リソース計画: 設定ガイド

リソース計画は、専門業者や総合工事業者向けの一元的なスケジュール設定とコミュニケーション ハブを使用して、リソースの可用性とスキル セットに関するリアルタイムの洞察を提供する強力なツールです。

このガイドでは、組織のリソース計画を設定するための主な構成について説明します。

グループは、リソース計画のためにすべてのプロジェクトと人々を編成する方法です。 リソース計画ツールを使用すると、人、プロジェクト、割り当て、およびリクエストに関するすべての情報がグループのコンテキストに表示されます。

• 必要なユーザー権限
• すべてのユーザーとプロジェクトは、少なくとも 1 つのグループに関連付けられている必要があります。
• 個人が「割り当て可能」であり、複数のグループに属している場合、その個人は、その人が属する任意のグループでリソース割り当てを与えることができます。
• グループを削除する前に、アクティブなすべてのユーザー、プロジェクト、職種、タグをグループから削除する必要があります。
  注: 現在、Procore のグループから管理者を削除できないため、グループに属するアクティブな管理者がいる場合は、Procore の支援が必要になることがあります。

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
2. [設定の構成]  アイコンをクリックします。
3. [グループ] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. 次のプロパティを使用してグループを構成します。
   手記： 入力必須フィールドにはアスタリスク (*) が付いています。
   1. グループ名。グループの名前を入力します。
   2. タイムゾーン。グループのタイムゾーンを選択します。
   3. グループ アドレス。グループの住所を入力します。
   4. グループ アドレス 2. グループの住所を入力し、つづきます。
   5. 市/町。グループの市町村を入力します。
   6. 都道府県。グループの都道府県を入力します。
   7. 郵便番号。グループの郵便番号を入力します。
   8. 国。プロジェクトの国を入力します。
   9. 連絡先名。グループの連絡先名を入力します。
   10. 連絡先電話番号。グループの連絡先の電話番号を入力します。
   11. 連絡先メールアドレス。グループの連絡先のメールアドレスを入力します。
   12. 色。グループの色を選択します。
   13. 画像。グループの写真を追加します。
   14. アイコン。 グループのアイコンを選択します。
6. [保存する] をクリックします。

役職はチームをまとめるのに役立ちます。 実行しているタスクに応じて、職種別に人々を検索およびフィルタリングできます。 また、役職を使用して、特定のプロジェクトのプロジェクトの役割に人々を割り当てることもできます。

• 必要なユーザー権限
• 職種は、 並べ替え アイコンを使用して、このリストで並べ替えることができます。

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
2. [設定の構成]  アイコンをクリックします。
3. [ 職種] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. 次のプロパティを使用して職種を構成します。
   1. 名前。職種名を入力します。
   2. カラー。 職種の色を入力します。
   3. タイプ。 ジョブの給与が時給ベースか給与ベースかを選択します。
   4. すべてのグループがグローバルにアクセスできます。 この職種をすべてのグループで使用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。 「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
   5. グループ。タグがすべてのグループで使用できないように制限することを選択した場合は、どのグループが職種にアクセスできるかを選択します。
   6. 時給。 その職種の既定または平均の時給を入力します。
      手記： これは通常、職種の一般的なレートであり、予測または見積に使用されます。
6. [保存する] をクリックします。

タグは、リソース計画で個人とプロジェクトの両方に追加できる特定の条件です。 タグをフィルタリングして、その条件に一致する人やプロジェクトを整理し、すばやく見つけることができます。

• 必要なユーザー権限
• タグは分類できます。
• タグは、人、プロジェクト、またはリクエストに割り当てることができます。
• 人やプロジェクトのタグは、QRコードをスキャンすると表示されます。 「 リソース計画の QRコードを構成する」を参照してください。
• 有効期限、および今後の有効期限の警告は、証明書などの項目の有効期限が切れる可能性があるときに警告するタグを使用して構成できます。「リソース計画で有効期限のあるタグを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
  • 有効期限は人に対してのみ追跡され、プロジェクトに対しては追跡されません。
  • タグの期限切れに関するアラートをユーザーが受信するには、通知プロファイルを構成し、そのプロファイルをユーザーに割り当てる必要があります。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
2. [設定を構成する]  アイコンをクリックします。
3. [タグ] をクリックします。
4. 随意： タグをカテゴリにグループ化するには、[カテゴリにタグをグループ化しますか?] トグルをクリックして ON にします。
   1. 新しいタグ カテゴリを作成するには、「カテゴリ」セクションで [ 新規 ] をクリックします。
   2. カテゴリ名を入力します。
   3. [保存する] をクリックします。
5. 「タグ」セクションで、「 新規」をクリックします。
6. 次のプロパティを使用してタグを構成します。
   1. 名前*。 タグの名前を入力します。
   2. カラー。 タグの色を入力します。
   3. 有効期限が必要です。 タグに有効期限が必要な場合は、このチェックボックスをオンにします。
      手記： 有効期限が必要な場合は、個人のプロフィールにタグを追加するときに有効期限を追加する必要があります。 これは、個人の認定を追跡するために一般的に使用されます。 詳細については、「 有効期限のあるタグを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
   4. #有効期限前の警告日数。 タグの有効期限が切れるときにその人に通知する日数を事前に入力します。
   5. すべてのグループがグローバルにアクセスできます。 このタグをすべてのグループで使用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。 「 リソース計画用のグループの構成」を参照してください。
   6. グループ*。 タグをすべてのグループで使用できるようにしない場合は、タグにアクセスできるグループを選択します。
   7. 略語 (5 文字)。タグの略語を入力します。
   8. カテゴリ。 タグを分類することを選択した場合は、タグを表示するカテゴリを選択します。
7. [保存する] をクリックします。

カスタム フィールドは通常、作成したグループ内の人、プロジェクト、割り当て、リクエストをセグメント化するために使用されます。 カスタム フィールドは、すべてのユーザーに表示することも、「機密」にして、特定のアクセス権を持つユーザーのみに表示することもできます。 カスタム フィールドのフィルタリングを有効にして、ツール全体のセグメントを表示し、簡単にアクセスできるようにビューを保存することができます。 「リソース計画で保存されたビューを作成する」を参照してください。

• 必要なユーザー権限
• リソース計画で適用されたカスタム フィールドは、Procore の会社ディレクトリまたはプロジェクトレベルの管理者ツールでは更新されません。
• カスタム フィールドに応じて、カスタム フィールドの値が「ユーザー情報」、「プロジェクト情報」、「割り当ての詳細」、または「リクエストの詳細」に追加されます。
• 特定の「フィールドタイプ」のみをフィルタリングできます。
• カスタム フィールドでフィルター処理するには、[フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
2. [設定を構成する]  アイコンをクリックします。
3. [カスタム フィールド] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. 次のプロパティを使用してカスタム フィールドを構成します。
   手記： アスタリスク (*) は必須フィールドを示します。
   1. フィールド名*。 カスタム フィールドの名前を入力します。
   2. フィールドタイプ*。設定するフィールドのタイプを入力します。 S
      筆記：
      短剣 (†) は、「人員リスト」、「プロジェクト リスト」、「割り当てリスト」、および「リクエスト リスト」のこのフィールドでデータをフィルター処理できることを示します。
      • テキスト†: カスタム フィールドの値として単語または短いフレーズを入力します。
      • 数値†: カスタム フィールドの値として数値を入力します。
      • ドロップダウン †: カスタム フィールドの値を入力する単一選択リストを作成します。
        • ドロップダウンオプションソート。 ドロップダウン メニューを 英数字で並べ替えるか、[フィールド オプション] に リストされている順序で並べ替えるかを選択します。
        • フィールド オプション。 ドロップダウンメニューのオプションを入力します。
      • 複数選択ドロップダウン †: カスタム フィールドの値を入力する単一選択リストを作成します。
        • ドロップダウンオプションソート。 複数選択ドロップダウン メニューを 英数字で並べ替えるか、[フィールド オプション] に リストされている順序で並べ替えるかを選択します。
        • フィールド オプション。 [複数選択ドロップダウン] メニューのオプションを入力します。
      • 日付†: カスタム フィールドの値として日付を選択します。
      • チェックボックス†: チェックボックスをカスタムフィールドの値としてマークします。
      • [色]: カスタム フィールドの値として識別色を追加します。
      • 段落テキスト:カスタムフィールドの値として多数の単語を入力します。
        手記：段落テキストは、プロジェクトリストまたは人物リストの列として使用できません。
      • 通貨†: カスタム フィールドの値として通貨金額を入力します。
   3. [フィルターとして使用] を有効にします。 フィールドタイプを持つフィルタリング可能なカスタムフィールドの場合、チェックボックスをオンにすると、カスタムフィールドが関連する「ユーザーリスト」、「プロジェクトリスト」、「割り当てリスト」、および「リクエストリスト」のフィルターになります。
   4. 統合プロパティ名。 統合システムがマップできるプロパティの名前を反映します。
   5. 統合: 編集可能のみ。 項目が起点システムでのみ編集可能な場合は、このチェックボックスをオンにします。
   6. 利用可能にする*。 カスタムフィールドを追加する場所のチェックボックスをオンにします。 カスタム フィールドは、 プロジェクト、 ユーザー、 割り当て、および リクエストに追加できます。
   7. フィールドの説明。 カスタム フィールドの説明を入力します。
6. [保存する] をクリックします。

Procore では、役割に基づく権限を使用して、さまざまな Procore ツールへのユーザー アクセスを管理します。 リソース計画ツールにアクセスするには、ユーザーは次の 2 つの異なる権限テンプレートが適用されている必要があります。

1. Procore の権限ツールで構成された会社権限テンプレートで、リソース計画ツールに「読み取り専用」以上の権限を付与します。 これにより、ユーザーが Procore 内でアクセスできるツールのリストにリソース計画が追加されます。
2. リソース計画ツールで構成され、リソース計画ツール内の特定のアクションへのアクセス権を付与する権限テンプレート。

ユーザーにリソース計画ツールへのアクセス権を付与するには、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」以上のアクセス権をユーザーに付与する権限テンプレートを作成する必要があります。

Procore の権限ツールに既存の権限テンプレートがすでにある場合は、手順に従って権限テンプレートを編集し、リソース計画ツールに「読み取り専用」レベルの権限を付与します。 それ以外の場合は、次の手順に従って、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限を持つ新しい会社権限テンプレートを作成します。

• 必要なユーザー権限
• 「ユーザー」または「両方」のユーザーには、権限テンプレートを割り当てる必要があります。
• リソース計画では、ユーザーに一度に 1 つの権限テンプレートのみを割り当てることができます。
• 各アクセス権限の横にある [情報  ] アイコンをクリックすると、詳細が表示されます。
• 「管理者」テンプレートでは、すべてのアクセス権限が有効になっており、編集や削除はできません。

1. 会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
2. [設定の構成]  アイコンをクリックします。
3. [権限] をクリックします。
4. [新規] をクリックします。
5. 権限テンプレートの [名前 ] を入力します。
6. 権限テンプレートで有効にするアクセス権限ごとにチェックボックスをオンにします。
7. [保存する] をクリックします。

リソース計画ツールを使用するためのプライマリ構成をセットアップしました。

データがリソース計画ツールにアップロードされている間は、次の追加構成を設定することをお勧めします。

• 割り当てアラート (既定)
• 原価 計算
• QRコード
• 割り当てと申請のステータス

データが Procore にアップロードされたので、1 回限りのデータ アップロードでは一部の重要な情報を設定できないため、Procore とリソース計画ツール内で実行する必要がある追加の手順がいくつかあります。 Procore にログインし、ユーザーに関する次の情報を更新する必要があります。

• ユーザーの種類
• 権限

スプレッドシートから不正確な情報がアップロードされたことに気付いた場合は、さらに変更を加えることもできます。「 リソース計画で人々を編集する」を参照してください。

次のツールから次のアクションを実行します。

• リソース計画
  • 単一ユーザーの権限を編集する
  • ユーザーの権限を一括編集する
• ディレクトリ
  • 単一ユーザーのリソース計画権限を編集する

万丈！ これで、会社はリソース計画ツールを使用する準備が整いました。

• 人やプロジェクトにタグを適用する
• ユーザーとプロジェクトにカスタム フィールドを適用する
• Procore でプロジェクトを作成するまたは資源 企画、データの同期方法を選択した方法に基づきます。
• リソース要求の作成
• リソース割当の作成