財務ポートフォリオと資金計画のユーザー権限マトリックス
ユーザー権限マトリックス
次のリファレンス ページは、ユーザー アクションの包括的な内訳と、Procore の財務ポートフォリオおよび資金計画製品でそのアクションを実行できるようにするために必要な特定のユーザー権限を示しています。
- 緑色のチェックマーク
は、この権限レベルのユーザーがアクションを実行できることを示します。 - 灰色のチェックマーク
は、この権限レベルのユーザーが、項目へのアクセス権を持っている場合、または項目を自分で作成した場合にアクションを実行できることを示します。
関連する権限を表示するには、以下のトピックをクリックします。
- アカウントと会社の設定
- 承認ワークフロー
- 入札会場
- 契約会場
- 費用配分
- 費用トラッカー
- ダッシュボード
- 文書
- マイルストーン
- 私たちのチームとベンダー
- 計画
- プロジェクト ページ
- プロジェクトチーム
- 報告
- 建材業者のアクション
アカウントと会社の設定
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオで費用トラッカーの列構成を作成する |  |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポート ビューを作成する | |
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| ポートフォリオの財務および資本計画のための毎日のダイジェスト メールを有効にする | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画でプロファイルを更新する | |
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承認ワークフロー
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承認ワークフロー テンプレートを建物に割り当てる | |
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| 承認ワークフロー テンプレートを作成する | |
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| 承認ワークフロー テンプレートを削除する | |
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| 承認ワークフロー テンプレートを編集する | |
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| 承認ワークフロー テンプレートを建物から削除する | |
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| 承認ワークフロー テンプレートを検索する | |
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| 承認ワークフロー テンプレートを表示 | |
入札会場
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
契約会場
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
費用配分
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオのプロジェクトに構成要素を追加する | |
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| 財務ポートフォリオに構成要素の配賦ルールを追加する | |
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| 財務ポートフォリオの項目に配賦ルールを関連付ける | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトのコンポーネントを編集する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトの費用配分と構成要素を有効にする | |
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| 財務ポートフォリオで配賦ルールの詳細を表示する | |
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費用トラッカー
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
ダッシュボード
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオに新しいプロジェクトを追加する | |
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| 財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトにコメントを追加する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトの種類を追加または管理する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトをアーカイブする | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトを削除する | |
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| 財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトを編集する | |
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| 財務ポートフォリオのダッシュボードからプロジェクトを完了としてマークする | |
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| 財務ポートフォリオでのプロジェクトの検索とフィルタリング | |
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| 財務ポートフォリオのダッシュボードでプロジェクトを表示する | |
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文書
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオのプロジェクト ページに文書を追加する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクト文書にフォルダ テンプレートを適用する | |
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| 財務ポートフォリオの入札会場に文書をコピーする | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクト文書用の新規フォルダを作成する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクト ページから文書フォルダを削除する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクト ページからドキュメントを削除する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクト ページから文書をダウンロードする | |
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| 財務ポートフォリオの文書セクションでファイルまたはフォルダの名前を編集する | |
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| 財務ポートフォリオの別のフォルダに文書を移動する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクト ページで文書を表示する | |
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マイルストーン
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオでマイルストーンの依存関係を追加する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーンを追加する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクトにマイルストーン テンプレートを適用する | |
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| 財務ポートフォリオでマイルストーンを削除する | |
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| 財務ポートフォリオでマイルストーンを編集する | |
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| 財務ポートフォリオでマイルストーンを完了としてマークする | |
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| 財務ポートフォリオでマイルストーンの通知を設定する | |
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| 財務ポートフォリオでマイルストーンを表示 | |
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| 財務ポートフォリオでマイルストーンの改訂履歴を表示 | |
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私たちのチームとベンダー
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオでチーム メンバーを追加する | |
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| 財務ポートフォリオで建材業者を追加する | |
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| 財務ポートフォリオで建材業者の参照先として連絡先を追加する | |
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| 財務ポートフォリオで建材業者の連絡先を追加する | |
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| 財務ポートフォリオで建材業者を編集する | |
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| 財務ポートフォリオでの建材業者情報のエクスポート | |
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| 財務ポートフォリオでチーム メンバーの権限を管理する | |
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| 財務ポートフォリオでチーム メンバーを削除する | |
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| 財務ポートフォリオでの建材業者の検索とフィルタリング | |
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| 財務ポートフォリオで建材業者を表示 | |
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計画
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオと資金計画に差異の説明を追加する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を編集する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で計画支出を入力する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で資金計画をエクスポートする | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画での資金計画のバージョンの保存と管理 | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を構成する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で資金計画を表示 | |
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プロジェクト ページ
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオでプロジェクトを終了する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクト費用レポートを構成、エクスポートする | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトを編集する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトのテナント改善引当金を有効にする | |
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| 財務ポートフォリオで建材業者を確認する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトのアーカイブを解除する | |
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| 財務ポートフォリオでコメントとフィードの最新アクティビティを表示 | |
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プロジェクトチーム
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオでプロジェクトのプロジェクトマネージャーを変更する | |
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| チームメンバーを財務ポートフォリオのプロジェクトに招待する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクト チーム メンバーの入札会場へのアクセス権を管理する | |
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| 財務ポートフォリオでプロジェクトチーム メンバーの権限を管理する | |
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| 財務ポートフォリオのプロジェクトからチーム メンバーを削除する | |
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| プロジェクトチームを表示する | |
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報告
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクトを比較する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で費用項目詳細レポートを作成する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画でカスタム レポートを作成する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画で請求書レポートを作成する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画でプロジェクト ステータス レポートを作成する | |
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| 財務ポートフォリオと資金計画でのプロジェクト比較のために行をマージする | |
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建材業者のアクション
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
| タスク | 「建材業者」 (プロジェクト) | 「限定」 (プロジェクト) | 「フル アクセス」 (プロジェクト) | 「ビル管理者」 | 「会社管理者」 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務ポートフォリオ プロジェクトの入札会場に入札チームの連絡先を追加する | |
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| 財務ポートフォリオ プロジェクトの入札への招待を辞退する | |
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| 財務ポートフォリオ プロジェクトの入札会場からプロジェクトチームにメッセージを送信する | |
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| 財務ポートフォリオ プロジェクトに入札を提出する | |
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| 財務ポートフォリオ プロジェクトに変更指示を提出する | |
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| 財務ポートフォリオ プロジェクトの請求書を提出する | |
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| 財務ポートフォリオ プロジェクトの情報提供依頼を提出する | |