提出資料インポート テンプレートを更新

目的

提出資料インポート テンプレートを更新すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • インポート テンプレートを更新するには: なし。このタスクは Microsoft Excel で実行されます。
• インポート テンプレートの要件:
  書式設定に関する一般的な考慮事項については、「Procore にインポートするデータを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  • テンプレートはテーブル形式になっている必要があります。
  • テーブルの最初の行には、データベース内のフィールドを定義するヘッダーが含まれている必要があります。
    • 提出資料の場合、次のヘッダーがサポートされています: パッケージ タイトル、パッケージ仕様セクション番号、パッケージ仕様セクションの説明、パッケージ番号、提出資料タイトル、提出資料仕様セクション番号、提出資料仕様セクションの説明、提出資料番号、説明、提出資料管理者、提出資料ステータス、提出資料の種類、場所、受領日、提出日、提出期限日および請負業者 (有責) の名前。
      注: インポートを成功させるために、完全なインポート テンプレートには、少なくとも [提出資料番号] フィールドと [提出資料管理者] フィールドにデータが入力されている必要があります。
    • 提出資料スケジュール計算機能が有効になっている場合 (「提出資料スケジュール計算を設定する」を参照)、次のヘッダーもサポートされます: 現場での利用開始期日、リードタイム、設計チームのレビュー時間、および内部レビュー時間
  • インポート テンプレートの [提出資料ステータス] の値を空白のままにすると、システムは既定でステータスを [草案] に設定します。
• 追加情報:
  • 同じ提出資料番号を持つ提出資料を作成することができます。インポート処理は、新しい提出資料をプロジェクトに追加する場合にのみ使用できます。インポート処理では、プロジェクトの既存の提出資料を上書きまたは削除しません。
  • プロジェクトが多層化された場所を使用している場合、提出資料を既存の階層に関連付けるか、インポート処理で新しい多層化された場所を作成することしかできません。

前提条件

• 提出資料インポート テンプレートをダウンロードする
• インポート データを Procore に提出する前に、次の前提条件を満たしてください:
  • ユーザー:
    • ユーザーの電子メール アドレスを提出資料管理者の値として追加する場合は、これらのユーザーが会社またはプロジェクトのディレクトリ ツールに追加されていることを確認します。「Procore Imports アプリケーションへのインポートのためにユーザーと建材業者を準備する (会社ディレクトリ)」および「Procore Imports アプリケーションへのインポートのためにユーザーと建材業者を準備する (プロジェクト ディレクトリ)」を参照してください。
  • 建材業者:
    • 提出資料の「請負業者 (有責)」として建材業者/会社を割り当てる場合は、その建材業者/会社が会社またはプロジェクトのディレクトリ ツールに追加されていることを確認します。「Procore Imports アプリケーションへのインポートのためにユーザーと建材業者を準備する (会社ディレクトリ)」および「Procore Imports アプリケーションへのインポートのためにユーザーと建材業者を準備する (プロジェクト ディレクトリ)」を参照してください。
  • 場所:
    • プロジェクトで単一階層の場所を使用している場合は、インポート処理中に管理者ツールに新しい場所を作成するか、インポート処理中に提出資料を既存の場所に関連付けることができます。「オフィスの場所を追加する」を参照してください。
      または
    • プロジェクトで複数階層の場所を使用している場合、提出資料をその場所に関連付けるには、その階層が Procore にすでに存在している必要があります。 「管理者ツールに多層化された場所を追加する」および「項目に多層化された場所を追加するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  • 仕様:
    • 会社が仕様ツールを使用して仕様を管理している場合は、プロジェクト仕様を Procore にアップロードするか (「仕様をアップロードする」を参照)、手動で Procore に追加します。「区分を手動で作成する 」および「 仕様セクションを手動で作成する」を参照してください。
      又は
    • 会社が管理者ツールを使用して仕様を管理している場合は、管理者ツールに仕様セクションを追加する必要があります。
  • 提出資料パッケージ:
    • 提出資料を既存の提出資料パッケージにインポートする場合は、既存のパッケージのパッケージ タイトル、パッケージ仕様セクション、およびパッケージ番号が一致する必要があります。
  • 管理者: 提出資料設定を構成します:
    • 「ベスト プラクティス: 会社レベルの提出資料設定」および「ベスト プラクティス: 提出資料プロジェクトの構成」を参照してください。

ステップ

1. 次のように [提出資料パッケージ情報] を完成させます:
   提出資料パッケージ情報をインポートする場合は、各提出資料項目に次の情報を含めます。提出資料をパッケージに追加せずにインポートする場合は、セル A～D を空白のままにして、ステップ３に進みます。
   1. パッケージ タイトル
      パッケージ内に提出資料を作成するには、ここにパッケージ タイトルを入力します。パッケージに複数の提出資料を含めるには、各提出資料レコード (つまり、行) でパッケージ タイトルの入力を繰り返します。
   2. パッケージ仕様セクション番号
      仕様または管理者ツールに表示されるとおりに、提出資料パッケージの仕様セクション番号を正確に入力します。
      注: Microsoft Excel の列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[セル>書式設定] を選択して、[数値] タブで仕様セクションの番号付け規則に一致する「カスタム」数値形式を作成します。「 Excel でのカスタム数値形式の作成または削除」を参照してください。
   3. パッケージ仕様セクションの説明
      ここに仕様セクションの説明を入力します (例: 03 または 04)。これはオープン テキスト フィールドです。
   4. パッケージ番号
      提出資料パッケージ番号 (例: 0001、PKG001など) を入力します。インポート処理を通じて提出資料パッケージを作成する場合、これは必須フィールドとなります。重複したパッケージ番号は許容されており、このフィールドに入力する値は 255 文字未満である必要があります。
2. 提出資料情報
   個々の提出資料については、次の情報を含めます:
   5. 提出資料タイトル
      提出資料タイトルを入力します。複数の提出資料に同じタイトルを入力できます。パッケージ内に提出資料を作成するには、その行の [パッケージ タイトル] 列と [パッケージ番号] 列にデータが入力されている必要があります。
   6. 提出資料仕様セクション番号
      仕様または管理者ツールに表示されるとおりに提出資料の仕様セクション番号を正確に入力します。
      注: 新規または既存の提出資料パッケージで提出資料を作成しており、[パッケージ仕様セクション番号] 列にデータを入力した場合、[提出資料仕様セクション番号] は入力必須列です。
      重要!仕様セクション番号は、Procore にリストアップされているとおりに正確に入力する必要があります。入力しない場合、インポートは失敗します。
   7. 提出資料仕様セクションの説明
      提出資料の仕様セクションの説明を入力します。これはオープン テキスト フィールドです。
      注: 前の列に入力した仕様セクション番号がプロジェクトの仕様ツールの既存の仕様セクションと正確に一致する場合、仕様ツールにある仕様セクションの説明がこのワークシートの入力よりも優先されます。
   8. 提出資料番号*
      提出資料番号を入力します。重複番号は許容されます (つまり、複数の提出資料が同じ番号を持つことができます)。このフィールドは入力が必須です。
      注: 改訂番号は含めないでください。
   9. 説明
      提出資料の説明を入力します。これはオープン テキスト フィールドです。重複した提出資料の説明は許容されます (つまり、複数の提出資料に同じ説明を含めることができます)。
   10. 提出資料管理者*
       提出資料の提出資料管理者として指定する Procore ユーザーの電子メール アドレスを入力します。 Procore では、提出資料管理者は、ライフサイクル全体を通じて提出資料を監督する責任を負います。
       メモ: この行に追加されるユーザーは、プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベル以上の権限でプロジェクト ディレクトリにすでに追加されている必要があります。 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
       大事な！電子メール アドレスは、Procore にリストされているとおりに正確に入力する必要があります。入力しない場合、インポートに失敗します。
   11. 提出資料ステータス
       提出資料のステータスを入力します。提出資料に割り当てることができる Procore の既定のステータスには、未着手、草案、および終了があります。カスタム ステータスを作成するには、「カスタム提出資料記録ステータスを作成する」を参照してください。
       重要!ステータスは、Procore にリストアップされているとおりに正確に入力する必要があります。入力しない場合、インポートは失敗します。
   12. 提出資料の種類
       提出資料に関連付けられた情報の種類を入力します。Procore の既定の種類の選択肢には、文書、プラン、印刷物、製品情報、取扱説明書、サンプル、施工図、その他が含まれます。カスタム種類を作成するには、「カスタム提出資料種類を作成する」を参照してください。
       重要!種類は Procore にリストされているとおりに正確に入力する必要があります。そうしないと、インポートは失敗します。
   13. 場所
       提出資料の現場の場所を入力します。 これは、[場所] リストの既存の場所、または階層化された場所にすることができます。 「階層化された場所をプロジェクトに追加する」を参照してください。
       大事な！場所は、Procore にリストされているとおりに正確に入力する必要があります。入力しない場合、インポートに失敗します。階層化された場所は、各階層の間に山かっこ記号 (>) を入れて入力する必要があります (例: 駐車場 A > 1階 > 東)。
   14. 受領日
       提出資料が受領された日付を MM/DD/YYYY の日付形式で入力します。
       大事な！ M/D/YYYY などの別の形式で日付を入力すると、インポートは失敗します。
       手記： Excelの列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[>セルの書式設定]を選択して、[数値]タブに「mm / dd / yyyy」という名前の「カスタム」数値形式を作成します。Microsoft の「カスタム数値形式を作成する」を参照してください。
   15. 発行日
       MM/DD/YYYY の日付形式を使用して、提出資料が提出された日付を入力します。
       大事な！ M/D/YYYY などの別の形式で日付を入力すると、インポートは失敗します。
       注意:Excelの列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[セル>書式設定]を選択して、[数値]タブに「mm / dd / yyyy」という名前の「カスタム」数値形式を作成します。Microsoft の「カスタム数値形式を作成する」を参照してください。
   16. 提出期限
       提出資料ワークフローでレビューのために設計チームに提出する必要がある日付を、日付形式 MM/DD/YYYY を使用して入力します。
       大事な！ M/D/YYYY などの別の形式で日付を入力すると、インポートは失敗します。
       手記： Excelの列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[>セルの書式設定]を選択して、[数値]タブに「mm / dd / yyyy」という名前の「カスタム」数値形式を作成します。Microsoft の「カスタム数値形式を作成する」を参照してください。
   17. 請負業者 (有責) の名前
       提出資料に指定された作業を完了する責任を負う請負業者/下請業者の会社名を入力します。
       重要!会社名は、Procore にリストアップされているとおりに正確に入力する必要があります。入力しない場合、インポートは失敗します。
3. 提出資料スケジュール計算については、次の手順を実行します:
   • 提出資料スケジュール計算機能が無効になっている場合 (これが既定の設定です)、R、S、T、および U 列を空白のままにしておきます。注: これらの列のいずれかに情報を含めた場合、機能が無効になっているため、データはインポートで無視されます。後でこの機能を有効にする場合は、この情報を手動で入力する必要があります。
     または
   • 提出資料ツールで提出資料スケジュール計算機能を有効にしている場合 (「提出資料スケジュール計算を有効にする」を参照)、次の情報を含めるオプションがあります:
   18. 現場での利用開始期日
       MM/DD/YYYY の日付形式を使用して、提出資料のオンサイト日付を入力します。
       大事な！ M/D/YYYY などの別の形式で日付を入力すると、インポートは失敗します。
       手記： Excelの列で先頭にゼロを追加できない場合は、列全体を選択し、[>セルの書式設定]を選択して、[数値]タブに「mm / dd / yyyy」という名前の「カスタム」数値形式を作成します。Microsoft の「カスタム数値形式を作成する」を参照してください。
   19. リードタイム
       日数 (例: 15 または 30) を入力して、提出資料のリードタイムを指定します。
   20. 設計チームのレビュー時間
       日数 (例: 15 または 30) を入力して、提出資料のレビューと承認のために設計チームに割り当てられる合計日数を指定します。
   21. 内部レビュー時間
       日数 (例: 15 または 30) を入力して、内部レビューのために提出資料に割り当てられる合計日数を指定します。
4. 更新をファイルに保存します。
5. データ入力が完了したら、「完了した提出資料インポート テンプレートを Procore に送信する」に進みます。