従来のワークフローから新しいワークフローへ: 移行ガイド

ステップ2: 新しいワークフローを構築、割り当て、構成する

新しいワークフローの構築を開始し、プロジェクト全体に割り当てます。

• 新しいワークフロー テンプレートを作成します (必要に応じて既存のワークフロー テンプレートを複製します)。

• 新しいワークフローを関連するすべてのプロジェクトに割り当てます。

• プロジェクトレベルでワークフローを構成します。

• 各ワークフローをプロジェクトの 既定 として設定します。

1. アップグレード要件:新しいワークフローを構成する必要があります
   • アップグレードするには、従来のワークフローを使用するすべてのプロジェクトに新しいワークフローを設定する必要があります — そうしないと、処理中のワークフローが永久に停止します。このアクションが実行されない場合、更新ボタンはロックされたままになります。
2. 中断を回避するには、次のようにします。
   • アップグレード前にすべてのワークフロー設定を完了してください
     又は
   • アップグレードを開始する前にアクティブなワークフローの完了を許可する
3. 進行中のレガシーワークフロー:
   • 従来のワークフローからの承認や進捗はすべて失われます。これは理想的ではありませんが、処理中のアイテムは、新しく構成されたワークフローで自動的に再開されます。現在、ワークフローをプロセスの途中で再開できる機能に積極的に取り組んでいます。

ステップ3: 新しいワークフロー ツール エクスペリエンスの有効化をリクエストする

新しいツールを使用する前に、管理者の手順が必要です。

1. アップグレード要求フォーム を送信する: アップグレードするツールを指定し、ドキュメントを確認したことを確認します。
2. アクセスを待つ: ツールの [更新] ボタンは、Procore がアクセスを有効にするまでグレー表示されます。
3. アップグレード ワークフロー: [更新] ボタンが有効になったら、ワークフロー ツール→ 設定を構成する →、[ 更新 ] をクリックしてアップグレードを完了します。

ステップ 4: 移行の成功を検証して検証する

アップグレードしたら、時間をかけてすべてが期待どおりに機能していることを確認してください。

1. 新しいワークフローを開始し て、正しく機能していることを確認します。
2. [再起動されたレガシー ワークフロー] をチェックし て、新しいツールで適切に開始されていることを確認します。

オプション: Sandbox でテストする

月次サンドボックス環境を使用して、安全なスペースでアップグレードとテストのワークフローをシミュレートします。「 月次サンドボックス環境とは何ですか?」を参照してください。 を参照してください。

よくある質問

Q: 従来のワークフローは、そのままにしておくとアップグレード中にアーカイブされますか?

A: いいえ、アーカイブは行われません。完了した従来のワークフローはそのまま残ります。未処理のワークフローは、アップグレード前に新しいワークフローテンプレートを適用、構成し、デフォルトとして設定する必要があります。そうしないと、スタックして続行できなくなります。

Q: 新しいワークフローを適用する場合、ユーザーは案件のステータスを手動で変更してワークフローをスキップできますか?

A: いいえ — 新しいワークフロー テンプレートがプロジェクトに適用されると、ステータスを手動で変更することはできません。アップグレード前に新しいワークフロー テンプレートを適用し、構成し、既定として設定して適切に設定すると、処理中のワークフローは簡単に再起動します。