リソース追跡と単位数量ベースの予算: 構成ガイド

このワークフローにより、Procore Project Financials を使用せずに、顧客は予算ツールを使用せずに予算労働時間と生産量をアップロードできます。

時間の予算が立てられ、生産量が確立されたら、現場チームはタイムシートを使用して、これらの予算タスクに対する時間を記録し、タイムシートに毎日設置されたユニットの数量を提出および追加できます。

レポートでは、インポートした予算を労働予算と実働時間レポートで使用でき、ユーザーは Procore に入力されたタイムカード時間とインポートした予算の労働時間を比較できます。このレポートの主な価値は、各費用コードに使用された時間の割合を確認することであり、残時間や職歴時間などの計算値が含まれます。

生産量については、インポートした予算を現場生産レポートで使用でき、ユーザーはタイムシート ツールに入力された生産量とインポートした予算の生産量を比較できます。 このレポートの主な価値は、各費用コードの完了率を確認することで、現場に設置された製品の進捗状況を追跡することです。 また、予算、実績、残量などの計算値も含まれます。 これにより、チームは現場でのタスクに対して完了した作業の割合をリアルタイムで把握できます。

このガイドの手順を実行するには、ユーザーに次の権限が必要です。

会社レベル

• 会社の管理者ツールでの「管理者」レベルの権限。

プロジェクトレベル

• プロジェクトの管理者ツールの「管理者」レベルの権限。
• プロジェクトのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• プロジェクトのタイムシート ツールの「標準」レベル以上の権限。

これらのタスクの一部は、より低いレベルまたは詳細な権限で実行できます。他のすべてのツールで実行されるアクションの完全なリストについては、「ユーザー権限マトリックス」を参照してください。

会社のタイムシート ツールでタイムカード データに既定の費用タイプを割り当てます。

1. 会社の [タイムシート] ツールに移動します。
2. [設定の構成]  アイコンをクリックします。
3. タイムカードの既定の費用タイプ。 プロジェクトのタイムカード データに割り当てる費用タイプを選択します。 会社が Procore のプロジェクト会計を使用している場合、このアクションにより、プロジェクトのタイムカードからの人件費が「Procore 労働生産性費用」および「リアルタイム人件費計上」予算ビューに反映されるようになります。
   手記： 既定では、このオプションは「労働」に設定されています。
   • [更新] をクリックして、既定の費用タイプを今後のタイムカード データに適用します。
   • [既存の入力データに適用] をクリックして、既定の費用タイプを既存のすべてのタイムカード データに適用します。

      重要

     • [既存のタイムカードに適用] をクリックして既存のタイムカードに新しい既定の費用タイプを適用することは 1 回限りのアクションであり、Procore の担当者に連絡しない限り元に戻すことはできません。
     • 会社がプロジェクト会計でリソース追跡を使用している場合、プロジェクトチームが次の予算ビューで作業できるようにするには、タイムカード エントリに既定の費用タイプを割り当てる必要があります。
       • 予算のリアルタイムの人件費計上ビューを作成します。 「リアルタイムの人件費計上のために予算ビューを追加する」を参照してください。
       • 「Procore 労働生産性費用」予算ビューを構成します。「Procore 労働生産性費用予算ビューを構成する」を参照してください。

その他の設定を構成するには、「詳細設定を構成する: 会社レベルのタイムシート」を参照してください。

1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
2. 「プロジェクト設定」で、[ツール設定] をクリックします。
3. 関連する トグル  を「アクティブ」に移動して、次のツールをプロジェクトに追加します。
   • タイムカード記録を含む日報(オプション)
   • タイムシート
4. [更新] をクリックします。

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    そして
    プロジェクトのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• サポートされているインポート ファイルの種類:
  • XLSX
• 追加情報:
  • 労働時間と生産量をインポートするために予算ツールを有効にする必要はありません。 プロジェクト会計を通じて予算ツールにアクセスできる場合は、 予算をインポートします。
  • プロジェクトの管理者ツールの [単位数量ベースの予算] セクションは、 タイムシート ツールを有効にしているユーザーのみが使用できます。

1. プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
2. サイドバーの「プロジェクト設定」で、[ 単位数量ベースの予算] をクリックします。
   
   
3. [予算 Excel 文書のインポート] で、[ テンプレートのダウンロード] をクリックします。
   
   
   予算のコピーがダウンロードされます.xlsx ファイルを Web ブラウザーのダウンロード場所にダウンロードします。
4. XLSX ファイルで、関連するタブに予算情報を入力します。

    注

   次の 3 つのタブがあります。

   1. 予算項目は、労働時間または建機時間の予算を立てるために使用されます。 これにより、タイムシートとマイ タイム ツールのピッカーに入力され、チームはプロジェクトの予算を把握できます。労働時間と建機時間を [ 単位数量 ] 列に追加します。
   2. 予算生産量は、チームがタイムシートに時間入力を行うときに設置されたユニットを記録できるように、設置するユニットの予算を設定するために使用されます。
   3. [インポーター データ フィールド] には、プロジェクトと会社の構成に基づいたテンプレート内のドロップダウンのデータが含まれています。

   XLSX ファイルに次の変更を加えないでください。

   • テンプレート内の列見出しの名前を変更します。
   • テンプレート内の列を追加、削除、または順序を変更します。
   • [インポーター データ フィールド] タブの値をすべて削除します。
5. XLSX ファイルへの変更を保存します。
   大事な！ ファイルは常に.xlsxに保存してくださいファイル形式。
6. プロジェクト管理者 ツールの [ 単位数量ベースの予算 ] セクションに戻ります。
7. [予算 Excel 文書のインポート] で、[ ファイルを選択] をクリックします。
8. XLSX ファイルを選択します。 次に、「 開く」をクリックします。
9. [ インポート] をクリックします。
10. インポートを確認し、入力されたすべての予算時間と生産量を [単位数量ベースの予算] ページで表示して、適切にインポートされたことを確認します。
    

1. プロジェクトの [タイムシート ] ツールに移動します。
2. タイムシートを作成する日付を選択します。 矢印を使用して日ごとに移動することも、ドロップダウン カレンダー コントロールを使用して選択することもできます。
3. [ 作成 ] をクリックし、ドロップダウン リストから [新しい日次タイムシート ] を選択します。

    ヒント

   これらのオプションを使用して、新しい日次タイムシートを作成することもできます。

   • 以前の日次タイムシートから新しいタイムシートを作成するには、「以前のタイムシートをコピーする」を参照してください。
   • 新しい日次タイムシートを作成し、そのタイムカード データを一括更新するには、「タイムカード データを一括入力する」を参照してください。
4. [すべての従業員]、[建機] をクリックするか、現場チームを選択します。
5. タイムシートを作成する人または建機のチェックボックスをオンにします。
6. [ 追加] をクリックします。
7. 日付を選択します 。
8. 随意： [ 従業員を追加] ボタンをクリックして、従業員を追加します
9. 各タイムシートの時間データ情報を入力します。
   手記： 同じ勤怠データ情報を複数のタイムシートに適用するには: タイムカード エントリーを一括入力します。
   • 分類： ドロップダウンリストから分類を選択します。 どの Procore ツールが分類と対話するかを確認するには、「どの Procore ツールが『分類』をサポートするか」を参照してください。
   • サブプロジェクト: ドロップダウンリストから選択します。 選択内容はツール管理者によって追加されます。 「Procore プロジェクトに「サブプロジェクト」セグメント項目を追加する」を参照してください。
   • 費用コード: タイムカード データに関連付けられた費用コードを入力またはドロップダウン メニューから選択します。

      ヒント

     [費用コード] ドロップダウン リストで使用できる選択肢は、会社レベルのタイムシート ツールで [費用タイプ別の費用コードの制限] 設定がどのように構成されているかによって異なります。 「詳細設定を構成する: 会社レベルのタイムシート」を参照してください。 さらに、次の項目のうち 1 つもプロジェクトに当てはまる必要があります。

     • 費用コードと費用タイプの組み合わせは、Procore プロジェクトの予算項目に含める必要があります。 「予算項目を追加する」を参照してください。
       又は
     • 費用コードと費用タイプの組み合わせは、会社管理者ツールの [単位数量ベースの予算] ページを使用して予算にインポートされている必要があります。 「単位数量ベースの予算をインポートする」を参照してください。
     • 場所： ドロップダウンリストから場所を選択します。 これは、ユーザーが作業を実行した場所に対応している必要があります。場所を追加するための適切な権限がある場合は、以下を参照してくださいどう 項目に複数階層の場所を追加しますか?
     • 時間データ。勤務時間を入力します。
       手記： 時間データの形式は、「詳細設定: プロジェクトレベルのタイムシート」で構成されます。

     • ベータ  時間タイプのルール。 チェックボックスをオンにして、残業ルールを適用します。 「 タイムシートの超過勤務ルールを構成する」を参照してください。

     • 時間タイプ: ドロップダウン メニューから入力する給与の種類を選択します。 次のオプションから選択します。
       • 所定労働時間
       • 所定外労働時間 (２倍の割増賃金)
       • 免除
       • 休日
       • 所定外労働時間
       • 有給休暇
       • 給与
       • バカンス
         注: 時間の種類は、会社レベルのタイムカード ツール (「カスタム時間の種類を追加する」を参照) または会社レベルのタイムシート ツール (「詳細設定を構成する: 会社レベルのタイムシート」の「時間の種類を管理する」を参照) で作成できます。
     • 請求： ドロップダウンリストから [はい] または [いいえ] を選択して、時間がプロジェクトに請求可能かどうかを示します。
     • 説明を追加: クリックすると、タイムカード入力データに追加のコメントが入力されます。
     • 項目を追加: タイムカード データに追加の項目を作成するには、このオプションをクリックします。
       手記： 開始および停止の「時間データ」方法を使用する場合、新しい行の [開始時間] にはすでに入力されている時間が考慮され、新しい行の [停止時間] には設定の既定の停止時間が反映されます。既定の停止時間より後に入力された時間は、1 時間単位で追加されます。
     • [ 分割] をクリックして、1 つのタイムカード データを複数のタイムカード データに再割り当てします。 「会社のタイムシート ツールで、新しいタイムカードに時間を再割り当てする」を参照してください。
10. タイムシートの時間の概要と、すべてのプロジェクトの日次および週次の時間を確認します。
11. [ 提出] または [提出して数量を追加] をクリックして、タイムシートに数量を追加します。
    手記： 数量を追加できるのは、数量がプロジェクトにアップロードされている場合のみです。 「 タイムシートに数量を追加する」を参照してください。

タイムシートへの記入が完了したので、提出する前に次のアクションを実行します。

1. [Submit and Add Quantities] をクリックします。
   手記： 数量がプロジェクトにアップロードされていない場合、このボタンは無効になります。 「 単位数量ベースの予算をインポートする」を参照してください。
   

2. [ 設置ユニット ] フィールドに金額を入力します。

   注

   • [数量を追加] ページには、インポートされた予算数量が関連付けられている費用コードのみが表示されます。
   • プロジェクトでサブプロジェクト機能が有効になっている場合 (「 作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照)、「インストール済みユニット」データに関連付けられた「サブプロジェクト」が [数量の追加] ウィンドウに表示されます。 [サブプロジェクト] が無効になっている場合、「サブプロジェクト」フィールドには「なし」という単語が表示されます。
   • インポートされたデータを使用して、適切な完了率 (%) と測定単位 (UOM) と完了率 (%) が自動的に追加されます。 「 単位数量ベースの予算をインポートする」を参照してください。

3. 「備考」フィールドにメモを入力します。

4. 「 送信」をクリックします。
   

• プロジェクトのレポート ツールからレポートを表示する
• プロジェクトのタイムシート ツールからレポートを表示する

• プロジェクトのレポート ツールから
• プロジェクトのタイムシート ツールから