提出資料を複製する

目的

プロジェクトレベルの提出資料ツールを使用して既存の提出資料を複製すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 自分が作成した提出資料の複製を作成するには:
    • 権限テンプレートで「提出資料を作成する」アクセス権限が有効になっているプロジェクトの提出資料ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルのアクセス権限。
      又は
    • 自分に権限テンプレートが割り当てられていないプロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限。
  • 提出資料の複製を作成するには:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
       
• 追加情報:
  • 提出資料は、同じプロジェクト内でのみ複製することができます。
  • 提出資料を一括で複製することはできません。

ステップ

1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
   これにより、提出資料のページが表示されます。
2. 提出資料記録の中から、目的の提出資料を見つけます。次に、[表示] をクリックします。
   これにより、提出資料が表示モードで開きます。
3. 垂直の省略記号をクリックし次に [提出資料を複製] をクリックします。これにより、「新しい提出資料」ページが開きます。
   「一般情報」領域までスクロールし、重複した提出資料の一般情報がすべて継承されていることに注意してください。
4. 必要に応じて以下の提出資料情報を改訂してください:

   • タイトル。提出資料の内容を最も的確に要約した名称。

   • 仕様セクション。プロジェクトの仕様書 (スペック ブック) の該当箇所を示します。「提出資料ツールの『仕様セクション』ドロップダウンリストの選択項目はどこから来るのですか?」を参照してください。

   • 送信元。プロジェクトチームに提出資料の情報を提供した請負業者 (有責) の連絡先。

   • 提出資料パッケージ。提出資料を含む提出資料パッケージ。Procore では、提出資料のパッケージへの追加はオプションです。提出資料を提出資料パッケージに追加するかどうかの決定は、会社やプロジェクトの管理チームが決定する、プロジェクトの要件に応じて行われます。ガイドラインについては、「提出資料パッケージを作成する」を参照してください。

   • ステータス。提出資料の現在のステータス。提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーだけが、提出資料のステータスを変更できます。「Procore の既定の提出資料ステータスとは何ですか?」および「『草案』提出資料とは何ですか?」を参照してください。

   • 費用コード。提出資料の 費用コード。費用コードは、Procore の 作業分解構成図 の「費用コード」セグメントで管理されます。

   • タイプ。 提出資料に関連付けられた情報の種類。 Procore の既定の種類選択には、文書、支払要求、賃金、プラン、印刷物、製品情報、製品マニュアル、サンプル、施工図、仕様、およびその他が含まれます。「 カスタム提出資料の種類を作成する」を参照してください。

   • 場所。提出資料の現場の場所。 これは、[場所] リストの既存の場所、または階層化された場所にすることができます。 「階層化された場所をプロジェクトに追加する」を参照してください。

   • 非公開。提出資料のプライバシー設定を示します。提出資料を「非公開」とマークすると、提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザー、提出資料ワークフローのユーザー、提出資料の配信先リストのメンバーだけが、提出資料を見ることができます。権限テンプレートで 「同じ会社内のユーザーに関連する非公開提出資料を表示する」アクセス権限が有効になっているユーザーは、会社内の別のユーザーが提出資料に関連付けられる場合に「非公開」とマークされた提出資料を表示することもできます。「提出資料を非公開としてマークする」を参照してください。

   • 説明。提出資料を説明する有益な詳細、注記、および/または行動。

   • 提出資料ワークフロー。提出資料のワークフローを完了させるために割り当てられた者。Procore では、提出資料ワークフローには、提出者と、承認プロセスの実行/終了を担当する承認者という２つの役割があります。通常、承認者は設計チームのメンバーです。

   • 配信先リスト。 提出資料の ワークフローが進むにつれて Procore から電子メール通知を受信する人。 プロジェクトチームがプロジェクト ディレクトリに配信先リストを作成している場合は、ここでそれらのリストを選択できます。 「 Procore ディレクトリに配信グループを追加する」を参照してください)。

   • 関連項目。提出資料に含まれる関連項目 (図面、文書、プランなど)。「提出資料に関連項目を追加する」を参照してください。

   • カスタム フィールド。あなたの会社が提出資料ツールで使用するためにカスタム テキスト フィールドを追加した場合は、プロジェクトチームが指定した必要なデータをこれらのフィールドに入力します。「詳細設定を構成する: 提出資料ツール」を参照してください。

     提出資料スケジュール情報を計算する (有効な場合)

     提出資料スケジュール計算はオプション機能で、有効にすることができます。「提出資料スケジュール計算を有効にする」を参照してください。有効にすると、提出資料ツールは、「現場での利用開始期日」、「リードタイム」、「設計チームのレビュー時間」、および「社内レビュー時間」フィールドの入力データ内容を分析し、提出者と承認者の提出資料ワークフローの「期日」に対する提案を提供します。また、「返却予定日」、「社内レビュー完了予定日」、「提出期限予定日」フィールドにも自動的に入力されます。

     1. 「提出資料を作成する」 のステップに従います。
        これにより、新しい提出資料ページが表示されます。
     2. [提出資料スケジュール情報] 領域まで下にスクロールします。
     3. 次の情報を設定します:
        1. 予定タスク。作成中の提出資料に関連付けられた予定タスク。最初にスケジュールをプロジェクトにアップロードする必要があります。「プロジェクト スケジュール ファイルを Procore のウェブ アプリケーションにアップロードする」を参照してください。

        2. 設計チームのレビュー時間。設計チームが提出資料をレビューするために確保された日数。

           注: ７を入力すると、システムは返送予定日から「７」暦日を減算し、内部レビュー完了予定日にその日付データを自動入力します。

        3. リードタイム。提出資料に必要な材料/サービスが到着するまでの予想暦日数。

           注: 10 を入力すると、システムは現場での利用開始期日から「10」暦日を減算し、返送予定日にその日付データを自動入力します。

        4. 現場での利用開始期日。提出資料に記載された作業に関連する資材が納入され、建設現場で利用可能でなければならない期日。

        5. 内部レビュー時間。提出資料が適切にレビューされることを保証するために、プロジェクトの設計チームが必要とする暦日数。

           注: ５を入力すると、システムは内部レビュー完了予定日から「５」暦日を減算し、提出期限予定日にその日付データを自動入力します。
           この図は、これらのデータと計算の例を示しています。
           
           
           

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     提出資料ワークフロー テンプレートを適用する

     プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、１つ以上の提出資料ワークフロー テンプレートを作成することができ、それを新しい提出資料を最初に作成する際に追加することができます。この機能により、提出資料を作成するたびに新しい提出資料ワークフローを追加する必要がなくなり、データ入力の時間を節約することができます。

     1. 提出資料ワークフローで、次のようにします:
        
        
        
        1. テンプレートを選択します。ドロップダウンリストより、ワークフロー テンプレートを選択します。
           注:
           • このドロップダウンリストは、提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーだけが、表示、利用できます。
           • このアクションは、提出資料ワークフロー テンプレートで指名された個人を提出資料に割り当てます。
           • 提出資料ワークフロー テンプレートの作成方法については、「提出資料ワークフロー テンプレートを管理する」を参照してください。
     2. 続けて、[名前]、[役割]、[提出/回答までの日数] フィールドを提出資料に合わせて変更します。変更は提出資料のワークフローにのみ影響し、提出資料のワークフロー テンプレートには影響しません。
     3. (オプション) 「提出資料ワークフローへユーザーを追加する」の手順を続行します。

     レビューのための提出資料の更新と送信

     上記手順が終了したら、以下オプションを１つを選択します:

     • 提出資料ワークフローのメンバー、配信先リストのメンバー、および提出資料管理者に電子メールを送信せずに変更を保存するには、[作成] をクリックします。
       または
     • 変更を保存して提出資料ワークフローのメンバーに注意喚起する電子メール通知を送信し、配信先リストのメンバーに注意喚起するには、[電子メールの作成と送信] をクリックします。

関連項目

• 提出資料改訂版とは何ですか?
• 提出資料を検索、フィルタリングする