(ベータ版)元請契約変更指示の作成

目的

変更イベント から 元請契約変更指示 を作成すること。

背景

プロジェクトで変更イベント ツールが有効になっている場合、プロジェクトの変更指示階層の構成設定。 階層設定によって、元請契約変更指示を作成する前に実行されるステップの数が決まります。 詳細については、「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。)

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    そして
  • プロジェクトの元請契約ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。

    注

    プロジェクトの元請契約ツールに対する「標準」レベルの権限を持つユーザーがこのタスクを実行するには、次の条件も満たされている必要があります。

    • ユーザーは、元請契約の [プライベート] ドロップダウン リストに追加される必要があります。 「 元請契約の作成」を参照してください。
    • プロジェクトが 2 層または 3 層の変更指示設定を使用するように構成されている場合 ( 「プロジェクト会計のさまざまな変更指示層設定とは何ですか?」を参照)、[標準ユーザーに変更指示案の作成を許可する] チェックボックス設定を有効にする必要があります。「設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
• 必要な構成設定:
  • 以下の手順を完了するには、元請契約変更指示の 1 階層構成設定を有効にする必要があります。 「 元請契約変更指示の階層数を構成する」を参照してください。
• 追加情報:
  • 変更イベントを作成した後、影響を受ける下請業者に送信する見積依頼書を作成することもできます。「見積依頼書を作成する」を参照してください。
• 会社が ERP との統合ツールを有効にしている場合は、次の項目に留意してください。
  • QuickBooks®デスクトップ:
    • 元請契約変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • Sage 100 請負業者®:
    • 元請契約変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • セージ300 CRE:®
    • タイトル。 元請契約変更指示のタイトルは 30 文字以下にする必要があります。
    • 番号 (#)。元請契約変更指示番号は5文字以下です。
    • ステータス。 元請契約は承認済みステータスである必要があります。
    • 関連付けられた項目。変更指示の価値表 (SOV) に追加する項目ごとに、変更指示の項目ごとに1つの関連項目を指定することも、すべての変更指示の項目に同じ関連項目を指定することもできます。注: [関連項目] リストは、ERP との統合ツールが Sage 300 CRE® と連携するように構成されており、統合実行スペシャリストによって Procore で元請契約変更指示のエクスポート機能がオンになっている場合にのみ表示され、使用できます。
  • Procore による統合:
    • 元請契約変更指示のエクスポートはサポートされていません。
  • 遠望：
    • 元請契約変更指示のエクスポートがサポートされています。
  • CMiC(シーミック):
    • 日付。 必須フィールドです。
    • ステータス。 元請契約は承認済みステータスである必要があります。
    • 関連付けられた項目。変更指示の価値表 (SOV) に追加する項目ごとに、変更指示の項目ごとに1つの関連項目を指定することも、すべての変更指示の項目に同じ関連項目を指定することもできます。注: [関連項目] リストは、ERP との統合ツールが CMiC と連携するように構成されており、統合実行スペシャリストによって Procore で元請契約変更指示のエクスポート機能がオンになっている場合にのみ表示され、使用できます。
    • マークアップ。水平マークアップは許可されています。 現時点では、垂直マークアップは許可されていません。

前提条件

• プロジェクトで変更イベント ツールを有効にする必要があります。 「プロジェクトでのツールの追加と削除」を参照してください。
• プロジェクトの元請契約が「承認済み」ステータスである必要があります。 「 元請契約を承認する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [ 元請契約] ツールに移動します。
2. 変更する元請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [ 作成 ] ボタンをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
   • プロジェクトで 1 階層の変更指示階層設定を使用している場合は、[元請契約変更指示を作成 ] オプションを選択します。
     の
   • プロジェクトで 2 層または 3 層の変更指示層設定を使用している場合は、[元請契約の変更指示案を作成する] オプションを選択します。 元請契約変更指示 (つまり、2階層変更指示の場合) または変更指示依頼 (つまり、3階層変更指示の場合) を作成する前に、 変更指示案 を作成する必要があります。

     例

     以下の図は、「作成」ボタンの位置を示しています。ドロップダウンリストのオプションは、プロジェクトの変更指示階層設定によって異なります。
     
4. 「一般情報」セクションで、次の手順を実行します

   • Sign with DocuSign®
     If you have enabled the Procore + DocuSign® integration (see Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project), a checkmark appears in this box by default. If you do NOT want to collect signatures with DocuSign®, remove the mark.

      Tip

     How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.

   • #
     Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

      Notes

     • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.
     • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme. 

   • Created By
     Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order. 

   • Revision
     If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

   • Created By
     Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order. 

   • Title
     Enter a descriptive name here. 

   • Status
     Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

   • Private
     Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

   • Due Date
     Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order. 

   • Invoiced Date
     Select the date when the change order was invoiced. 

   • Designated Reviewer

     Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory. 

      Tip

     Are you the 'Designated Reviewer' on a change order? To learn how to submit an approve or reject response, see Approve or Reject a Change Order.

   • Paid Date
     Select the date that payment was received for the change order.

   • Reviewer
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, that person's name appears here. 

   • Review Date
     This field is blank on a new change order. After the 'Designated Reviewer' approves or rejects the change order, the date the person submits their response appears here. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Executed
     Mark this checkbox after the change order is fully executed.

   • Signed Change Order Received Date
     This field is blank on a new change order. After the signed change order is received, select the date from the calendar control. 

   • 元請契約ツールの変更指示階層設定に応じて、次のリスト ボックスのうち1つが表示されます。
     Prime Contracts - Glossary
     または

     Change Order Requests
     If the tool is configured for three (3)-tier change orders, select any change order requests related to this change order from this drop-down list.  See Configure the Number of Change Order Tiers on a Project Financials Tool.

   • Schedule Impact
     If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

   • Revised Substantial Completion Date
     If the change order modifies the substantial completion date for the contract, select that date from the calendar control. 

   • Attachments
     Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

     • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 
5. 次のオプションから1つ選択します。
   • 変更指示を作成するには、[作成] をクリックします。
     又は
   • 変更指示を作成して電子メール通知を送信するには、[ 作成して電子メールを送信] をクリックします。
     又は
   • Procore + DocuSign® 統合を使用して署名を収集する場合は、[ DocuSign で完了する] をクリックします。詳細については、「DocuSign®」を参照してください。

次のステップ

• (ベータ版)元請契約変更指示を承認または否認する

関連項目

• 変更イベントから元請契約の変更指示案を作成する
• 元請契約変更指示の階層数を構成する