委託契約・発注管理

Procore の委託契約・発注管理ツールを使用すると、チームはすべての契約と発注書のステータスと現在の金額を確認できます。どの契約が承認されたかを簡単に特定したり、請求書や支払いのステータスを判断したりできます。 Procore は、会社の契約文書を作成するようにカスタマイズして、プロセスを合理化し、プロジェクト間の一貫性を確保できます。

プロジェクトのすべての財務委託契約・発注 (契約、発注書など) の詳細なリストを表示およびフィルタリングします
仕入先が請求書を作成して提出できるようにする

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このページには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツール内またはそれに関連するさまざまなタスクを実行する方法を示すトレーニングビデオが含まれています。

委託契約・発注管理

次の表は、説明されているユーザーアクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。

: Procore の iOS や Android の携帯アプリケーションでサポートされているアクションを示します。

: 会社の Procore アカウントが統合 ERP システムと連携するように構成されている必要があることを示します。

PROCORE サポート: 内部メモ

一部の Procore 顧客は、このマトリックスに記載されているよりも高いレベルの権限を下流部門協力者に付与することを選択します。この方法はサポートされていますが、以下の理由により推奨されません。

プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限。この権限により、指定された請求書送付先は委託契約・発注管理ツールを使用して請求書を作成できるようになりますが、「非公開」とマークされていないすべての発注書と下請契約を表示する権限もユーザーに付与されます。請求書送付先は Procore プロジェクトを管理する会社アカウントの従業員ではないため、ユーザーは請求書送付先にこの権限を与えないことをお勧めします。
プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。この権限により、ユーザーは請求書を作成できますが、プロジェクトの委託契約・発注管理ツール内のすべての委託契約・発注に対する完全な編集アクセス権がユーザーに付与されます。また、「期日」の前後に請求書を作成する権限もユーザーに付与されます。請求書送付先は Procore プロジェクトを管理する会社アカウントの従業員ではないため、ユーザーは請求書送付先にこの権限を与えないことをお勧めします。

タスク	なし	読み取り専用	標準	管理者
委託契約・発注の価値表に項目を追加する
委託契約・発注の [発行済み支払い] タブに新しい支払いを追加する
関連項目を発注書または下請契約に追加する (従来)
関連項目を委託契約・発注の変更指示に追加する
委託契約・発注の変更指示に財務マークアップを追加する
請求書送付先を発注書または下請契約に追加する
請求書送付先を発注書または下請契約に追加する (従来)
協力者に現場開始の変更指示の提出を許可する
下請契約を承認して署名する	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
委託契約・発注の非公開設定を変更する		+	+
DocuSign®2 で委託契約・発注契約を締結する
DocuSign®2,8 で委託契約・発注の変更指示を完了する
設定を構成する: 委託契約・発注
新しい委託契約・発注の既定の非公開設定を構成する
委託契約・発注の変更指示の階層数を構成する
委託契約・発注の変更指示依頼を作成する
委託契約・発注の変更指示を作成する
変更イベントから委託契約・発注の変更指示案を作成する ⁹
発注書を作成する		+	+
下請契約を作成する		+	+
保留金の解除に関する下請業者請求書を作成する ¹
請求書送付先に代わって請求書を作成する (レガシー)³
請求書送付先に代わって請求書を作成する³
発注書または下請契約を削除する
統合 ERP システムと同期された委託契約・発注を削除する ⁴
下請業者請求書を削除する ¹⁰
発注書を編集する (従来) ⁷		+	+
下請契約を編集する (従来) ⁷		+	+
統合 ERP システムと同期された委託契約・発注を編集する		+	+
委託契約・発注の [詳細設定] タブを編集する
委託契約・発注書を電子メールで送信する
委託契約・発注の財務マークアップを有効にする
委託契約・発注のサブコントラクター SOV タブを有効または無効にする
委託契約・発注管理ツールの [下請金額明細] タブを有効または無効にする
委託契約・発注の [発行済み支払い] タブを有効にする
委託契約・発注に対する留保金の有効化		+	+
委託契約・発注の請求書でスライディングスケール保持ルールを有効にする
委託契約・発注の [発行済み支払い] タブを有効にする
統合 ERP システムへの委託契約・発注の変更指示のエクスポート
統合 ERP システムへの委託契約・発注のエクスポート
委託契約・発注のエクスポート ⁵
委託契約・発注管理リストのエクスポート ⁷
支払スケジュールのエクスポート
CSV ファイルから委託契約・発注の費用明細の項目をインポートする		+	+
統合ERPシステムと同期された委託契約・発注のリセット要求
委託契約・発注の下請金額明細を確認する
下請業者として請求書を確認する ¹
管理者として下請業者請求書を確認する
ERP からの委託契約・発注の取得
フィルターを検索して委託契約・発注に適用する
会計承認のために委託契約・発注の変更指示を ERP との統合に送信する
会計承認のために ERP との統合に委託契約・発注を送信する
下請業者請求書に保留金を設定または解除する 3
協力者として現場対応開始変更指示を提出する		+	+
請求書送付先として新しい請求書を提出する 3
請求書管理から請求書送付先として下請金額明細を更新する道具 ^{1, 6}
発注書を表示 ⁷		+	+
下請契約を表示 ⁷		+	+
下請契約の包含または除外を表示		+	+
委託契約・発注の変更履歴を表示

¹ このタスクを実行するには、下流部門協力者を委託契約・発注の請求書連絡先として指定する必要があります。「請求書送付先を委託契約・発注に追加する」を参照してください。

³ユーザーには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」または「標準」の権限が必要です。また、ユーザーはその委託契約・発注の [非公開] ドロップダウンリストに追加されるか、請求書送付先として指定されている必要があります。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。

⁴ 統合 ERP システムと同期された委託契約・発注は、リンクが解除されるまで削除できません。「QuickBooks® Desktop と同期された委託契約・発注を削除する」および「Sage 300 CRE® と同期された委託契約・発注を削除する」を参照してください。

⁵ プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限を持つユーザーは、委託契約・発注を PDF または DOCX ファイルとしてエクスポートできます。プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「標準」または「読み取り専用」権限を持つユーザーは、[非公開] ドロップダウンリストを介して発注書または下請契約へのアクセス権が付与されており、[これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] チェックボックスがオンになっている場合、委託契約・発注を PDF ファイル形式にエクスポートできます。

⁶ 委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」権限を持つユーザーは、委託契約・発注の [全般] タブの [非公開] フィールドにもリストされている場合、これらの手順を実行できます。

⁷ 「読み取り専用」および「標準」権限を持つユーザー (および表に詳しく説明されているアクセス権限が割り当てられていないユーザー) も、「非公開」リストのメンバーである必要があります。

⁸ プロジェクトの変更イベントツールに対する「標準」または「管理者」権限も必要です。

⁹ プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「標準」レベルの権限を持つユーザーは、「非公開」ドロップダウンリストに追加され、「標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する」構成を選択する必要がある場合に、変更指示案を作成できます。

¹⁰名請求書を削除するには、「標準」レベルの権限を持つユーザーが請求書を「草案」または「改訂して再提出」ステータスにする必要があります。

以下は、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する注目すべき変更点です。

委託契約・発注管理

委託契約・発注管理

委託契約・発注の変更指示

下請業者請求書

構成タスク

統合

ワークフロー (ベータ版)

PROCORE サポート: 内部メモ

Tip

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