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Procore

リソース計画: 設定ガイド

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目次

ようこそ

リソース計画は、専門業者や総合工事業者向けの一元的なスケジュール設定とコミュニケーション ハブを使用して、リソースの可用性とスキル セットに関するリアルタイムの洞察を提供する強力なツールです。

このガイドでは、組織のリソース計画を設定するための主な構成について説明します。

 注

グループとは何ですか?

グループは、リソース計画のためにすべてのプロジェクトと人々を編成する方法です。リソース計画ツールを使用すると、人、プロジェクト、割り当て、およびリクエストに関するすべての情報がグループのコンテキストに表示されます。

考慮事項とベスト プラクティス

  • 必要なユーザー権限

  • すべてのユーザーとプロジェクトは、少なくとも 1 つのグループに関連付けられている必要があります。

  • 個人が「割り当て可能」であり、複数のグループに属している場合、その個人は、その人が属している任意のグループでリソース割り当てを与えることができます。

  • グループを削除する前に、アクティブなすべてのユーザー、プロジェクト、職種、タグをグループから削除する必要があります。
    メモ: 現在、Procore のグループから管理者を削除できないため、グループに属するアクティブな管理者がいる場合は、Procore が支援を必要とする場合があります。

 ヒント

作成するグループの数は最小限に抑えます。

会社を、会社が明確に分割され、人々のクロスオーバーが最小限に抑えられるセグメントにグループ化します (東海岸、西海岸)。

  • なぜでしょうか? 割り当て可能なユーザーが複数のグループに属している場合、割り当てるユーザーがすでに別のグループに割り当てを持っているかどうかを見分けるのは困難です。

一般的に使用されるグループには、次のようなものがあります。

  • 支店

  • 内部部門またはセクター

  • 地方組合

  • プロジェクトマネージャー

  • 専門分野
    メモ:同じ人が異なる専門分野に取り組んでいる場合は、専門分野をグループ間で使用できるカスタムフィールドとして設定することをお勧めします。

ステップ

設定手順

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [設定] アイコン設定ギアアイコンをクリックします。

  3. [ グループ] をクリックします。

  4. [ 新規 ] または [ グループの追加] をクリックします。

  5. 次のプロパティを使用してグループを構成します。

     Beta
    • グループ名。グループの名前。
    • タイムゾーン。グループのタイムゾーン。

    • グループ名。グループの名前。

    • タイムゾーン。グループのタイムゾーン。

    • グループ アドレス。グループの番地。

    • グループ アドレス 2.グループの番地は、続けた。

    • 市/町。グループの市区町村。

    • 都道府県。グループの状態または都道府県。

    • 郵便番号。グループの郵便番号。

    • 国。プロジェクトの国。

    • 連絡先名。グループの連絡先名。

    • 連絡先電話番号。グループの連絡先の電話番号。

    • 連絡先電子メール。グループの連絡先電子メール アドレス。

    • カラー。グループの色です。

    • 画像。グループの写真。

    • アイコンをクリックします。グループのアイコン。

  6. [保存] をクリックします。

職種とは何ですか?

役職はチームをまとめるのに役立ちます。 実行しているタスクに応じて、職種別に人々を検索およびフィルタリングできます。 また、役職を使用して、特定のプロジェクトのプロジェクトの役割に人々を割り当てることもできます。

考慮事項とベスト プラクティス

  • 必要なユーザー権限

  • 職種は、並べ替えアイコンの並べ替えアイコンを使用して、このリスト内で並べ替えることができます。

 ヒント

  • 労働計画を作成するときと同じように職種を設定します。 職種は、適切なリソースを簡単に割り当てることができるほど詳細にする必要がありますが、要求しない職種を持つには粒度が高すぎないようにする必要があります。

  • 職種に時給を追加することで、個人ではなく職種を使用してコストを管理できます。

設定手順

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [設定] アイコン設定ギアアイコンをクリックします。

  3. [職種] をクリックします。

  4. [新規] または [職種の追加] をクリックします。

  5. 職種情報を入力します。

    フィールドの表示/非表示

    • 名前。職種の名前。

    • カラー。プロジェクトの職種の色です。

    • タイプ。プロジェクトの支払い方法 (時給または給与)。

    • すべてのグループがグローバルにアクセスできます。この職種をすべてのグループで使用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。

    • グループ。すべてのグループで職種が使用できないように制限することを選択した場合は、どのグループが職種にアクセスできるかを選択します。

    • 時給。その職種の既定のまたは平均時給。
      メモ:これは通常、職種の一般的なレートであり、予測に使用されます。

  6. [保存] をクリックします。

 ヒント

  • [ 編集] アイコンをクリックして、既存のオプションを変更します。アイコン編集2

  • アイコン削除ゴミ箱6[ 削除]アイコンをクリックして、既存のオプションを削除します。

タグとは何ですか?

タグは、リソース計画で個人とプロジェクトの両方に追加できる特定の基準です。タグをフィルタリングして、その条件に一致する人やプロジェクトを整理し、すばやく見つけることができます。

考慮事項とベスト プラクティス

  • 必要なユーザー権限

  • タグは分類できます。

  • タグは、人、プロジェクト、またはリクエストに割り当てることができます。

  • 人やプロジェクトのタグは、 QRコードを スキャンすると表示されます。

  • 有効期限、および今後の有効期限の警告は、証明書などの項目の有効期限が切れる可能性があるときに警告するタグを使用して構成できます。「リソース計画で有効期限のあるタグを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

    • 有効期限は人に対してのみ追跡され、プロジェクトに対しては追跡されません。

    • タグの期限切れに関するアラートをユーザーが受信するには、通知プロファイルを構成し、そのプロファイルをユーザーに割り当てる必要があります。

例

健康と安全の認定資格やバッジ アクセスなど、プロジェクト現場で人やプロジェクトが必要とする資格のタグを作成します。スケジュールを立てるときに簡単に確認でき、プロジェクト現場で QR コードをスキャンするときに表示できます。

例: 認定資格の追跡

  • 従業員が現場で着用する必要がある認証タグを作成します。

  • タグに有効期限を設定して、ユーザーの認定資格を追跡し、常に最新の状態に保ちます。

  • 証明書などの文書をタグに添付して、証明書の記録を保持します。

例: バッジ

  • プロジェクト (空港、学区など) に必要なバッジ タグを作成し、プロジェクトとプロジェクトでの作業を許可されている人々に割り当てます。

  • プロジェクトのリクエストを埋めるときは、プロジェクトのバッジタグで対応可能な人をフィルタリングします。

設定手順

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [設定] アイコン設定ギアアイコンをクリックします。

  3. [ タグ] をクリックします。

  4. オプション: タグをカテゴリにグループ化するには、[ カテゴリにタグをグループ化しますか? ] トグル [オン] をクリックします。

    1. 新しいタグ カテゴリを作成するには、「カテゴリ」セクションで [ 新規 ] をクリックします。

    2. カテゴリ名を入力します。

    3. [保存] をクリックします。

  5. 「タグ」セクションで、「 新規」をクリックします。

  6. 次のプロパティを使用してタグを構成します。

    • 名前。タグの名前。

    • カラー。タグの色です。

    • 有効期限が必要です。タグに有効期限が必要な場合は、このチェックボックスをオンにします。
      メモ:有効期限が必要な場合は、個人のプロフィールにタグを追加するときに有効期限を追加する必要があります。これは、個人の認定を追跡するために一般的に使用されます。詳細については、「 有効期限のあるタグを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

    • #有効期限前の警告日数。タグの有効期限が切れるときにその人に通知される日数。

    • すべてのグループがグローバルにアクセスできます。このタグをすべてのグループで使用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。「 リソース計画 用のグループの構成 」を参照してください。

    • グループ。タグをすべてのグループで使用できるようにしない場合は、タグにアクセスできるグループを選択します。

    • 略語 (5 文字)。タグの略語。

    • カテゴリ。タグを分類することを選択した場合は、タグを表示するカテゴリを選択します。

  7. [保存] をクリックします。

Beta

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [設定] アイコン設定ギアアイコンをクリックします。

  3. [ タグ] をクリックします。

  4. オプション: タグ カテゴリを作成する

    1. タグをカテゴリにグループ化するには、[オン] トグル をクリックします。アイコンの切り替え オン

    2. [ カテゴリを追加] をクリックします。

    3. カテゴリ の名前を入力します。

    4. [保存] をクリックします。

  5. タグの作成

    1. 「タグ」セクションで、「 タグの追加」をクリックします。

    2. タグ情報を入力します。

      フィールドの表示/非表示

      • 名前。タグの名前。

      • カラー。タグの色です。

      • 有効期限が必要です。タグに有効期限が必要な場合は、このチェックボックスをオンにします。
        メモ:有効期限が必要な場合は、個人のプロフィールにタグを追加するときに有効期限を追加する必要があります。これは、個人の認定を追跡するために一般的に使用されます。詳細については、「 有効期限のあるタグを使用するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

        • #有効期限前の警告日数。タグの有効期限が切れるときにその人に通知される日数。

      • すべてのグループがグローバルにアクセスできます。このタグをすべてのグループで使用できるようにする場合は、このチェックボックスをオンにします。「 リソース計画 用のグループの構成 」を参照してください。

      • グループ。タグをすべてのグループで使用できるようにしない場合は、タグにアクセスできるグループを選択します。

      • 略語 (5 文字)。タグの略語。

      • カテゴリ。タグを分類することを選択した場合は、タグを表示するカテゴリを選択します。

    3. [保存] をクリックします。

 ヒント

  • [ 編集] アイコンをクリックして、既存のオプションを変更します。アイコン編集2

  • アイコン削除ゴミ箱6[ 削除]アイコンをクリックして、既存のオプションを削除します。

カスタムフィールドとは何ですか?

カスタム フィールドは通常、作成したグループ内の人、プロジェクト、割り当て、リクエストをセグメント化するために使用されます。カスタム フィールドは、すべてのユーザーに表示することも、「機密」にして、特定のアクセス権を持つユーザーのみに表示することもできます。カスタム フィールドのフィルタリングを有効にして、ツール全体のセグメントを表示し、簡単にアクセスできるようにビューを保存することができます。「リソース計画 での保存されたビューの作成」を参照してください。

考慮事項とベスト プラクティス

  • 必要なユーザー権限

  • リソース計画 で適用されたカスタムフィールドは、Procore の会社 ディレクトリまたはプロジェクトレベル 管理者ツールでは更新されません。

  • 特定の「フィールドタイプ」のみをフィルタリングできます。

  • カスタム フィールドでフィルター処理するには、[フィルターとして使用を有効にする] チェックボックスをオンにする必要があります。

  • プロジェクトとユーザーのカスタム フィールドには「機密」というラベルを付け、機密フィールドを表示する権限を持つユーザーにのみ表示できます。「リソース計画の機密フィールドの構成」を参照してください。 リソース計画

  • ユーザー、プロジェクト、リクエスト、および割り当てリストのフィルターとして使用できるフィールドは、日付、チェックボックス、通貨、ドロップダウン、複数選択ドロップダウン、数値、およびテキストです。

 ヒント

情報を標準化する方法に応じて、カスタムフィールドの「フィールドタイプ」を選択します。

  • 1 つのオプションのみを選択させる場合は、ドロップダウンを使用します。

  • 「はい」と「いいえ」の回答のチェックボックスを選択します。

  • 「テキスト」は、そのフィールドでフィルタリングしたり、標準化された回答を表示したりしたくない場合にのみ選択してください。

設定手順

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 設定の構成] アイコン設定ギア アイコンをクリックします。

  3. [カスタム フィールド] をクリックします。

  4. [新規] または [カスタム フィールドの追加] をクリックします。

  5. 次のプロパティを使用してカスタムフィールドを構成します。

    • フィールド名。カスタム フィールドの名前を入力します。

    • フィールドタイプ。設定するフィールドのタイプを入力します。

      表示/非表示

      • テキスト: カスタム フィールドの値として単語または短いフレーズを入力します。

      • 数値: カスタム フィールドの値として数値を入力します。

      • ドロップダウン: 単一選択リストを作成して、カスタム フィールドの値を入力します。

        • ドロップダウンオプションソート。ドロップダウン メニューを 英数字 で並べ替えるか、[フィールド オプション] に リストされている順序 で並べ替えるかを選択します。

        • フィールド オプション。ドロップダウンメニューのオプションを入力します。

      • 複数選択ドロップダウン: 単一選択リストを作成して、カスタム フィールドの値を入力します。

        • ドロップダウンオプションソート。複数選択ドロップダウン メニューを 英数字 で並べ替えるか、[フィールド オプション] に リストされている順序 で並べ替えるかを選択します。

        • フィールド オプション。[複数選択ドロップダウン] メニューのオプションを入力します。

      • 日付: カスタム フィールドの値として日付を選択します。

      • チェックボックス :チェックボックスをカスタムフィールドの値としてマークします。

      • [色]: 識別色をカスタム フィールドの値として追加します。

      • 段落テキスト: カスタムフィールドの値として多数の単語を入力します。
        メモ: 段落テキストは、プロジェクトリストまたは人物リストの列として使用できません。

      • 通貨: カスタム フィールドの値として通貨金額を入力します。

    • [フィルターとして使用] を有効にします。チェックボックスをオンにすると、カスタムフィールドがフィルターになります。

    • 統合プロパティ名 (レガシーのみ)。統合システムがマップできるプロパティの名前を反映します。

    • 統合: 編集可能のみ。項目が起点システムでのみ編集可能な場合は、このチェックボックスをオンにします。

    • 利用可能にする。カスタムフィールドを追加する場所のチェックボックスをオンにします。カスタム フィールドは、[プロジェクト]、[人]、[割り当て]、および [リクエスト] に追加できます。

    • フィールドの説明。カスタム フィールドの説明を入力します。

  6. [保存] をクリックします。

ユーザー権限とは何ですか?

Procore では、役割に基づく権限を使用して、さまざまな Procore ツールへのユーザー アクセスを管理します。 リソース計画ツールにアクセスするには、ユーザーは次の 2 つの異なる権限テンプレートが適用されている必要があります。

  1. Procore の権限ツールで構成された会社権限テンプレートで、リソース計画ツールに「読み取り専用」以上の権限を付与します。 これにより、ユーザーが Procore 内でアクセスできるツールのリストにリソース計画が追加されます。
  2. リソース計画ツールで構成され、リソース計画ツール内の特定のアクションへのアクセス権を付与する権限テンプレート。

会社権限テンプレートを構成する

ユーザーにリソース計画ツールへのアクセス権を付与するには、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」以上のアクセス権をユーザーに付与する権限テンプレートを作成する必要があります。

Procore の権限ツールに既存の権限テンプレートがすでにある場合は、手順に従って権限テンプレートを編集し、リソース計画ツールに「読み取り専用」レベルの権限を付与します。 それ以外の場合は、次の手順に従って、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限を持つ新しい会社権限テンプレートを作成します。

会社権限テンプレートを作成する

 注

権限テンプレートを作成するには、会社の権限ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

会社権限テンプレートを編集する

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

リソース計画テンプレートの考慮事項とベスト プラクティス

  • 必要なユーザー権限

  • 「ユーザー」または「両方」のユーザーには、権限テンプレートを割り当てる必要があります。

  • リソース計画では、ユーザーに一度に 1 つの権限テンプレートのみを割り当てることができますリソース計画。

  • 各詳細権限の横にある [情報] アイコン情報 ブラックイオスアイコンをクリックすると、詳細が表示されます。

  • 「管理者」テンプレートでは、すべてのアクセス権限が有効になっており、編集や削除はできません。

 ヒント
  • 権限には、ユーザーロールと必要なアクションを反映させる必要があります。
    • たとえば、現場監督は、人事チームの担当者とは異なるアクションを実行する可能性があります。
  • '管理者' 権限テンプレートを除き、既存のテンプレートを編集したり、実際のワークフローやアクセスに合わせて新しいテンプレートを作成したりできます。
  • 現場作業員用の権限テンプレートを作成することをお勧めします。これは、権限テンプレートが割り当てられている「ユーザー」または「割り当て可能なユーザー」タイプのユーザーのみを含めることができるため、Procore で時間を管理するために不可欠です。

リソース計画権限テンプレートを構成する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [設定] アイコン設定ギアアイコンをクリックします。

  3. [権限] または [アクセス制御] をクリックします。

  4. [新規] または [権限の追加] をクリックします。

  5. 権限テンプレートの [名前 ] を入力します。

  6. 権限テンプレートで有効にするアクセ権限ごとにチェックボックスをオンにします。

  7. [保存] をクリックします。

データの準備

 新しい管理者設定エクスペリエンスが利用可能です
Procore 管理者は、有効にすることができます： リソース計画: NGX Helix - 管理者ベータ版をProcore Explore で。(米国 2 | イギリス)

背景

会社レベルのリソース計画ツールは、Procore の建設リソース管理ソリューションであり、プロジェクトの割り当てと可用性に関するリアルタイム 見識を提供します。

リソース リソース計画ツールを設定するために、Procore はプロジェクトや従業員などを設定するためのデータ インポートを提供します。特定のフィールドのみが必須ですが、最も完全な構成を行うために、できるだけ多くの情報を正確に入力することをお勧めします。

考慮すべきこと

  • お客様は、このプロセスを 1 回使用して、リソース計画ツールを設定できます。

  • 特殊文字の禁止 (~`!@#$%^&*()_{[}]|:;“‘<,>.?/)

 ヒント

  • 最も完全な構成を行うために、できるだけ多くの情報を入力します。

  • 提出する前に、スプレッドシートが正確であることを確認してください。

ステップス

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 設定の構成] アイコン設定ギア アイコンをクリックします。

  3. [データのアップロード] または [データ管理] をクリックします。

  4. [Excel テンプレート] ハイパーリンクをクリックして、Google スプレッドシートを開きます。

  5. [ ファイル ] をクリックし、[ コピーを作成] を選択します。

  6. テンプレートに次の情報を入力します。

    •  

      グループ: フィールドの表示/非表示

      • 入力必須フィールド

        • グループ名。リソース計画グループのタイトル。ハイフン(-)が受け入れられます。例: カンザスシティ

        • グループ ID。省略されたグループ識別子。例: KS

        • タイムゾーン。グループの場所のタイム ゾーン。

          • アメリカ/シカゴ

          • アメリカ/Los_Angeles

          • アメリカ/New_York

          • アメリカ/デンバー

          • オーストラリア/ブリスベン

          • オーストラリア/シドニー

          • オーストラリア/アデレード

          • オーストラリア/ダーウィン

          • 国/都市:オーストラリア/パース

          • 太平洋/オークランド

      • オプションフィールド

        • 住所 1.グループの場所の住所。例: 1234 Main St

        • 住所 2.グループの場所の住所。例: スイート 320

        • 市/町。 グループの場所の市区町村。例: カンザスシティ

        • 都道府県。すべて大文字で書式設定されたグループ場所の状態の略語コード。例: MO

        • 郵便番号。 グループの場所の郵便番号 (米国のお客様の場合)。例: 62113

        • 国。標準の国コードとしてフォーマットされた、グループの場所の国。例: 米国

        • 連絡先名。グループの連絡先の名前。例: ジョン・スミス

        • 連絡先の電話番号。グループの連絡先の電話番号。

          • 形式は +[国コード]XXXXXXXXXX です。

          • 例: +19135558225、+6421345687。

        • 連絡先 電子メール .グループの連絡先の電子メール アドレス。例: test@test.com

    •  

      職種 フィールドの表示/非表示

      • 入力必須フィールド

        • 職種名。職種の名前。ハイフン(-)が受け入れられます。例: 実習生

        • 職種 ID。省略された職種 識別子。例: アプリケーション

        • グループ ID。職種が属するグループ。IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。例: KS

          • 複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。例: KC|LAの

          • 職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。例: すべて

      • オプションフィールド

        • 職種の色。職種に関連付けられた HEX 値。例: #FFA500

    •  

      タグ: フィールドの表示/非表示

      • 入力必須フィールド

        • タグ名。認定/トレーニング/バッジ タグの名前。ハイフン(-)が受け入れられます。例: OSHA 30

        • 5 桁 (文字) 識別子。ボードビューとリストビューで簡単に識別できるタグの省略名。このフィールドには、最大 5 文字をサポートできます。例: OSH30

        • グループ ID。タグが属するグループ。IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。例: KS

          • 複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。例: KC|LAの

          • 職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。例: すべて

        • このタグは期限切れになりますか?(Y/N)をクリックします。タグが期限切れになるかどうか (証明書など)。例: Y

      • オプションフィールド

        • タグの色(HEX値)。タグに関連付けられた HEX 値。例: #FFA500

        • # of Days Warning(日数警告)このタグの有効期限が切れた場合は、警告期間 (日数) を設定して、タグの期限切れについてユーザーに通知できます。例: 60

        • カテゴリ。タグが属するタグ カテゴリの名前。例: 安全。

          • 複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。例: 安全|バッジ

    •  

      タグ カテゴリ: フィールドの表示/非表示

      • 入力必須フィールド

        • カテゴリ名。タグを整理するために使用されるカテゴリ名。例: 安全

    •  

      人: フィールドの表示/非表示

      • 必須フィールド

        • 名。従業員の名。ハイフン (-) とアポストロフィ (') が受け入れられます。例: ジョン

        • 姓。従業員の姓。例: スミス

        • Group ID(s) Available To (グループ ID) の [利用可能なユーザー]。従業員を表示するグループ。

          • IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。例: KS

          • 複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。例: KC|LAの

          • 職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。例: すべて

        • ステータス (アクティブ/非アクティブ)。従業員の現在のステータス。例: アクティブ

        • 割り当て可能 (Y)。すべての従業員をデータのアップロードに割り当て可能として追加する必要があります。データのアップロードが完了したら、リソース計画ツールでこれを更新できます。例: Y

        • 従業員番号 。従業員の ID 番号。例: B18283

      • オプションフィールド

        • 職種 ID。従業員の職種 ID。ID は、職種 ID と正確に一致する必要があります。例: アプリケーション

        • 採用日 (MM/DD/YYYY)。従業員が雇用された日付。例: 2016 年 1 月 26 日

        • 時給(XXまたはXX.XX)。従業員の時給。例: 25.50

        • 携帯電話。従業員の携帯番号。

          • 形式は +[国コード]XXXXXXXXXX です。

          • 例: +19135558225、+6421345687。

             注
            異なる従業員に同じ電話番号をアップロードすることはできません。重複する電話番号は削除してください。

        • ショートメール(Y/N)を受信できます。従業員がアラートとメッセージをショートメールで受信する必要があるかどうか。例: Y

        • 電子メール 。従業員の電子メール アドレス。例: test@test.com 

           注
          • 可能であれば、これは Procore にログインし、リソース計画からの通知を受け取るため、仕事用の電子メール アドレスにする必要があります。
          • 異なる従業員に同じ電子メール アドレスをアップロードすることはできません。 重複するメールアドレスは削除してください。

        • 電子メールを受信できます (Y/N)。従業員がアラートとメッセージを電子メールで受信する必要があるかどうか。例: Y

        • 住所 1.従業員の住所。これは、従業員がリソース計画マップに表示されるために必要です。例: 1234 Main St

        • 住所 2.従業員の住所。例: スイート 320

        • 市/町。従業員の居住地の市区町村。これは、従業員がリソース計画マップに表示されるために必要です。例: カンザスシティ

        • 都道府県。すべて大文字で書式設定された従業員の州の略語コード。これは、従業員がリソース計画マップに表示されるために必要です。例: MO

        • 郵便番号。従業員の郵便番号 (米国の顧客の場合)。これは、従業員がリソース計画マップに表示されるために必要です。例: 62113

        • 国。標準国コードとしてフォーマットされた従業員の国。例: 米国

        • 生年月日 (MM/DD/YYYY)。従業員の生年月日。例: 1980/01/26

        • 性別 (M/F)。従業員の性別。例: M

        • 緊急連絡先名。従業員の緊急連絡先の名前。例: ジェーン・スミス

        • 緊急連絡先関係。従業員と緊急連絡先との関係。例:配偶者

        • 緊急連絡先の電話番号。従業員の緊急連絡先の電話番号。

          • 形式は +[国コード]XXXXXXXXXX です。

          • 例: +19135558225、+6421345687。

        • 緊急連絡先の電子メール。従業員の緊急連絡先の電子メール アドレス。例: test@test.com

    •  

      プロジェクト : フィールドの表示/非表示

      • 入力必須フィールド

        • プロジェクト名。プロジェクトの名前。ハイフン、アポストロフィ、アンパサンド、ピリオドが受け入れられます。例: アクメ スタジアム

        • グループ ID。プロジェクトが属するグループ。IDは、「グループ」タブのグループIDと正確に一致する必要があります。例: KS

          • 複数のグループがある場合は、各グループをスペースを入れないパイプ (|) で区切る必要があります。

          • 例: KC|LAの
            職種がすべてのグループに属している場合は、「すべて」と入力します。例: すべて

        • ステータス (アクティブ、保留中、非アクティブ)。プロジェクトのステータス。例: アクティブ。

        • プロジェクト番号。プロジェクトの追跡番号。ハイフン (-) が受け入れられます。例: AC2997

      • オプションフィールド

        • プロジェクトカラー(HEX値)。職種に関連付けられた HEX 値。例: #FFA500

           ヒント
          一部のお客様は、プロジェクトマネージャー、顧客、プロジェクトの種類などによってプロジェクトを色分けしています。

        • 住所 1.プロジェクトサイトの住所。これは、プロジェクトをリソース計画マップに表示するために必要です。例: 1234 Main St

        • 住所 2.プロジェクトサイトの住所。例: スイート 320

        • 市/町。プロジェクトサイトの市区町村。これは、プロジェクトをリソース計画マップに表示するために必要です。例: カンザスシティ

        • 都道府県。すべて大文字で書式設定されたプロジェクト現場の州の略称コード。これは、プロジェクトをリソース計画マップに表示するために必要です。例: MO

        • 郵便番号。プロジェクト現場の郵便番号 (米国のお客様の場合)。これは、プロジェクトをリソース計画マップに表示するために必要です。例: 62113

        • 国。標準の国コードとして書式設定されたプロジェクト現場の国。例: 米国

        • タイムゾーン。プロジェクト現場のタイム ゾーン。

          • アメリカ/シカゴ

          • アメリカ/Los_Angeles

          • アメリカ/New_York

          • アメリカ/デンバー

          • オーストラリア/ブリスベン

          • オーストラリア/シドニー

          • オーストラリア/アデレード

          • オーストラリア/ダーウィン

          • 国/都市:オーストラリア/パース

          • 太平洋/オークランド

        • 既定の毎日の開始時間 (XX:XX AM/PM)。既定の時間割り当ては、このプロジェクトで開始されます。例: 07:00 AM

        • 既定の毎日の停止時間 (XX:XX AM/PM)。既定の時間割り当てはこのプロジェクトで停止します。例: 03:30 PM

        • 予定開始日* (MM/DD/YYYY)。プロジェクトの開始日予定日。例: 2021 年 02 月 22 日

        • 終了予定日 (MM/DD/YYYY)。プロジェクトの終了日予定日。例: 2025 年 08 月 25 日

        • 平均時間あたりの入札レート (XX または XX.XX)。推定平均時給は?例: 25.10

        • 完了率。プロジェクトの現在の完了率。例: 95

        • お客様。プロジェクトの顧客。例: ACME 建設変更指示

        • プロジェクトの種類。プロジェクトの種類。例: 商業

  7. [ ファイル] をクリックし、[ ダウンロード ] を選択して、[ Microsoft Excel (.xlsx)] を選択します。

次のステップ

データのインポート

 新しい管理者設定エクスペリエンスが利用可能です
Procore 管理者は、有効にすることができます： リソース計画: NGX Helix - 管理者ベータ版をProcore Explore で。(米国 2 | イギリス)

バックグラウンド

会社レベルのリソース計画ツールは、Procore の建設リソース管理ソリューションであり、プロジェクトの割り当てと可用性に関するリアルタイム 見識を提供します。

リソース リソース計画ツールを設定するために、Procore はプロジェクトや従業員などを設定するためのデータ インポートを提供します。特定のフィールドのみが必須ですが、最も完全な構成を行うために、できるだけ多くの情報を正確に入力することをお勧めします。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限

  • アップロードするファイルは にある必要があります。XLSXのフォーマット。

  • 特殊文字の禁止 (~`!@#$%^&*()_{[}]|:;“‘<,>.?/)

前提 条件

ステップス

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

  2. [ 設定の構成] アイコン設定ギア アイコンをクリックします。

  3. [データのアップロード] または [データ管理] をクリックします。

  4. データをアップロードします。

  5. 「保存」をクリックします。

以下もご覧ください

統合

背景

リソース計画を設定するときに、記録システムとの統合を選択することで、記録システムで人材とプロジェクトを管理し、そのデータをリソース計画と同期することができます。 Procore アカウント チームと協力して、記録システムと会社に最適な統合オプションを特定してください。

 注
記録システムのすべての情報がリソース計画と統合できるわけではありません。 たとえば、プロジェクトの役割と割り当ては統合されません。 統合されるフィールドのリストを確認するには、「リソース計画の詳細なデータ マッピング」を参照してください。

記録システムの統合方法を選択したら、リソース計画と他の Procore ツールの間でデータを同期する方法を決定できます。

答え

利用可能な統合オプションは３つあります。

  • クイック接続 - 承認された統合のリストを参照してください。
  • アプリケーション・プログラミング・インタフェース
  • SFTP

いずれのオプションも会社に適合しない場合は、Procore で「１回限りのデータ アップロード」を実行して、人材とプロジェクトを追加できます。

clipboard_e12aa7737f699558a57d0e4b569a4c767.png

Quick Connect

QuickConnect 統合により、記録システムからリソース計画にデータが同期されます。このオプションは、 承認済みの互換性のあるシステム を持つお客様が利用でき、実装には約2週間かかります。

QuickConnect 同期は、1日に複数回、必要な時間に実行でき、記録システムからリソース計画への一方向の同期が可能です。 人材用のソースとプロジェクト用のソースは、別々に用意できます。または、両方が同じソースから取得されることもあります。

 注
すでに ERP を Procore と統合している場合は、Procore のポートフォリオ ツールからリソース計画にプロジェクトをプッシュすることをお勧めします。

記録システムとリソース計画の間で同期されるフィールドを確認するには、「 リソース計画の詳細なデータ マッピング」を参照してください。

アプリケーション・プログラミング・インタフェース

API統合により、独自のAPIを構築してデータをリソース計画に接続できます。 このオプションを使用すると、データをリソース計画に統合する方法に関して最大限の柔軟性とカスタマイズ性が得られます。 このオプションでは、統合を構築するために会社のエンジニアリング リソースが必要になるため、実装にさらに時間がかかります。 API を使用してシステム接続することに慣れている場合にのみ、このパスをお勧めします。

API の使用経験がなくても、このオプションを検討したい場合は、Procore が構築した接続範囲を、テクニカル サービス チームが定義できます。

認証の詳細と、使用可能な Resource Planning API エンドポイントの完全なリストについては、「 Resource Planning API ドキュメント」を参照してください。

テストの詳細については、「月次サンドボックス環境とは何ですか?」を参照してください。

SFTP

SFTP は、インターネット経由でファイル転送するための安全で暗号化された方法です。 この統合オプションにより、お客様は人材やプロジェクト データを更新する場合、標準化された CSV テンプレートを使用して、Procore がホストするサーバーにファイルをアップロードできます。 これにより、既存のデータが上書きされ、SQL データベースを介してリソース計画に自動的に転送されます。

１回限りのデータ アップロード

会社にとって統合が選択肢にない場合、Procore は、人材とプロジェクトをリソース計画に追加するための 1 回限りのデータ アップロードを提供します。 アップロード後、リソース計画は人材に関する信頼できる情報源となり、リソース計画では、プロジェクトは手動で更新されます。

データのアップロードを開始するには、「 リソース計画へのインポート用にデータを準備する」を参照してください。

データの同期

背景

リソース計画を設定する場合、顧客はまず、リソース計画に情報を追加する方法を選択する必要があります。「リソース計画で利用可能な統合はどれですか?」を参照してください。

リソース計画に情報を取り込む方法を選択した後、人材とプロジェクト データを同期して、リソース計画と Procore の他のツールで情報が同期されるようにすることができます。

答え

同期データ、リソース計画ツールと Procore の会社レベル ディレクトリおよびポートフォリオツールの間で情報が渡されます。

リソース計画人物リストまたは会社 ディレクトリツールのいずれかで選択した人物データが更新されると、即座にもう一方のツールに同期されます。「リソース計画 と Procore 会社 ディレクトリの間で同期される人々情報は何ですか?」を参照してください。

ポートフォリオ ツールまたはリソース計画プロジェクト リストのいずれかでプロジェクト データが更新されると、他のツールに即座に同期されます。「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。

 データリンク

初めてデータ同期を設定する場合は、ポートフォリオ ツールと会社ディレクトリの既存のレコードをリソース計画の記録にリンクする必要がある場合があります。システム全体での重複を避けるため、最初の同期前にこの手順を実行することをお勧めします。

データのリンクは、両方のシステムで一致するレコードが見つかった場合に自動的に行われるため、ユーザー側でのアクションは必要ありません。連絡先の場合は従業員番号が入力され、一意であること、およびプロジェクトの場合はプロジェクト番号が入力され、一意であることを確認します。レコードが自動的にリンクされない場合は、Procore の担当者に連絡してトラブルシューティングの支援を受けてください。
 

データ同期しなくても、ユーザーとプロジェクトは アイコン コネクティビティ コネクテッド情報が一致すると、ポートフォリオツール、会社 ディレクトリ、リソース計画間で 自動的にリンク されます。

人々レコードの重複を避けるには、会社 ディレクトリとリソース計画人々リストの両方で次のフィールドが一致していることを確認します。

  • 従業員番号

  • 従業員の電子メール アドレス

プロジェクトの重複を避けるには、ポートフォリオ ツールとリソース計画プロジェクト リストの両方で次のフィールドが一致していることを確認します。

  • プロジェクト ID

  • ステータス: アクティブ

 データ同期を設定する準備ができている場合は、「リソース計画と Procore の間で同期するデータを準備する」を参照してください。

追加構成

リソース計画ツールを使用するためのプライマリ構成をセットアップしました。

データがリソース計画ツールにアップロードされている間は、次の追加構成を設定することをお勧めします。

 注

ツール構成の完全なリストについては、『リソース計画ユーザー ガイド』の「設定」セクションを参照してください。

Procore でユーザーを更新する必要があるのはなぜですか?

データが Procore にアップロードされたので、1 回限りのデータ アップロードでは一部の重要な情報を設定できないため、Procore とリソース計画ツール内で実行する必要がある追加の手順がいくつかあります。 Procore にログインし、ユーザーに関する次の情報を更新する必要があります。

  • ユーザーの種類
  • 権限

スプレッドシートから不正確な情報がアップロードされたことに気付いた場合は、さらに変更を加えることもできます。「 リソース計画で人々を編集する」を参照してください。

ユーザーの種類

既定では、すべての人が「割り当て可能」としてリソース計画ツールにアップロードされます。つまり、リソース計画の作業に割り当てることができます。 Procore で行う必要があることと、ユーザーの時間を追跡する必要があるかどうかに基づいて、ユーザーを次のユーザー タイプに設定します。

両方とも

icon-permissions-access-check.pngProcore タイムシートを使用して追跡可能

icon-permissions-access-check.pngリソース割当に割り当てることができる

icon-permissions-access-check.pngProcore とリソース計画にログイン可能

ユーザー

icon-permissions-access-check.pngProcore タイムシートを使用して追跡可能

icon-permissions-no-access-x.pngリソース割当に割り当てることはできません

icon-permissions-access-check.pngProcore とリソース計画にログイン可能

割り当て可能

icon-permissions-no-access-x.pngProcore タイムシートを使用して追跡することはできません

icon-permissions-access-check.pngリソース割当に割り当てることができる

icon-permissions-no-access-x.pngProcore とリソース計画にログインできない

権限

1回限りのデータアップロードでは権限を設定できません。 権限は、Procore の権限ツールとリソース計画のユーザーのプロファイルの 2 か所で設定する必要があります。

リソース計画ツールにアクセスするには、リソース計画ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。 これは、Procore の権限ツールで権限テンプレートを作成して適用することで設定されます。

  1. 会社権限テンプレートを作成する
  2. １人以上のユーザーに会社権限テンプレートを割り当てる

次に、リソース計画ツール内で、「両方」または「ユーザー」としてマークされたユーザーには、リソース計画権限テンプレートが割り当てられている必要があります。 リソース計画の権限テンプレートは、ユーザー タイプを更新するのと同じ画面で更新できます。

リソース・タイプの更新

リソース計画でのユーザー権限の更新

次のツールから次のアクションを実行します。

リソース計画

単一ユーザーの権限を編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 個人 の名前をクリックします。
  4. [ 編集] をクリックします。
  5. ユーザーの 権限レベルを選択します。
  6. 「保存」をクリックします。

ユーザー権限を一括編集する

  1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
  2. [ 人々 ] をクリックし、[人々リスト] を選択します。
  3. 編集するユーザーのチェックボックスをオンにします。
  4. editicon-edit2.png アイコンをクリックします。 
  5. 権限レベルを選択します。
  6. 「保存」をクリックします。

会社ディレクトリ

単一ユーザーのリソース計画権限を編集する

  1. 会社レベルの ディレクトリ ツールに移動します。
  2. [ ユーザー ] タブをクリックします。
  3. オプション: [ フィルターの追加 ] をクリックし、[ リソース計画] を選択します。
  4. 個人の名前の横にある [ 表示 ] をクリックします。
  5. [ リソース計画 ] タブをクリックします。
  6. 「情報」セクションで [ 編集 ] をクリックします。
  7. リソース計画ツールでユーザーの権限レベル を選択します。「リソース計画の権限テンプレートを作成する」を参照してください。
  8. [保存する] をクリックします。

Procore でユーザー権限を更新する

 注
会社権限テンプレートを割り当てるには、Procore で次の権限が必要です。
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

ユーザーを Procore に招待する

 注

これは音符の吹き出しです。 ユーザーがプロセスをよりよく理解するのに役立つ背景情報を提供したり、注意すべきことを伝えたりするために使用されます。

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

成功！

万丈！ これで、会社はリソース計画ツールを使用する準備が整いました。