予算 - Procore

予算ツールを使用すると、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて包括的な予算を作成および管理できます。契約の変更や変更指示の値を複雑なスプレッドシートに二重に入力する必要がなくなるため、目に見える変更や予期せぬ変更が収益にどのような影響を与えるかについて、より深い洞察を得ることができます。プロジェクトの完了コストを評価および予測する際に、複雑なプロジェクト要因を制御します。

既存の予算をインポートするか、Microsoft Excel または PDF 形式にエクスポートできる包括的なプロジェクト予算を作成します
単一プロジェクトまたは複数のプロジェクトにわたる財務実績を確認する
予算のステータスをチームと共有して、チームが現場で十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにします
予算修正、バイアウトの概要、項目の詳細などを示す詳細な予算レポートを生成

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予算

次の表は、説明されているユーザーアクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。

: 会社の Procore アカウントが統合 ERP システムと連携するように構成されている必要があることを示します。

タスク	なし	読み取り専用	標準
予算項目を追加する		+	+
プロジェクトの予算に予算生産量を追加する
「予算変更」機能の列を予算ビューに追加する	このタスクは、会社の管理者ツールで完了する必要があります。
予算に物品サービス税 (GST) を追加する ¹
部分的な予算項目を追加する
高度な予測曲線を適用する
予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルターオプションを適用する
予算変更の承認		+	+
設定を構成する: 予算
レガシー予算修正を作成する
予算変更を作成する		+	+
予算スナップショットを作成する
カスタム予算レポートを作成する ²
予算スナップショットを比較するためのカスタム財務項目レポートを作成する	このタスクは、レポートツールで完了する必要があります。
予算項目を削除する
予算変更の削除		+	+
予算を編集する			+
予算変更の編集		+	+
統合 ERP システムへの予算のエクスポート
予算変更のエクスポート
予算をインポートする		+	+
労働生産性費用予算ビュー用に据付済み生産量をインポートする
予算をロックする		+	+
予算を読む		+	+
承認前に ERP との統合から予算を取得する		+	+
新しい Procore プロジェクトで予算を設定する
会計承認のために ERP との統合に予算を送信する		+	+
カスタムレポート用の予算ビューを構成する	このタスクは、会社管理者ツールで完了する必要があります。
新しい予算ビューを構成する	このタスクは、会社管理者ツールで完了する必要があります。
新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する	このタスクは、会社管理者ツールで完了する必要があります。
予算のロックを解除する
予算修正で予算のロックを解除する
「完了までの予測」機能を使用する
予算変更の表示
予算項目の予算変更の詳細を表示
予算レポートを表示 ³
予算の変更履歴の表示とフィルタリング
予算変更の無効化

¹ このタスクには、プロジェクトのクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールの「管理者」権限も必要です。

² 会社レベルのレポートツールに対する「管理者」権限も必要です。

³ レポートツールはアクティブなプロジェクトツールである必要があります。「プロジェクトツールの追加と削除」を参照してください。

以下は、プロジェクトの予算ツールに対する注目すべき変更点です。

最近の変更点

予算ナビゲーションの改善 (2025 年 11 月 10 日)

Procore は、統一されたカスタマーエクスペリエンスを提供するために、予算ツールを新しいアーキテクチャに移行しました。この更新では、予算ページと売上予測ページのサイドバーナビゲーションを削除する機能が導入されています。作成、インポート、レポートを含むすべてのアクションがヘッダーに統合され、一貫したナビゲーションが可能になりました。

ベータ版最新化された予算テーブルエクスペリエンス (2025 年 10 月 27 日)

Procore は、モダンなルックアンドフィール、より高い柔軟性、プロジェクトの予算でのより簡単な作業方法をもたらす、予算テーブルエクスペリエンスのアップグレードを開始します。この更新により、フィルター処理、グループ化、テーブルコントロールが改善され、キーボードナビゲーションや、行間で値を複数選択およびコピーする機能などのアクションが合理化されます。値をクリックすると、詳細を表示するサイドパネルが開き、モーダルビューが置き換えられます。さらに、重要な列をピン留めして、主要なメトリックを表示し続けることができます。ベータ版に参加するには、「 Procore Explore で機能を管理する」を参照してください。

施主への請求書の「ステータス」フィルターの一般提供開始 (2025 年8月 15 日)

予算ビューの「発注者への請求書」に対する Procore の新しい「ステータス」フィルターの一般提供が開始されました。管理者が「発注者への請求書」列を予算ビューに追加すると、ユーザーは発注者への請求書ステータス (草案、レビュー中、改訂して再提出、承認済み) で予算項目をフィルタリングできるようになりました。詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。

作業分解構成図の予算コード属性の一般提供開始 (2025 年8月 11 日)

Procore は、予算コードレベルで属性を作成して割り当てる機能を導入し、ユーザーの柔軟性とカスタマイズ性を高めました。予算ツールは、属性のグループ化とフィルタリング、および予算のエクスポート機能をサポートするようになりました。このプログラムは、Procore Explore を使用して会社管理者ツールの「管理者」権限を持つユーザーが有効にできます。Procore Explore をお持ちでない場合は、Procore の担当者にお問い合わせください。詳細については、「予算コード属性について」を参照してください。

予算ツールでの最新化された変更履歴エクスペリエンス (2025 年 08 月 11 日)

予算ツールの [変更履歴] ページのユーザーインターフェイスが最新化され、よりシームレスでユーザーフレンドリーなエクスペリエンスが提供されるようになりました。機能に変更はありません。ただし、テーブルは更新され、ユーザーはドロップダウンリストから費用コード、費用タイプ、およびサブジョブフィルターを選択するか、[フィルター] ボタンをクリックしてサイドパネルでフィルターのリストを開くことができるようになりました。機能に変更はありません。「予算の変更履歴の表示とフィルタリング」を参照してください。

プロジェクトステータススナップショットの一般提供を開始 (2025 年8月 11 日)

Procore は、専用の予算スナップショットの種類を使用して、定期的な予算予測とステータスレポートを合理化するプロジェクトステータススナップショットを導入します。また、即時の差異分析と一元管理を提供し、プロジェクトの監視を改善します。詳細については、「予算ツールのプロジェクトステータススナップショットについて」を参照してください。この機能は、新しい会社レベルのプロジェクトステータススナップショットツールと連携します。

予算の変更イベント概算見積のベータ版新しい見積依頼書ステータスフィルター (2025 年 07 月 28 日)

[変更イベント概算見積] 列の新しい見積依頼書ステータスフィルターを使用して予算を構成し、発注済みコストと潜在的なコストを区別することでコスト予測の精度を高めます。見積依頼書ステータスフィルターを使用すると、ユーザーは「保留中」や「承認済み」などのどの見積依頼書ステータスに概算見積値を表示するかを構成できるため、予測における費用の重複を排除できます。Procore Explore を通じて利用できるステータスフィルター機能は、会社管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが有効にする必要があります。詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。

ベータ版プロジェクトステータススナップショットオープンベータ版 (2025 年 5 月 12 日)

Procore は、プロジェクトステータススナップショットのオープンベータプログラムの開始を発表できることを嬉しく思います。ベータ版に参加するには、「Procore Explore で機能を管理する」を参照してください。この機能の詳細については、「予算と予測のスナップショット: ユーザーガイド」および「会社レベルのプロジェクトステータススナップショットツール」を参照してください。

予算ビューと予測ビューの項目の新しい「備考」列 (2025 年5月 12 日)

チームは、予算ビューと予測ビューに [備考] 列を追加できるようになりました。これにより、チームは特定の項目に関する重要なコンテキストを把握し、意思決定を改善することができます。メモは、Procore 内のビュー、エクスポート、レポート、およびスナップショットに表示されます。この機能は、Procore Explore を使用して会社管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、または Procore の担当者に連絡して、会社レベルで有効にする必要があります。詳細については、「予算注記について」を参照してください。

Beta Procore の予算ビューで発注者への請求書の新しい「ステータス」フィルターを試す (2025 年 05 月 12 日)

Procore では、予算ビューの「発注者への請求書」ソース列と連動する新しい「ステータス」フィルターをお試しください。これにより、予算ビューのユーザーは、発注者への請求書ステータス (草案、レビュー中、改訂して再提出、承認済み) で予算項目を絞り込むことができます。このベータプログラムに参加するには、Procore 連絡先に連絡してください。詳細については、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。

Procore カスタムソリューションの予算変更のワークフローデータを有効にしました (2025 年5月 12 日)

Procore カスタムソリューションによって作成されたカスタムフォームを使用するチーム向けに、Procore は予算変更のワークフローデータを有効にする機能を導入し、ワークフローデータをカスタム PDF レポートに直接統合することで予算管理プロセスを合理化しました。この機能強化により、予算の追跡とレポート作成の精度と効率が向上し、建設関係者は予算変更とそれに関連するワークフローを包括的に把握できるようになりました。

Beta 作業分解構成図の予算コード属性 (2025 年 04 月 25 日)

Procore は、予算コードレベルで属性を作成して割り当てる機能を導入し、ユーザーの柔軟性とカスタマイズ性を高めました。予算ツールは、属性のグループ化とフィルタリング、および予算のエクスポート機能をサポートするようになりました。このプログラムは、Procore Explore を使用して会社管理者ツールの「管理者」権限を持つユーザーが有効にできます。Procore Explore をお持ちでない場合は、Procore 連絡先にお問い合わせください。詳細については、「予算コード属性について」を参照してください。

予算項目に構成可能な赤色のテキスト (2024 年 11 月 11 日)

このリリースでは、予算項目のいずれかの値が負の場合に赤で表示するかどうかをユーザーが制御できる新しい設定が導入されました。この機能は、項目を赤で強調表示したくないユーザーに柔軟性を提供します。設定をオンにすると、現在と同様に、予算とPDFの両方に負の値が赤いテキストで表示されます。この設定をオフにすると、負の値に関係なく、ハイパーリンクを除くすべてのテキストが黒で表示されます。

柔軟な作業分解構成図による労働生産性の追跡を表示 (2024 年 06 月 17 日)

柔軟な作業分解構成図 (WBS) を活用して、リソース時間と関連コストの予算を立てるだけでなく、生産量に対して設置するユニットに基づく生産計画も立てることができます。柔軟な作業分解構成図を使用すると、チームは予算を立て、タイムシートにインストールされている時間と単位を追跡し、適切な粒度でレポートできるため、リアルタイムの労働生産性費用予算ビューが強化されます。「リソース追跡およびプロジェクト会計: 構成ガイド」を参照してください。

自動変更イベント作成のための新しい構成設定 (2024 年 05 月 13 日)

予算ツールに構成設定が追加され、変更イベントの関連付けのために予算変更が必要な場合に、ユーザーが新しい変更イベントの自動作成をオフにすることを選択できるようになりました。新しい設定をオンにすると、手動で選択した変更イベント項目の関連付けのない予算変更調整により、保存時に新しい変更イベントの自動作成がトリガーされます。オフにすると、各調整に変更イベント項目を関連付けないと、予算変更を保存できません。

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