リソース追跡と単位数量ベースの予算: 構成ガイド

目的

Procore プロジェクトに合わせて会社の作業分解構成図 (WBS) を調整します。

背景

会社の Procore アカウントで新しいプロジェクトを作成した後、組み込みの作業分解構成図機能を使用して、Procore のプロジェクト会計ツールの費用構造を定義できます。プロジェクトの作業分解構成図の費用構造を定義する場合、２つの選択肢があります。どちらを選択すればよいかわからない場合は、会社のProcore 管理者に問い合わせて指示を求めてください。

• 会社の既定の作業分解構成図を適用する
  これは会社の Procore 管理者によって定義された作業分解構成図であり、作成されたとおりに使用できます。
• 別のプロジェクトから作業分解構成図をコピーする
  これは、既存の Procore プロジェクト テンプレートの１つで定義された作業分解構成図です。会社のアカウント内のプロジェクトごとに固有の作業分解構成図を作成できることに留意してください。作業分解構成図を別のソース プロジェクトから新しいターゲット プロジェクトにコピーするには、まずソース プロジェクトをプロジェクト テンプレートとして保存する必要があります。「プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • プロジェクトレベルの「作業分解構成図」ページは、会社レベルのページと似ています。主な違いは次のとおりです。
    • カスタム セグメントをプロジェクトレベルで追加することはできません。これらは常に会社レベルで追加する必要があります。「カスタム セグメントを追加する」を参照してください。
    • 予算コード構成をプロジェクトレベルで編集することはできません。予算コード構成は常に会社レベルで定義されます。「会社の予算コード構成の調整」を参照してください。
    • 会社レベルでサブプロジェクトを追加することはできません。サブプロジェクトは常にプロジェクトレベルで追加されます。「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」および「プロジェクトにサブプロジェクトを追加する」を参照してください。
• 制限事項:
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

前提条件

• 会社の既定の作業分解構成図を作成する

ステップ

1. プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
2. 「プロジェクト設定」で、[ 作業分解構成図 ] リンクをクリックします。
   
   
    
3. 一連のダイアログ ボックスで、作業分解構成図、予算コード、予算コード セグメントに関する情報を確認します。[次へ] をクリックします。
4. 「プロジェクトの作業分解構成図の作成」ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 会社の既定の作業分解構成図を適用する
     プロジェクトで会社の既定の作業分解構成図を使用する場合は、このオプション ボタンを選択します。会社の Procore 管理者は 、この構造の作成を担当します。
     
     
      
   • 別のプロジェクトから作業分解構成図をコピーする
     既存のプロジェクトの作業分解構成図を使用する場合は、このオプション ボタンを選択します。次に、プロジェクト名の入力を開始し、一致するものが表示されたら、[プロジェクトの選択 ] リストでそれを選択します。
     
     
5. [作成] をクリックします。

次のステップ

• カスタム セグメントをプロジェクト予算コード構成に追加する
• 会社の予算コード構成を整理する

以下もご覧ください

• 会社の既定の作業分解構成図を作成する

プロジェクトのレポート ツールからレポートを表示する

1. プロジェクトの [ レポート ] ツールに移動します。
2. [プロジェクト レポート] セクションまでスクロールします。
3. [ 労働時間見積と実働時間] をクリックします。
   
   
   
   労働時間見積と実働時間レポートの列は次のとおりです。
   • 使用時間の割合:入力した時間に対するインポートした使用時間の割合。 次のように計算されます。
     • 実績時間 ÷ 予算時間 = 使用率
   • 予算時間:Procore のプロジェクト管理者ツールにインポートした予算時間数。
   • 実際の時間:Procore の労働追跡ツール (タイムシート、会社のタイムカード、日報) に現在までに入力した時間数。
   • 残り時間:入力した時間に対するインポートした時間からの残り時間数。 次のように計算されます。
     • 予算時間 - 実績時間 = 残時間

プロジェクトのタイムシート ツールからレポートを表示する

1. プロジェクトの [タイムシート ] ツールに移動します。
2. [レポート] をクリックします。
3. [労働時間見積と実働時間] をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   労働時間見積と実働時間レポートの列は次のとおりです。
   • 使用時間の割合:入力した時間に対するインポートした使用時間の割合。 次のように計算されます。
     • 実績時間 ÷ 予算時間 = 使用率
   • 予算時間:Procore のプロジェクト管理者ツールにインポートした予算時間数。
   • 実際の時間:Procore の労働追跡ツール (タイムシート、会社のタイムカード、日報) に現在までに入力した時間数。
   • 残り時間:入力した時間に対するインポートした時間からの残り時間数。 次のように計算されます。
     • 予算時間 - 実績時間 = 残時間

プロジェクトのレポート ツールから

1. プロジェクトの 360 度レポート ツールに移動します。
2. [プロジェクト レポート] までスクロールします。
3. [現場生産レポート] をクリックします。
   
   
   
   これにより、現場生産レポートが表示されます。データ列の詳細については、「現場生産レポートに含まれるデータ列はどれですか?」を参照してください。
   
   
    
4. [ フィルターの追加 ] をクリックして、表示結果を絞り込みます。
   
    
5. 次のいずれかを選択します。
   • 費用コード
   • サブプロジェクト 名
   • 測定単位

プロジェクトのタイムシート ツールから

1. プロジェクトの [タイムシート ] ツールに移動します。
2. [レポート] をクリックします。
3. [現場生産レポート] をクリックします。
   
   
   
   これにより、現場生産レポートが表示されます。データ列の詳細については、「現場生産レポートに含まれるデータ列はどれですか?」を参照してください。
   
   
    
4. [ フィルターの追加 ] をクリックして、表示結果を絞り込みます。
   
   
    
5. 次のいずれかを選択します。
   • 費用コード
   • サブプロジェクト 名
   • 測定単位