変更イベントの編集

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目的

プロジェクトの変更イベントツールを使用して既存の変更イベントを編集すること。

背景

建設プロジェクトでは、変更イベントとは、建設プロジェクトの当初の作業範囲に影響を与えるあらゆる変更を指します。これは、完了する作業の範囲に影響を与えるイベント、プロジェクトスケジュールの変更を引き起こすイベント、または予期しないコストが発生するイベントである可能性があります。これにより、プロジェクトのチームメンバーと利害関係者は、実際の費用になる前に費用変更に備えることができます。

例1: 変更イベントを作成して変更指示を確立する

変更イベントは多くのソースから発生する可能性があり、変更指示プロセスを確立するイベントです。たとえば、次のようになります。

所有者の要求に対応します。
設計上の欠陥を考慮する。
曖昧な文書や仕様によって引き起こされる予期せぬ問題に対処する。

例2: バックチャージを文書化する変更イベントを作成する

変更イベントは、バックチャージの原因となったプロジェクトの状態を文書化するためにも使用できます。バックチャージの目的は、当事者が契約上実行する義務を負っていた是正措置を実行する際に発生した予期せぬ費用を回収することです。

バックチャージの原因となった条件を完全に文書化するために、変更イベントを作成できます。この方法でバックチャージを文書化する一般的なシナリオには、次のようなものがあります。

下請業者が破損したものを修理する。
下請業者が清掃を義務付けられていた場所の清掃。
下請業者から提供された欠陥のある材料を交換します。
下請業者が実行した誤ったインストールの再インストール。
放置された問題を安全規制に準拠させる。
予期せぬ機器のレンタルと使用の費用を提供します。

Procore の変更イベントツールを使用すると、変更イベントを作成して、建設プロジェクトの変更の理由を記録できます。また、プロジェクトチームのメンバーと利害関係者が、変更イベントに関連する潜在的なコストに備えます。変更イベントが作成されたら、見積依頼書 (RFQ) を下請業者に送信できます。その後、下請業者は見積依頼書に回答できます (または、総合工事業者が下請業者に代わって見積依頼書への回答を入力できます)。見積依頼書の回答には、変更イベントの潜在的な費用とスケジュールへの影響に関連するすべての必須文書が含まれます。下請業者の見積依頼書の回答がレビューされた後、プロジェクトチームは変更指示案 (PCO) の作成を進めるために必要な情報を入手します。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 作成した変更イベントを編集するには、プロジェクトの変更イベントツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
  又は
- 変更イベントを編集するには、 プロジェクトの変更イベントツールに対する「管理者」レベルの権限。
Alternate ways to create change events:
- To learn how to use other Procore platforms and tools to create a change event, see Which Procore tools can I use to create a change event?

変更イベントを編集する

プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
「変更イベント」テーブルで編集するイベントを見つけ、ハイパーリンクされた [CE 番号 - タイトル] をクリックして変更イベントを開きます。
[編集する] をクリックします。
「変更イベントの編集」ページで、必要に応じて以下を更新します。
- 数値。Procore は、変更イベントに昇順で新しい番号を自動的に割り当てます。
  注
  - 既定の番号付けスキームは 001、002、003 などです。
  - プロジェクトの変更イベントの番号付けスキームは、デフォルト値の上に英数字の番号付けスキームを入力することで、いつでもカスタマイズできます。たとえば、CE001、CE1000、CE-1000 などです。
  - 番号付けスキームをカスタマイズした後、Procore はそれを使用して後続の変更イベントに新しい番号を割り当てます。
- タイトル。変更イベントの説明的なタイトルを入力します。
- ステータス。ドロップダウンリストから変更イベントのステータスを選択します。
  Procore の既定のステータスについては、「 Procore の変更イベントの既定のステータスは何ですか?」を参照してください。 Procore 管理者は、このリストのオプションをカスタマイズすることもできます。「変更イベントステータスのカスタマイズ」を参照してください。
- 元。変更イベントの発生元となる Procore ツールと案件を選択します。
- タイプ。 [未定]、[引当金]、[予備費]、[発注者変更]、または [譲渡] を選択して、準備する費用の種類を示します。「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
- 変更理由。ドロップダウンメニューから変更の理由を選択します。「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
- 説明。 費用の変更につながる可能性のあるイベントについて説明します。
- 添付書類。関連するファイルを変更イベントに添付します。
- マークアップ見積の元請契約。元請契約を選択して、概算見積 (ROM) 値のマークアップを計算するために、どの元請契約のマークアップ設定を使用する必要があるかを示します。Procore は、番号が最も小さい元請契約を自動的に選択します。
- スコープ。リストから使用可能な範囲オプション ( 範囲内、 範囲外、または未定) のいずれかを選択します。「 Procore の変更イベントの既定の範囲オプションは何ですか?」を参照してください。
- 収益を期待しています。「はい」または「いいえ」を選択します。 「いいえ」を選択すると、「項目の収益源」が「収益見込みなし」に設定されます。
- 項目の収益源。リストからいずれかのオプションを選択します: 収益を最新コストに一致させる、 手動で入力する、または数量 x 単価。
次のオプションから選択します。
- 今すぐ変更イベントに項目を追加する場合は、「変更イベント項目を追加する」の手順に進みます。
  又は
- 変更イベントを保存し、後で項目を追加する場合は、[保存] をクリックします。

変更イベント項目を追加する

ヒント

変更イベントツールの「管理者」設定を持つユーザーが、変更イベントツールの「列表示」設定のオンとオフを切り替えできることをご存知ですか?最良の結果を得るには、プロジェクトの開始時にプロジェクトの列表示設定を決定する必要があります。詳細については、「変更イベントツールの列表示設定の仕組み」を参照してください。

プロジェクトの [変更イベント] ツールに移動します。
「変更イベント」テーブルで編集するイベントを見つけ、ハイパーリンクされた [CE 番号 - タイトル] をクリックして変更イベントを開きます。
[ 編集] をクリックします。
[変更イベントの編集] ページで、[項目] セクションまでスクロールします。
次のオプションから選択します。
- [行を追加] をクリックします。変更イベントに新しい項目を1つ追加するには、このオプションを選択します。
  又は
- すべての委託契約・発注の明細行を追加します。「承認済み」ステータスのプロジェクトのすべての委託契約・発注から項目を一括追加するには、このオプションを選択します。
次のように項目のデータ入力を完了します。
- 予算コード。リストから既存の予算コードを選択します。「予算コードとは何ですか?」を参照してください。
  
  注
  予算コード同期構成設定が有効になっている場合、変更イベント項目に関連付けられている項目の予算コードも更新されます。「設定を構成する: 変更イベント」を参照してください。
- 形容。項目の説明を入力します。
- 売り手。ドロップダウンメニューから建材業者の会社名を選択します。「プロジェクトディレクトリに会社を追加する」を参照してください。
- 契約。影響を受ける発注書または下請契約をドロップダウンメニューから選択します。「発注書を作成する」または「下請契約を作成する」を参照してください。
- 数量。 このボックスに数値を入力して、指定した測定単位に対応する単位数を示します。
- UOMです。ドロップダウンリストから測定単位 (UOM) を選択します。このリストの既定の選択については、「Procore のマスターリストに含まれる測定単位はどれですか?」および「測定単位マスターリストに測定単位を追加する」を参照してください。
- 単価。このボックスに金銭的コストを入力して、測定単位あたりのコストを示します。
- コストROM。費用概算見積 (ROM) の推定数値を入力します。このエントリは、他の Procore ツールの値に財務的な影響を与えません。「費用概算見積、見積依頼書、非委託契約・発注費用ソース列を予算ビューに追加」の手順に従って、予算に概算見積を追加できます。
  注
  - ユニットベースの財務の拡張機能を使用している場合、この欄は、Rev 概算見積と費用概算見積の両方で測定単位に対するユニット変更を取り込みます。
  - これらの手順に従って予算内の概算見積値を表示し、変更イベント項目に費用がかからなくなった場合、概算見積をゼロにして予算から削除する必要があります。
「更新」をクリックします。

注

予算コードがプロジェクトの当初の予算に含まれていなかった場合は、Procore がこれらの項目を予算に追加することを確認する確認メッセージが表示されます。Procore は新しい項目をプロジェクトの予算に追加し、部分的な各予算項目の横に疑問符 が表示されます。詳細については、「部分的な予算項目とは何ですか?」を参照してください。をクリックし、部分的な予算項目を追加します。

項目のインポート

Download the Schedule of Values CSV Template
Add Line Items to the CSV Template
Upload the Completed CSV Template to Procore

Download the Schedule of Values CSV Template

Create a new change event or edit an existing change event.
Click Import Line Items from CSV at the bottom of the 'Line Items' card.
Click Download Blank CSV Template.

After completing the steps above, continue with Add Line Items to the CSV Template.

Add Line Items to the CSV Template

Open the CSV template that you downloaded.
Note: The Sub Job, Cost Code, and Cost Type fields will be pre-populated with the budget code segments that are currently in use on your project. These fields are required.
Complete the following fields on the import template for each line you want to import:
Note: Only lines with amounts entered into at least one of the following columns will be imported.
- Description. Enter a description for the line item(s).
- Vendor. Enter the name of the company associated with the line item as it is entered in the project's Directory.
- Contract. Enter the contract number and title.
  Note: The required format for this field is "#'Contract Number': 'Contract Title'". For example, a contract with a number of 'SC--001' and a title of 'Test Contract' is entered as "#SC--001: Test Contract".
- Revenue Quantity. Enter the unit quantity for the Revenue line item(s).
- Revenue Unit Cost. Enter the unit quantity for the line item(s).
- Revenue ROM. Enter the Revenue ROM amount for the line item(s).
- Quantity. Enter the unit quantity for the line item(s).
- Unit of Measure. Enter the unit of measure (UOM) for the line item(s) (Case Sensitive).
- Unit Cost. Enter the unit cost value for the line item(s).

After completing the steps above, continue with Import the Completed CSV Template to Procore.

Import the Completed CSV Template to Procore

Click Import Line Items from CSV.
Click Upload File and select your completed template or drag and drop the file into the 'Drag & Drop' box.
Note: If there are any errors in the template a banner will appear preventing you from importing. To review the errors, click Show Errors and make the necessary corrections to the template.
Click Import.
Note: Clicking 'Import' will complete the creation process for the change event. The change event line items' revenue ROM setting will be applied based on the scope that is chosen for the change event before importing.

生産量の更新

Production Quantities relate to contracts and the budget through a combination of sub job and cost code. Users may edit these fields when editing change events line items in the change events edit page. However, if the Production Quantities are associated with a Prime potential change order or Budget Change, the Production Quantity will be locked unless unlinked from the change objects.

Navigate to the project's Change Events tool.
Locate and open an existing change event in the Line Items tab.
OR
Create a new change event. See Create Change Events.
Scroll to the Production Quantities card.
Click Add Line.
Complete the line item data entry as follows:
- Sub Job. Select a sub job from the list.
- Cost Code. Select a cost code from the list.
- Description. Enter a description for the line item.
- Qty. Enter a numeric value in this box to indicate the number of units that correspond to the unit of measurement that you specify.
- UOM. Select a Unit of Measure (UOM) from the drop-down list. To learn about the default selections in this list, see Which units of measure are included in Procore's master list? and Add a Unit of Measure to the Unit of Measure Master List.
Click Save.

次のステップ

変更イベントから見積依頼書を作成する