(ベータ版)未成工事支出金請求書ツールから下請業者請求書に保留金を設定または解除する
米国の Procore 顧客向け
会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。
- 違いを確認するには:表示/非表示
目的
未成工事支出金請求書ツールを使用して、 下請業者請求書 の項目の 保留金 を設定または解除すること。
バックグラウンド
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- 現在の請求期間の前、最中、または後に請求書を編集するときに保留金を設定および解除するには、 プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 又は
- 現在の請求期間中にのみ請求書を編集するときに保留金を解除するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「標準」レベルの権限があり、契約で指定された「請求書連絡先」である必要があります。請求書送付先は、契約の [非公開] ドロップダウンリストに自動的に追加されます。これらの権限がある場合は、「請求書送付先に「請求書への招待」を送信する」および「請求書送付先として新しい請求書を提出する」のチュートリアルを参照してください。
または - 別の権限オプションについて読む: の表示 /非表示
- Procore の顧客の中には、外部ユーザーにプロジェクトの委託契約・発注管理ツールへのアクセス権限を付与して、請求書を作成できるようにする人もいます。次のオプションを使用できますが、推奨されません。
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限を持ち、発注書または下請契約で「請求書送付先」として指定されている。ユーザーにこれらの権限が付与されている場合、請求周期の「期日」前に請求書でリリースする保留金金額を変更する権限が付与されます。
- Procore の顧客の中には、外部ユーザーにプロジェクトの委託契約・発注管理ツールへのアクセス権限を付与して、請求書を作成できるようにする人もいます。次のオプションを使用できますが、推奨されません。
- 追加情報:
- オーストラリア
のお客様の場合は、スライディングスケールの保持機能を使用して源泉徴収を管理することもできます。詳細については、「 スライディング スケールの保持とは何ですか?」を参照してください。 - 最終支払いとして保留金を解除する請求書を作成する方法については、「 保留金を解除するための下請業者請求書を作成する」を参照してください。
- オーストラリア
ステップス
請求書の予定価格表を編集モードにする
- プロジェクトの [未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
- [下請業者] タブをクリックします。
- テーブルで、編集する下請業者請求書を見つけます。
- [請求書 # ] リンクをクリックして開きます。
- [ 予定価格表 ] セクションまでスクロールします。
- 「価値表」セクションの右下隅にある [編集] をクリックします。
