な場合もあります。残工事項目を図面に追加して、残工事項目の正確な場所を示すことができます。「図面に残工事リスト項目を追加する」および「図面マークアップ ツールバーを使用する」を参照してください。
-
タイプ:残工事リスト 案件タイプは、項目を関連する領域または区分に分類するのに役立ちます。 案件に適切な種類を選択します。
メモ：残工事リストツールで'管理者' 権限を持つユーザーは、残工事項目タイプを作成できます。「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。 -
期日:残工事項目の期限となる日付を入力するか、カレンダーから選択します。
メモ：[期日] フィールドは、残工事リスト ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。 -
優先 順位：案件の緊急度を示すために、低、中、高のいずれかを選択します。
-
配信リスト: 案件の送信後に 電子メール 経由で新しい案件が通知されるユーザーのグループを選択できます。既定の 配信先リストを作成するには、「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
-
貿易：ドロップダウンメニューから該当する専門分野を選択します。専門分野は会社レベルで構成されます。「専門分野の追加または削除」を参照してください。
-
参照：このボックスにリファレンス・ナンバーまたはキーワードを入力します。これはオープン テキスト フィールドです。案件が作成された後、ユーザーは残工事リスト記録の「残工事リスト 案件を検索」ボックスに参照番号またはキーワードを入力して、一致する残工事リスト項目を検索できます。
-
コストへの影響:次のいずれかを選択して、案件がプロジェクトの費用に影響を与えるかどうかを示します (つまり、プロジェクトに費用を追加する): はい、はい (不明)、いいえ、未定、および適用外。
-
スケジュールの影響:次のいずれかを選択して、案件がプロジェクトのスケジュールに影響を与えるかどうかを示します (つまり、プロジェクトの予定スケジュールを遅らせる): はい、はい (不明)、いいえ、未定、および適用外。
-
費用コード:費用コードを案件に関連付けます。費用コードにリストされている案件を入力し始めると、費用コードが自動的に入力されます。
-
プライベート：案件を非公開にするには、このチェックボックスをオンにします。「非公開」としてマークされた案件は、案件の作成者、担当者、配信先リストのメンバー、および残工事リスト ツールで'管理者'レベルの権限を持つすべてのメンバーにのみ表示されます。すべての新しい残工事リスト項目を既定ので設定するには、「詳細設定を構成する: 残工事リスト」を参照してください。
-
説明：問題とその可能な解決策に関する情報を含む、案件の詳細な説明を入力します。
-
添付 ファイル：[ファイルを添付] リンクをクリックするか、文書管理ツールからファイルを添付して、関連するファイルまたは写真を案件に添付します。
-
-
関連する情報をすべて追加したら、次のオプションから選択します。
-
[保存] をクリックして案件を保存します。
-
[保存して新規作成] をクリックして案件を保存し、新しい残工事項目を作成します。
-
-
目的の残工事項目を作成したら、[残工事リスト] ホーム ページに移動し、リスト ページのバナーで [すべての案件を送信] をクリックして、案件の担当者と配信グループ メンバーに通知を送信します。