プロジェクト ディレクトリを設定する

Procore のディレクトリには、ユーザー、会社、グループに関する情報が保存されます。

ディレクトリには、すべてのプロジェクトにわたるすべての情報を含む会社ディレクトリと、そのプロジェクトのみの情報を含むプロジェクト ディレクトリの 2 種類があります。

ユーザーと会社は、会社ディレクトリからの追加、 ユーザーと会社のインポート、新しいユーザーと会社の作成など、いくつかの方法でプロジェクト ディレクトリに追加できます。ユーザーと会社をプロジェクト ディレクトリに追加すると、そのレコードも自動的に会社ディレクトリに追加されます。

配信グループを作成して、プロジェクトのアクティビティについてユーザーに情報を提供し続けることもできます。

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. [会社ディレクトリから一括追加] をクリックします。
   又は

   Beta  [ 追加 ] をクリックし、[ 一括追加] を選択します。

3. [ 選択] ボックスを使用して、プロジェクトに追加する会社とユーザーを選択します。
   
   
4. 選択内容を確認し、調整します。
   • 選択テーブル内のすべてのユーザーと会社を削除するには、[選択] ボックスで [すべてクリア] をクリックします。
   • 選択テーブルから個々のユーザーまたは会社を削除するには、その行の赤い「X」をクリックします。
   • 権限テンプレートを選択するか、選択テーブルに追加された各ユーザーの「権限テンプレート」ドロップダウン メニューで [後で権限テンプレートを適用] を選択します。
   • オプション: 選択テーブルに追加された各ユーザーの「プロジェクト ロール」ドロップダウン メニューでプロジェクト ロールを選択します。「カスタム プロジェクトの役割とは何ですか?」を参照してください。
   • オプション: 「通知しますか?」にマークを付けます。ユーザーの行にあるチェックボックスをオンにすると、システムからユーザーに電子メール通知が送信され、ユーザーがプロジェクトに追加されたことが通知されます。
5. 選択テーブルの一番下までスクロールし、[プロジェクトに追加] をクリックします。

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. 右側のサイドバーで、[ 会社の追加] をクリックします。
   又は

   Beta [追加] をクリックし、[会社の追加] を選択します。 

3.  限定リリース

   このワークフローは現在、米国とカナダでは英語でのみ利用可能です。詳細情報。

   「会社名」を入力し、[検索] をクリックして、まず会社レベルのディレクトリで会社を検索します。会社名で検索できます。検索結果から、次のいずれかのアクションを実行します:

   • ディレクトリに追加する会社の横にある [プロジェクトに追加] をクリックします。
   • [Procore 建設ネットワーク] をクリックして、Procore 建設ネットワークにリストされている既存の会社を追加します。会社を見つけたら、[プロジェクトに追加] をクリックします。
     注: 会社は接続された会社として追加され、会社の名前、住所、ウェブサイト、電話番号がディレクトリに追加されます。ディレクトリ内の「会社の情報を更新」できます。
   • ディレクトリに新しい会社を作成するには、[新しい会社を作成] をクリックします。
4. 「会社を [プロジェクト名] に追加」ウィンドウで、次のようにデータ入力を完了します。

   • 名前。 会社の完全な正式名称 (下請業者、建材業者、または供給業者) を入力します。 これは入力必須フィールドです。
     メモ:

     • 建材業者レコードを 統合 ERP システムにエクスポートする予定の場合、[会社名] フィールドには、各システムの建材業者 (例えば、Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®、Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™、QuickBooks®、Sage 100 Contractor®、Sage 300 CRE® など) によって指定された特定の最大文字長制限があります。詳細については、「ディレクトリ ツールの『会社名』の最大文字長は何文字ですか?」を参照してください。
     • 組織はさまざまな場所にあるさまざまな建材業者と取引する可能性があるため、会社ディレクトリには一意の「会社名」値は必要ありません。 これは、2つのベンダーが同じ名前を共有しているが、異なる場所で独立して所有および運営されている可能性があるためです(たとえば、カリフォルニア州の「AAA Plumbing」という名前の下請業者は、アリゾナ州の「AAA Plumbing」とは別の事業体である可能性があります)。
     • Procore プロジェクトに会社を追加する場合、プロジェクトに会社レコードを追加すると、会社ディレクトリ内の 1 つの事業体に対して「重複」レコードが表示される可能性があることに注意することが重要です。 詳細については、「 会社ディレクトリに重複レコードがある場合はどうなりますか?」を参照してください。

   • 会社の電話。メインの電話番号を NANP 形式で入力します (例: 805-555-0100)。ここでの電話番号の入力方法によって、Procore での電話番号の表示方法が決まります。

   • 会社のファックス。NANP 番号形式 (例: 805-555-0100) を使用して、ユーザーのプライマリ ファックス番号を入力します。ここでのファックス番号の入力方法によって、Procore でのファックス番号の表示方法が決まります。

   • 住所。 会社の勤務先住所 (住所や通り名など) を入力します (例: 123 Main Street、333 South 14th Avenue など)。

   • 国。ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた国名を選択します。

   • 状態。 ドロップダウンリストから、建材業者/会社の住所に関連付けられた都道府県を選択します。

   • 郵便番号。建材業者/会社の住所に関連付けられた5桁の郵便番号を入力します (注: 会社が完全な 9 桁の郵便番号形式を使用したい場合は、必要に応じて郵便番号 + 4 コードを入力することもできます)。

5. [作成する] をクリックします。
6. 「会社の連絡先情報を更新」に進みます。

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. [会社ディレクトリから一括追加] をクリックします。
   又は

   Beta  [ 追加 ] をクリックし、[ 一括追加] を選択します。

3. [ 選択] ボックスを使用して、プロジェクトに追加する会社とユーザーを選択します。
   
   
4. 選択内容を確認し、調整します。
   • 選択テーブル内のすべてのユーザーと会社を削除するには、[選択] ボックスで [すべてクリア] をクリックします。
   • 選択テーブルから個々のユーザーまたは会社を削除するには、その行の赤い「X」をクリックします。
   • 権限テンプレートを選択するか、選択テーブルに追加された各ユーザーの「権限テンプレート」ドロップダウン メニューで [後で権限テンプレートを適用] を選択します。
   • オプション: 選択テーブルに追加された各ユーザーの「プロジェクト ロール」ドロップダウン メニューでプロジェクト ロールを選択します。「カスタム プロジェクトの役割とは何ですか?」を参照してください。
   • オプション: 「通知しますか?」にマークを付けます。ユーザーの行にあるチェックボックスをオンにすると、システムからユーザーに電子メール通知が送信され、ユーザーがプロジェクトに追加されたことが通知されます。
5. 選択テーブルの一番下までスクロールし、[プロジェクトに追加] をクリックします。

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. 「ユーザーの追加」をクリックします。
   又は

   Beta 「 追加 」をクリックし、「 ユーザーの追加」を選択します。

3. フォームに必要事項を記入します。
   手記： 会社が構成した追加のフィールドが表示されたり、必須になったりする場合があります。「 新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
   • 名。新しいユーザーの名を入力します。
   • 姓。新しいユーザーの姓を入力します。
   • 電子メール アドレス。新しいユーザーの電子メール アドレスを入力します。 これは、Procore へのログインに使用する電子メールになります。レコードを追加するには、電子メール アドレス データで適切な形式 (例: jsmith@example.com) を使用する必要があります。
   • 権限テンプレート。権限テンプレートを選択します。

     ベータ版  注: 権限テンプレートを割り当てる権限がない場合は、プロジェクトの既定のテンプレートのみを割り当てることができます。

4. [保存] をクリックします。

1. ユーザーのアカウントを編集し て、追加情報を入力します。
2. ユーザーの既定の電子メール通知を編集する
3. スケジュール通知電子メールを構成する
4. ユーザーをプロジェクトに招待します。

1. プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
2. [配信グループの追加] をクリックします。
3. [配信グループ名] フィールドに目的のグループ名を入力します。
4. [作成] をクリックします。
   これにより、「配信グループの編集」ページが表示されます。
5. [オプション]: [説明] フィールドに配信グループの説明を入力します。
6. [配信グループ名] にユーザーを追加 ボックスに、グループに追加するユーザー名を入力します。
   注: 名前の入力を開始すると、一致する可能性のあるリストが表示されます。配信グループに追加する各ユーザーを選択します。
7. [更新] をクリックします。
   これにより、新しい配信グループが保存され、プロジェクトレベルのディレクトリの [配信グループ] ビューに移動します。