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Procore

直接費をインポートする

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目的

プロジェクトの直接費管理ツールに直接費をインポートして、複数の直接費を一度に追加できるようにすること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの直接費管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • プロジェクトの直接費管理ツールに対する「標準」レベルの権限と、権限テンプレートで 「直接費を作成する」アクセス権限 が有効になっていること。
  • インポート テンプレートの要件:
    • 一般的な考慮事項については、「Procore にインポートするデータを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
      • 完成したテンプレートに XLSX 形式でデータを入力します。次に、ファイルをCSV形式で保存します。
    • 必須列のデータ:
      • 大事な！ インポート エラーを回避するには、空の行、空白列、新しいデータ列を追加したり、インポート テンプレートのヘッダー行を削除したりしないでください。
      • テーブルの最初の行には、Excel テーブルのフィールドと Procore のデータベースを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
        • 次のヘッダーは必須です: Type、Invoice #、Description、Employee Email、Status、Terms、Date、Received Date、Paid Date、Vendor、および Cost Code。
      • 列ヘッダーの値を変更すると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレートから新しい列を挿入したり、列を移動したり、列を削除したりすると、インポート処理は失敗します。
      • テンプレート内の列ヘッダーの順序を変更すると、インポート処理は失敗します。
    • 必要な行データ:
       重要
      直接費項目をインポートするには、[タイプ]、[ステータス]、[コスト コード]、および [コスト タイプ] のフィールドが必須です。
      • インポートできる行数に制限はありません。
      • 適切な費用タイプの略語を入力する 必要があります 。たとえば、「労働」には「L」、「設備」には「E」、「材料」には「M」、「委託契約・発注」には「S」、「発注者負担費用」には「OC」、「専門サービス」には「SVC」、その他には「O」と入力します。このエントリでは大文字と小文字が区別されます。
      • テーブルの各行は直接費の項目に対応します。少なくとも、各レコードには Type 値が必要です。[種類] セルに「請求書」と入力する場合、[建材業者] と [請求書番号] の値が必須になります。
      • 単一行内の他の列およびセルは空白のままにすることができます。
    • サポートされている日付形式:
  • 制限事項:
  • 追加情報:
    • インポート プロセスについてサポートが必要な場合は、次の宛先に電子メールでリクエストを送信してください support@procore.com

前提条件

ステップ

ステップ1: 直接費インポート テンプレートをダウンロードする

  1. プロジェクトの [直接費] ツールに移動します。
  2. 使用可能なタブの1つをクリックします。
    • 概要
    • 費用コード別の概要
  3. 「 作成」をクリックします。次に、ショートカット メニューから [ 直接費のインポート ] を選択します。
    create-import-direct-costs.png
  4. [直接費のインポート] ウィンドウで、ファイルの区切り文字を選択します。

    import-dc-choose-delimiter.png
     ヒント
    区切り文字とは何ですか? 区切り文字は、値またはテキスト文字列を区切るために使用される文字です。これは、データ単位の始まりと終わりの両方をマークします。
    • コンマ。データはコンマ (,) で区切ります。 これは Procore の既定のオプションです。
    • セミコロン。データはセミコロン (;) で区切ります。
  5. [ 直接費インポート テンプレートのダウンロード ] リンクをクリックします。

    これにより、インポート テンプレートとして使用する必要がある CSV ファイルがダウンロードされます。

ステップ2: 直接費インポート テンプレートを完成させる

  1. Microsoft Excel で CSV ファイルを開きます。
    direct-cost-import-headings.png
  2. 次のようにデータ入力を完了します。
    注: 下のアスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
    • 種類*
      「請求書」、「経費」、または「給与」を入力します。これは入力必須フィールドです。
       重要
      • 「請求書」、「経費」、または「給与」以外の値を入力すると、インポートは失敗します。
      • 「タイプ」セルのエントリの最初の文字は常に大文字にする必要があります。
      • 「タイプ」セルのエントリでは、大文字と小文字が区別されます。
    • 請求書#
      請求書番号を入力します。
      注
      • [種類] セルに「請求書」と入力した場合は、このセルに請求書番号を入力する必要があります。
      • 英数字を任意に組み合わせて入力できます。
      • 「経費」または「給与」を入力する場合は、このセルを空白のままにします。
    • 形容
      直接費の詳細な説明を入力します。最大 255 文字の英数字を入力できます。
    • 従業員の電子メール
      直接費を受け取った人の完全な電子メール アドレスを入力します。
      注
    • 地位*
      「草案」、「保留中」、「修正して再提出」、または「承認済み」を入力します。これは入力必須フィールドです。
       注
      [ステータス] セルに「草案」以外を入力すると、費用の値が予算ツールの [直接費] 列に表示されます。
    • 条件
      仕入先の支払条件を入力します。「受領期日」、「正味 10」、「正味 15」、「正味 30」、「正味 45」、「正味 60」、「正味 90」、または「正味 120」を入力する必要があります。
      注
      • 「用語」セルを空白のままにすると、用語は適用されません。
      • 「用語」セルの入力では、大文字と小文字が区別されます。
    • 日付
      作成日を入力します。フォーマット要件の場合。
    • 受領日
      作成日を入力します。フォーマット要件の場合。
    • 支払日
      作成日を入力します。フォーマット要件の場合。
      手記： 「CSV ファイルから直接費をインポートする場合、どの日付形式がサポートされますか?」を参照してください。
    • 売り手
      プロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに建材業者/会社名を正確に入力します。
      注
      建材業者/会社名は後で変更できないため、プロジェクト ディレクトリに表示されるとおりに正確に入力してください。
    • 随意。 サブジョブ
      プロジェクトの管理者ツールに表示されるとおりに、サブプロジェクトの説明を正確に入力します。「Procore プロジェクトに「サブプロジェクト」セグメント項目を追加する」を参照してください。
       注
    • 費用コード*
      項目に適切な費用コードを入力します。たとえば、01-510。 これは入力必須フィールドです。
      注
    • 費用タイプ*
      適切な費用タイプの略語を入力します。これは入力必須フィールドです。
      注
      • 費用タイプは、Procore の既定の「費用タイプ」セグメントのセグメント項目として管理されます。「作業分解構成図」を参照してください。
      • 例:「労働」の場合は「L」、「建機」の場合は「E」、「材料」の場合は「M」、「委託契約・発注」の場合は「S」、「発注者負担費用」の場合は「OC」、「専門サービス」の場合は「SVC」、「その他」の場合は「O」と入力します。
      • このエントリでは大文字と小文字が区別されます。
      • 費用タイプの詳細については、「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。
    • 項目の説明
      直接費項目の詳細を説明する説明を入力します。最大 255 文字の英数字を入力できます。
    • 量
      項目の数量値として合計単位数を入力します。たとえば、「1」または「100」と入力します。
    • 単位
      項目 の測定単位 を入力します。
       重要
      [単位] セルへの入力データは、会社のマスター リストの 1 つの測定単位の「表示名」と 正確に一致する必要があります 。詳細については、「Procore のマスター リストに含まれる測定単位はどれですか?」および「測定単位マスター リストの測定単位を更新する」を参照してください。
    • 単価
      単位あたりのコスト (160.00 や 1600.00 など) を入力し、ドル記号 ($) を省略します。
    • 量
      項目の合計を入力します。
  3. ファイルを CSV ファイル形式で保存します。
     重要

    インポートをサポートする唯一の形式は、カンマ区切り値 (CSV) です。CSV ファイル形式では、セミコロンではなく、常にカンマを区切り文字として使用する必要があります。Microsoft Excel で、[ ファイル] > [名前を付けて保存] を選択します。

ステップ3: 直接費をインポートする

  1. プロジェクトの [直接費] ツールに移動します。
  2. [ 概要] または [ 費用コード別集計] をクリックします。
  3. 「 作成」をクリックします。次に、ドロップダウン メニューから [ 直接費のインポート ] を選択します。
  4. [ 直接費のインポート ] ウィンドウで、[ ファイルの添付] をクリックします。
    これにより、以下に示すように、インポート プロセス用の完成したテンプレートが添付されます。

    import-direct-costs.png
  5. [ インポート] をクリックします。
     注
    サブプロジェクト、費用コード、および費用タイプの組み合わせが項目に対して予算外である場合、この項目は項目の横に「?」を付けて予算に直接追加されます。「部分的な予算項目を追加する」を参照してください。
  6. システムがデータを検証すると、Procore に次のオプションが表示されます。
    • エラー。1 つ以上のレコードにデータ エラーが含まれている場合は、[エラー] 列に一覧表示されます。インポート テンプレートでこれらの問題を修正し、修正したインポート ファイルをアップロードします。ページの右上隅にある [インポート] ボタンはグレー表示されたままで、使用できなくなります。
      又は
    • インポート。エラーが見つからない場合は、[インポート] ボタンが有効になります。インポート処理を続行する準備ができたら、[ インポート] をクリックします。