提出資料回答を編集する

目的

提出資料ワークフローにおいて、提出者または承認者に代わって回答を編集すること。

背景

提出者または承認者が提出資料の回答を追加できない場合は、このステップに従います。例えば、承認者が出張中で、回答について口頭で確認した場合、プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、代わりに承認者の回答を追加することができます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 回答を編集できるのは、提出資料ワークフローで現在アクション待ち担当の提出者または承認者に対してのみです。「提出資料でアクション待ちを変更する」を参照してください。
  • 提出者または承認者の代わりに回答を編集する場合、[レビューのために転送] オプションは使用できません。「レビューのために提出資料を転送する」を参照してください。
  • 提出資料ワークフローのユーザーは、提出資料のステータスが「未処理」であり、現在のアクション待ち担当である場合にのみ、自分の回答を更新できます。「提出資料のアップロードと提出」、「承認者として提出資料に回答する」、および「転送された提出資料にレビューアとして回答する」を参照してください。

  • 会社がプロジェクトの提出資料ツールで使用するカスタム提出資料回答を作成した場合 (「カスタム提出資料回答を管理する」を参照)、回答は組織の特定のニーズに合うようにカスタマイズされています。プロジェクトにおける各回答の適切な使用方法については、会社の Procore 管理者または提出資料管理者に確認してください。

ステップ

1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
2. 編集したい回答のある提出資料の横にある [表示] をクリックします。
3. 「提出資料ワークフロー」テーブルで、編集する回答を含むユーザー名が記載された行の末尾にある垂直の省略記号 (⋮) をクリックし、[回答を編集] をクリックします。
4. 随意： 回答に含めるファイルを添付します。
   • [ファイルを添付] をクリックして、Procore 内またはコンピューターからファイルを追加します。
     • [マイ コンピュータ]、[写真]、[ドキュメント]、または [フォーム] オプションを使用して、含めるファイルを見つけて選択 (またはアップロード) します。表示されるオプションは、他のプロジェクト ツールに対するユーザー権限に応じて異なる場合があります。
     • [添付] をクリックします。
5. [次へ] をクリックします。
6. 回答に次の情報を追加します:
   • 回答。ドロップダウン メニューから適切な回答を選択します。
   • 送信日。オプション。提出資料が送信された日付を選択します。
   • 返却日。オプション。提出資料が返却された日付を選択します。
   • コメント。オプション。回答に含めるコメントを入力します。
7. [プレビュー] をクリックします。
8. 回答をプレビューします。

   ヒント

   提出資料のワークフローに別のステップがある場合、次のステップのユーザー名またはユーザー名のグループが「ワークフローの次の回覧者」フィールドに表示されます。
9. 次のオプションの１つをクリックします:
   • [保存] をクリックして、電子メールを送信せずに回答を保存します。
   • [ 保存して電子メールを送信] をクリックして、回答を保存および他のユーザーに電子メール通知を送信します。 「提出資料が作成または更新されたときに電子メールを受け取るのは誰ですか?」を参照してください。 
   • 追加した情報を変更する必要がある場合は、[戻る] をクリックします。
   • [キャンセル] をクリックしてウィンドウを閉じ、提出資料のページに戻ります。注: ウィンドウを閉じる前に追加した情報は保存されません。
     
     
     

回答を保存すると、システムは「承認者の役割による回答 (ワークフロー経由)」電子メール設定で選択されたユーザー種類に電子メール通知を送信します。 「提出資料が作成または更新されたときに電子メールを受け取るのは誰ですか?」を参照してください。

システムは、提出資料のワークフローの各ステップで必要なすべてのユーザーが回答するまで待機してから、アクション待ちを次のステップに移します。

関連項目

• カスタム提出資料回答を管理する
• 提出資料ワークフローから添付書類を削除する